Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
En ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2022
Rapport d’analyse de faisabilité
Plan d’investissement des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 300 millions de RMB (y compris le montant principal). Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds collectés est proposé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé fonds collectés
1 chunpeng Lithium Industry a une production annuelle de 35 000 tonnes de sel de lithium de haute pureté 100000,00 81 000,00
2. Projet de construction de 2 millions de t / a pour la mine de lithium bikita au Zimbabwe 127338,00 98 000,00
3 Projet de reconstruction et d’expansion de 1,2 million de t / a de la mine de lithium bikita au Zimbabwe 36 421,00 32 920,00
4 Fonds de roulement supplémentaires 88 080,00 88 080,00
Total 351839,00 300000,00
Une fois que les fonds collectés pour l’offre non publique d’actions seront en place, la société investira les fonds collectés dans les projets susmentionnés en fonction des besoins réels et des priorités du projet. Si le montant total de l’investissement du projet est supérieur au montant d’utilisation des fonds collectés, la société s’autofinancera. Si le Montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la société autofinancera la partie insuffisante.
Avant que les fonds collectés pour l’offre non publique d’actions ne soient disponibles, la société investira les fonds collectés par elle – même à l’avance en fonction des besoins du projet et remplacera les fonds investis à l’avance conformément aux exigences et procédures des lois et règlements pertinents après que les fonds collectés seront disponibles.
Contexte de l’utilisation des fonds collectés
Accélération de la demande de batteries au lithium et augmentation de la demande de sel de lithium
Avec le développement continu d’ordinateurs, de caméras numériques, de téléphones cellulaires, d’outils électriques mobiles et d’autres produits électroniques, ainsi que la maturation continue de la nouvelle technologie des véhicules énergétiques et du stockage de l’énergie et la croissance explosive continue de la production, la consommation de produits au lithium dans l’industrie des batteries au Lithium a augmenté d’année en année, et la part de l’industrie des batteries au lithium est passée de 35% en 2015 à 74% en 2021. L’application et la proportion de produits au lithium dans les industries connexes dans le monde sont les suivantes:
Application et proportion de produits au lithium de 2015 à 2021 1 1
Céramiques pour piles et lubrifiants pour verres coulées fluides polymères réfrigération et purification de l’air autres
100% 5% 4%
10% 10% 9% 6% 1% 6% 21%
2% 3% 21% 2%
90% 5% 3% 2% 4% 3% 2% 3%
5% 5% 3% 5% 4%
4% 4% 6% 14%
80% 5% 5% 14%
7% 18%
9% 8%
70% 23%
60% 27%
10%
50% 32%
40%
71% 74%
30% 65%
56%
46%
20% 35% 39%
10%
1%
20152016 20172018 20192020 2021
Avec la limitation mondiale de l’utilisation des combustibles fossiles et la réduction des émissions de dioxyde de carbone, les ventes de nouveaux véhicules énergétiques ont considérablement augmenté, les piles électriques remplaçant les piles grand public sont devenues le moteur principal, ce qui a entraîné une croissance rapide de la consommation mondiale de lithium.
À l’avenir, l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques se développera rapidement, ce qui entraînera une expansion rapide de la demande de batteries électriques et un soutien à la demande de lithium. En 2021, les nouveaux véhicules énergétiques mondiaux seront largement promus, les pays européens et américains intensifieront leur soutien aux nouveaux véhicules énergétiques, les ventes mondiales de nouveaux véhicules énergétiques augmenteront rapidement et le taux de pénétration augmentera considérablement. Afin de saisir la part de marché, les entreprises de batteries ont commencé à accroître la production, la capacité installée de batteries au lithium a considérablement augmenté, la demande de lithium a augmenté rapidement et le prix des produits au lithium a augmenté en conséquence.
Le débit de minerai de lithium en amont est lent et l’approvisionnement en sel de lithium est serré.
La répartition mondiale des ressources en lithium est in égale, la somme des ressources en lithium du « triangle du lithium » Sud – américain (lacs de haute altitude et marais salés le long de la frontière entre le Chili, l’Argentine et la Bolivie) représentant environ 56% des ressources mondiales totales en lithium, tandis que d’autres pays riches en ressources sont l’Australie, les États – Unis et la Chine. La répartition mondiale des ressources en lithium est la suivante:
1 source des données: USGS. Mineralcommodity su mmaries (2016 – 2022)
Distribution mondiale des ressources en lithium 2
Canada autres
3% 17%
Bolivie
10%
Chine
10%
Australie
8% Argentine
États – Unis 21%
10% Chili
10%
Cependant, bien que la Bolivie et l’Argentine du delta du lithium en Amérique du Sud se classent parmi les deux premières au monde en termes de ressources, elles sont limitées par des facteurs tels que l’environnement géographique, la nationalisation des ressources, les risques géopolitiques et la technologie, leur faible niveau de développement et leur faible libération de production. L’Australie a subi des pertes de plusieurs entreprises en raison de la baisse des prix du lithium de 2018 à 2020, certaines mines ont été fermées et l’environnement d’investissement local s’est resserré, ce qui a entraîné des rejets limités de production. En 2021, la demande en aval a augmenté, la consommation de produits de sel de lithium dans les tronçons moyens a été trop rapide, l’approvisionnement en minerai en amont a été insuffisant et la tension de l’offre et de la demande dans la chaîne industrielle a stimulé la hausse continue des prix des produits de sel de lithium.
Liaison de la production et de la commercialisation et intensification de la lutte mondiale contre les ressources
La pénurie à long terme d’approvisionnement en sel de lithium souligne l’importance stratégique des ressources en minerai de lithium. Les fabricants de sel de lithium des tronçons moyens et les entreprises de batteries et de nouveaux véhicules énergétiques en aval verrouillent directement les ressources en minerai de lithium en amont par le biais de la souscription. À l’heure actuelle, le concentré de lithium produit par les mines de l’Australie occidentale a été entièrement vendu à ses actionnaires, à des entreprises de sel de lithium et à des fabricants d’automobiles, et seulement une petite partie a été vendue en vrac. Les principales conditions de souscription des mines sont les suivantes: 3.
Souscription de la capacité de production de concentré de lithium des réserves nominales de minerai de lithium
(10 000 tonnes) (10 000 tonnes / an)
Greenbushes 878lce a une capacité de production de 1,34 million de tonnes, Tianqi Lithium Corporation(002466)
Extension prévue à 1 940000 tonnes
MT Marion 242lce 45 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
2 source des données: USGS. Résumé de la communication minimale (2022)
3 Source: annonces des entreprises
Souscription de la capacité de production de concentré de lithium des réserves nominales de minerai de lithium
(10 000 tonnes) (10 000 tonnes / an)
MT cattlin 33lce 22 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497)
La capacité de production actuelle est de 330000 tonnes, dont 160000 tonnes seront souscrites par Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Tianyi Lithium Co., Ltd. A souscrit 115000 tonnes, ronghui Lithium Co., Ltd. 120000 tonnes, Great Wall Motor Company Limited(601633) 20 000 tonnes
Par conséquent, pour les entreprises de production de sel de lithium, l’accès aux ressources en minerai de lithium en amont et la garantie d’un approvisionnement suffisant en matières premières sont devenus la priorité absolue pour maintenir le développement des entreprises.
Nécessité et faisabilité de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Nécessité de mettre en œuvre des projets financés par des fonds collectés
1. Accroître la capacité de production de sel de lithium et améliorer encore la rentabilité
En 2019 et 2020, la société a une capacité de 3000 tonnes / an de fluorure de lithium de qualité batterie et une capacité de 6000 tonnes / an de carbonate de lithium de qualité batterie. En août 2021, le projet d’hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium de qualité batterie de 25 000 tonnes / an de la compagnie a été achevé et est entré dans la phase de production d’essai. À la fin de 2021, la compagnie a terminé la reconstruction et l’expansion de la ligne de production de fluorure de lithium de qualité batterie, la capacité a été portée à 6000t / A et la production d’essai a commencé en 2022. Étant donné que certains produits du projet d’hydroxyde de lithium de qualité batterie de 25 000 tonnes / an et de carbonate de lithium sont utilisés comme matières premières de la ligne de production de fluorure de lithium de qualité batterie, les facteurs de collecte interne de cette partie doivent être déduits dans le calcul de la capacité de production de sel de lithium de l’entreprise, de sorte que la capacité totale de production de sel de lithium de l’entreprise à ce stade est de 31 000 tonnes / an, mais il y a encore un certain écart par rapport aux principales entreprises de l’industrie. Grâce à l’investissement et à la construction de ce projet d’investissement, l’entreprise augmentera encore la capacité de production de sel de lithium de 35 000 tonnes par an, ce qui portera la capacité totale à 66 000 tonnes par an, se classant au premier rang de l’industrie. L’avantage concurrentiel de l’entreprise sera encore renforcé et la rentabilité sera encore améliorée.
2. La mine de lithium en amont est aménagée pour assurer l’escorte de l’expansion de la production de sel de lithium.
Avec l’augmentation de la capacité de sel de lithium de l’entreprise
