Code des titres: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) titre abrégé: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Code des obligations: 128111 titre abrégé: China Mining Transfer Bond Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Plan d’offre privée d’actions 2022 de sinomine Resource Group Co., Ltd.
Mai 2012
Déclaration de la société
1. Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et conjointe de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
2. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
3. Le plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant cette offre non publique d’actions, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils spéciaux
1. Le plan d’offre privée d’actions et les questions connexes ont été examinés et adoptés à la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Conformément aux lois et règlements pertinents, le plan d’émission doit encore être approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvé par la c
2. The Subject of this Issuance is a specific Investor with a total of not more than 35 persons, such as Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Trust and Investment Companies, Financial Companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors and Other Legal Persons, natural persons or other Institutional Investors in accordance with the provisions of the c
3. La date de référence du prix d’émission est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission de cette émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total de la négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). En cas d’ajustement du prix des actions en raison de l’exclusion des droits et des dividendes dans les 20 jours de négociation, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté de l’exclusion des droits et des dividendes. S’il existe des dispositions ou des avis réglementaires à jour sur les principes de tarification des actions non publiques dans les lois, règlements ou autres documents normatifs nationaux, la société les ajustera en conséquence conformément aux dispositions ou avis réglementaires les plus récents.
Le prix d’émission final sera déterminé par voie d’appel d’offres entre le Conseil d’administration de la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou documents normatifs pertinents, après avoir obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Dans le cas où la société effectue un dividende, une émission d’actions, une conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende entre la date de référence de l’émission et la date d’émission, le prix de base de l’émission sera ajusté en conséquence.
4. Le nombre d’actions de l’offre non publique est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission de l’offre non publique et ne dépasse pas 97699242 actions (y compris le montant principal). Le capital social total de la société avant l’offre est de 325664142 actions. Le nombre maximal d’actions de l’offre non publique ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’offre. Dans le cadre de la quantité d’émission susmentionnée, le Conseil d’administration de la société est autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer la quantité finale d’émission en fonction de la situation du marché.
Si l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion se produisent entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration et la date d’émission des actions de la société, le nombre d’actions de cette offre non publique sera ajusté en conséquence.
5. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, les actions souscrites par l’objet émetteur ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre. L’objet de l’émission gère les questions de verrouillage des actions liées à l’offre non publique souscrite conformément aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux règlements pertinents de la c
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé fonds collectés
1 chunpeng Lithium Industry a une production annuelle de 35 000 tonnes de sel de lithium de haute pureté 100000,00 81 000,00
2. Projet de construction de 2 millions de t / a pour la mine de lithium bikita au Zimbabwe 127338,00 98 000,00
3 Projet de reconstruction et d’expansion de 1,2 million de t / a de la mine de lithium bikita au Zimbabwe 36 421,00 32 920,00
4 Fonds de roulement supplémentaires 88 080,00 88 080,00
Total 351839,00 300000,00
Une fois que les fonds collectés pour l’offre non publique d’actions seront disponibles, la société investira les fonds collectés dans les projets susmentionnés en fonction des besoins réels et des priorités du projet. La partie de l’investissement total du projet qui dépasse le montant d’utilisation des fonds collectés est réglée par la société elle – même.
Si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission de cette émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la partie insuffisante est résolue par la société elle – même.
7. Une fois l’offre non publique terminée, afin de tenir compte des intérêts des anciens et des nouveaux actionnaires, les anciens et les nouveaux actionnaires de la société partagent les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’offre.
8. Conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, les statuts de la société précisent la politique de distribution des bénéfices de la société. Pour plus de détails sur la politique de distribution des bénéfices de la société, la situation des dividendes en espèces au cours des trois dernières années et la planification des dividendes au cours des trois prochaines années, veuillez consulter la section IV politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre du plan.
9. L’offre non publique n’entraînera pas de changement du droit de contrôle de la société ni de non – conformité de la répartition des capitaux propres de la société aux conditions d’inscription.
10. Pour plus de détails sur l’analyse du rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions et les mesures de rendement de remplissage, veuillez consulter la section V « description du rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions et des mesures de rendement de remplissage» du plan. Dans ce plan, l’analyse des hypothèses de la société concernant le bénéfice par action après l’achèvement de l’émission ne constitue pas un engagement ou une garantie de rendement pour la société. La société prend des mesures pour remplir le rendement qui ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
11. En particulier, le Conseil d’administration rappelle aux investisseurs de lire attentivement le contenu pertinent de la section III, section VI, risques liés à l’émission du plan et de prêter attention aux risques d’investissement.
Table des matières
Déclaration de la société… (1)
Conseils spéciaux… (2)
Table des matières 5.
Explication… 18.
Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions… 9.
Informations de base de l’entreprise 9.
Contexte et objet de l’offre privée (10)
Objet de l’émission et relation avec la société – 14.
Résumé du plan d’offre non publique d’actions 15 ans.
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 18 ans.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 7. Le plan de distribution a été approuvé par les autorités compétentes compétentes et les procédures d’approbation à soumettre. 18 ans.
Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés… 20 ans.
Plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique 20 ans.
Analyse de faisabilité des fonds collectés 20 ans.
Informations de base sur le projet d’investissement des fonds collectés 18.
Influence de l’offre non publique sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 28.
Conclusion de faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés 29.
Section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… Changements dans les activités et les actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires, la structure des cadres supérieurs et la structure des entreprises
Condition… 30 ans.
Influence de l’émission sur la situation financière, la rentabilité et les flux de trésorerie de la société 3. Relations d’affaires, relations de gestion, opérations entre apparentés et accords entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Changements dans la concurrence industrielle, etc. 4. Si le capital et les actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l’émission
Ou lorsque la société fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 5. Si la structure du passif de la société est raisonnable et s’il existe une augmentation substantielle du passif (y compris ou
Si le ratio de la dette est trop faible et que les coûts financiers sont déraisonnables… 32.
Risques liés à cette émission 32.
Section IV politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre de la société 37.
Politique de distribution des bénéfices de la société 37.
Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 40.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) 41.
Section 5 description du rendement au comptant dilué et des mesures de remplissage de l’offre non publique d’actions… 45.
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société 45.
Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette offre non publique 47.
Nécessité et rationalité des fonds collectés dans le cadre de cette émission 47.
Réserve de l’entreprise en termes de personnel, de technologie, de marché, etc. 47.
Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique d’actions 48.
Avis de l’actionnaire contrôlant, du Contrôleur effectif, de tous les administrateurs et de la haute direction de la société concernant le remplacement de la société
Engagement de rendre compte de la mise en œuvre effective des mesures…………………………………………… 49.
Interprétation
Dans le présent plan d’action, sauf indication contraire, les termes suivants ont une signification particulière:
Signification des abréviations
émetteur, société Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Chunpeng Lithium Industry fait référence à Jiangxi chunpeng Lithium Industry Co., Ltd., une filiale à part entière de la société.
Bikita signifie bikita Minerals (Private) Ltd, une filiale à part entière de la société.
Actionnaire contrôlant / CSM signifie CSM Group Co., Ltd.
Les contrôleurs effectifs se réfèrent à sept personnes physiques, dont Liu Xinguo, Wang Pingwei, Chen Haizhou, Wu Zhihua, Wang fangmiao, Wei Yunfeng et ouxuesheng.
Cette offre et cette offre non publique se rapportent à l’offre non publique d’au plus 97699242 actions ordinaires de China Mineral Resources Group Co., Ltd.
Ce plan fait référence au plan d’offre non publique d’actions de 2022 de Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
