Code du titre: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) titre abrégé: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) annonce No: 2022 – 059
Code de l’obligation: 128111 titre de l’obligation
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Annonce concernant le rendement au comptant dilué des actions non publiques, les mesures de remplissage et les engagements des entités concernées
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, conformément aux exigences énoncées dans les avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, ainsi qu’au rendement dilué à court terme des grands actifs restructurés (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), le présent plan d’offre non publique, Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) La société annonce par la présente le rendement au comptant dilué de cette émission et les mesures de remplissage pertinentes comme suit:
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Hypothèses préalables à l’analyse du rendement au comptant dilué de cette émission
1. En supposant qu & apos; il n & apos; y ait pas eu d & apos; évolution défavorable importante de l & apos; environnement macroéconomique et des conditions du marché;
2. Supposons que l’offre non publique ait été mise en œuvre en novembre 2022 et que le délai d’achèvement n’est qu’une estimation hypothétique et ne constitue pas un engagement quant au délai d’achèvement réel. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation;
3. Supposons que le montant des fonds collectés dans le cadre de cette émission soit de 3 milliards de RMB;
4. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, sur la base du capital – actions total avant l’offre non publique actuelle de 325664142 actions, seuls les effets de l’offre non publique actuelle d’actions sont pris en considération et les changements du capital – actions causés par d’autres facteurs ne sont pas pris en considération;
5. Supposons que le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique soit de 45289855 (ne dépassant pas 30% du capital social total avant l’offre non publique, y compris le montant principal), le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique n’est qu’une hypothèse et, en fin de compte, le Nombre d’actions effectivement émises approuvé par la c
6. Le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère avant et après la déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2021 est de 55822084005 yuan et 5396 Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) 987 Yuan respectivement. Supposons que le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère avant et après la déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 soit calculé sur la base de l’augmentation du rendement de – 30%, 0% et 50% en 2021, et les hypothèses ci – dessus ne constituent pas une prévision de profit;
7. Supposons que l’incidence sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société (par exemple, les revenus d’exploitation, les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés par l’émission ne soit pas prise en compte;
8. Le plan de distribution des bénéfices et d’augmentation du capital social de la société en 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société à la date d’enregistrement de la distribution annuelle des capitaux propres en 2021, la société versera un dividende en espèces de 1,00 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires Pour chaque 10 actions, en supposant que la distribution des bénéfices soit terminée en juin 2022. Cette hypothèse n’est utilisée que pour calculer l’incidence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers et ne représente pas l’engagement de la compagnie à l’égard du moment du dividende en espèces en 2022;
9. Supposons que les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère au 31 décembre 2022 = les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère au début de 2022 + les bénéfices nets attribuables à la société mère en 2022 – le montant actuel des dividendes en espèces + les capitaux propres du propriétaire augmentés par cette offre non publique.
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement dilué au comptant de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, et ne représentent pas le jugement de la société sur les bénéfices en 2022, ni le jugement de la société sur les conditions d’exploitation et les tendances en 2022. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société est comparé comme suit:
Projet 2021 / 20212022 / 31 décembre 2022
31 décembre non prise en compte de l’offre non publique prise en compte de l’offre non publique
Total du capital social (actions) 325175572325664142370953997
Dividendes en espèces (RMB) 16 124754,90 32 566414,20 32 566414,20 20 ans.
Supposons que le bénéfice net de 2022 reste inchangé par rapport à 2021
Projet 2021 / 20212022 / 31 décembre 2022
31 décembre non prise en compte de l’offre non publique prise en compte de l’offre non publique
Déduction des bénéfices et pertes non récurrents imputables aux actionnaires de la société cotée
Bénéfice net (RMB) 539608298753960829875396082987
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée au début de la période (RMB) 316610569729407046817888407046817888
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée à la fin de la période (RMB) 407046817888459612260473759612260473
Bénéfice de base par action (yuan / action), déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents 1,71 1,66 1,64
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 1,49 1,66 1,64
Rendement moyen pondéré de l’actif net, déduction faite des gains et pertes non récurrents
Taux 14,93% 12,48% 11,00% 80%
Supposons que le bénéfice net de 2022 diminue de 30% par rapport à 2021
Déduction des bénéfices et pertes non récurrents imputables aux actionnaires de la société cotée
Bénéfice net (RMB) 53960829873777219809137772198091
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée au début de la période (RMB) 316610569729407046817888407046817888
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée à la fin de la période (RMB) 407046817888442865635272742865635272
Bénéfice de base par action (yuan / action), déduction faite des gains et pertes non récurrents 1,71 1,16 1,15
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 1,49 1,16 1,15
Rendement moyen pondéré de l’actif net, déduction faite des gains et pertes non récurrents
Taux de croissance 14,93% 8,90% 8,41%
Supposons que le bénéfice net de 2022 augmente de 50% par rapport à 2021
Déduction des bénéfices et pertes non récurrents imputables aux actionnaires de la société cotée
Bénéfice net (RMB) 53960829878094042448180940424481
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée au début de la période (RMB) 316610569729407046817888407046817888
Actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée à la fin de la période (RMB) 407046817888487523302476787523302476
Bénéfice de base par action (yuan / action), déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents 1,71 2,49 2,46
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (yuan / action) 1,49 2,49 2,46
Rendement moyen pondéré de l’actif net, déduction faite des gains et pertes non récurrents
Taux 14,93% 18,15% 17,19%
Note 1: pour le calcul du bénéfice de base par action et du bénéfice dilué par action, la société doit effectuer le calcul conformément aux exigences des lignes directrices sur les questions relatives au rendement dilué au comptant des émissions initiales et du refinancement et de la restructuration des actifs importants formulées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux dispositions des règles de préparation de la divulgation de l’information des sociétés émettant des valeurs mobilières au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Note 2: les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société et ne représentent pas le point de vue de la société sur la situation des bénéfices ou le jugement sur la situation et les tendances opérationnelles.
Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette offre non publique
Après l’offre non publique d’actions, le capital – actions et l’actif net de la société augmenteront en conséquence à mesure que les fonds collectés seront en place, ce qui pourrait entraîner une certaine baisse du bénéfice par action et du rendement de l’actif net de la société et d’autres indicateurs à court terme, et le rendement au comptant des actionnaires comporte un risque dilué. Les investisseurs sont avertis du risque que cette offre dilue le rendement au comptant.
Nécessité et rationalité des fonds collectés dans le cadre de cette émission
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 300 millions de RMB (y compris le montant principal). Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds collectés est proposé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé fonds collectés
1 chunpeng Lithium Industry a une production annuelle de 35 000 tonnes de sel de lithium de haute pureté 100000,00 81 000,00
2. Projet de construction de 2 millions de t / a pour la mine de lithium bikita au Zimbabwe 127338,00 98 000,00
3 Projet de reconstruction et d’expansion de 1,2 million de t / a de la mine de lithium bikita au Zimbabwe 36 421,00 32 920,00
4 Fonds de roulement supplémentaires 88 080,00 88 080,00
Total 351839,00 300000,00
Pour plus de détails sur la nécessité et le caractère raisonnable de cette offre non publique, veuillez consulter le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2022 publié par la société le même jour.
Réserve de l’entreprise en termes de personnel, de technologie, de marché, etc.
