Titre abrégé: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Code du titre: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Plan d’offre non publique d’actions
(version révisée)
Mai 2002
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société. Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
3. Le plan est une description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan doivent encore être approuvés ou approuvés par les autorités compétentes en matière d’examen et d’approbation.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux définis dans l ‘« interprétation » du présent plan. 1. Les questions pertinentes de la société relatives à cette offre non publique ont été examinées et adoptées à la huitième réunion du septième Conseil d’administration et à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. La société a modifié le capital – actions total de la société en raison de l’annulation d’une partie du rachat d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019 et a terminé le traitement à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le 1er avril 2022. Après l’annulation de ce rachat, le capital social total de la société est passé de 545311440 actions à 545191440 actions. Conformément à l’autorisation de la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique, qui a été examinée et adoptée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, le Conseil d’administration de La société a apporté des ajustements pertinents au nombre d’actions émises non publiques et au montant des projets d’investissement des fonds levés, et le plan ajusté a été examiné et adopté à la vingt – deuxième Assemblée du septième Conseil d’administration.
Le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 a été examiné et adopté à la 20e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 14e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 26 avril 2022. Il est proposé d’attribuer un dividende en espèces de 1,5 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de 545191440 actions à la date à laquelle le plan actuel de distribution des bénéfices a été examiné par le Conseil d’administration. Aucune action bonus n’est donnée et aucune réserve de capital n’est convertie en capital social. La proposition doit encore être examinée à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Si le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de 2021, le prix de cette offre non publique sera ajusté de 5,69 yuan / action à 5,54 yuan / action après la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices.
Conformément aux lois et règlements pertinents, cette émission est soumise à l’approbation du c
L’incertitude quant à l’obtention de l’approbation et de l’approbation susmentionnées pour cette offre est portée à l’attention des investisseurs.
2. L’objet de l’offre non publique d’actions est l’actionnariat contrôlé par la société et l’investisseur stratégique Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Co., Ltd., avec un total de 2 objets spécifiques.
3. Le nombre d’actions de l’offre non publique est calculé en divisant le montant total des fonds collectés par l’offre par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société cotée avant l’offre, sous réserve des documents d’approbation de la c
La société a participé à l’émission et à la souscription en espèces, et le montant des actions à souscrire est de 93 06417767 RMB.
Shaanxi Coal Group a participé à l’émission et à la souscription en espèces, et le montant des actions à souscrire est de 83757761041 RMB.
Si le nombre d’actions de l’offre non publique est réduit en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’approbation de l’offre ou à la décision du Conseil d’administration ou de la personne autorisée par l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de la situation réelle, le nombre d’actions de l’offre non publique souscrites par le cssi et le Groupe SHAANXI COAL sera réduit proportionnellement au montant de la souscription.
4. La date de référence pour la fixation des prix de cette offre non publique est la date de l’annonce de la résolution adoptée à la 8e réunion du septième Conseil d’administration. Le prix d’émission de cette offre non publique est de 5,69 RMB / action, ce qui ne doit pas être inférieur à 80% du prix de transaction moyen des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification, voir ci – dessous). Prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence en matière de prix = montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence en matière de prix / montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la Date de référence en matière de prix, deux décimales étant réservées selon la méthode « entrée – sortie ». Si, avant l’émission, la valeur nette de l’actif par action attribuée par la société aux actionnaires ordinaires de la société mère au cours de la dernière période vérifiée est supérieure au prix déterminé par la méthode susmentionnée, le prix d’émission est ajusté en fonction de la valeur nette de l’actif par action attribuée par la société aux actionnaires ordinaires de la société mère au cours de la dernière période vérifiée, et le nombre d’actions finalement souscrites par l’objet d’émission est ajusté et réduit en conséquence en fonction de la proportion du nombre d’actions initialement souscrites par rapport au nombre total d’actions initiales de l’émission non publique.
Si la société effectue des opérations de dividende, telles que le dividende, l’émission d’actions, l’attribution d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., entre la date de clôture du bilan du rapport financier vérifié à la fin de la dernière période se terminant à la date de référence de tarification et la date d’émission, la valeur nette de l’actif par action attribuée aux actionnaires ordinaires de la société mère ci – dessus sera ajustée en conséquence.
Entre la date de référence des prix et la date d’émission, le prix d’émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence en cas d’exclusion des droits et des intérêts, tels que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital social, etc., de la société cotée.
5. Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est calculé en divisant le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique par le prix d’émission final. Les actions restantes de moins d’une action sont traitées selon le principe de l’arrondissement à la baisse, et le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette offre non publique, c’est – à – dire pas plus de 163557432 actions (y compris ce nombre).
Si le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’émission d’actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, du rachat et du plan d’incitation au capital – actions, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Le nombre final d’émissions sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur ou par la personne autorisée par le Conseil d’administration conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et par l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission en fonction de la situation réelle ou des changements apportés aux politiques réglementaires ou par la consultation sur le plan d’émission approuvé par la c
Numéro de série: nombre d’actions à souscrire par l’objet émetteur (actions) montant à souscrire (Yuan)
1 Chemical Industry Third Design Institute Co., Ltd. 14720168983757761041
2 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Co., Ltd. 163557439306417767
Total 16355743293064178808
6. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est de 93064178808 RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement prévu montant des fonds collectés à investir
1 East to Economic Development Zone Sewage Treatment Plant phase II Project 24112381300000
2 Wuhu jade EPC Project 192 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 00000
3 remboursement des emprunts bancaires et fonds de roulement supplémentaires 63 064,18 63 064,18
Total 106376,56 93 064,18
Afin d’assurer le bon déroulement du projet d’investissement des fonds collectés et de protéger les intérêts de tous les actionnaires de la société, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction des besoins réels de l’avancement du projet avant que les fonds collectés par l’offre non publique ne soient mis en place, et les fonds collectés seront remplacés conformément aux procédures et aux délais prescrits par les lois et règlements pertinents. Si le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique est inférieur au montant des fonds collectés à investir ci – dessus, la partie insuffisante est réglée par l’autofinancement de la société. Sans modifier ce projet d’investissement, le Conseil d’administration de la société peut, en fonction des besoins réels du projet, ajuster correctement l’ordre et le montant de l’investissement des fonds collectés pour les projets susmentionnés.
Le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 a été examiné et adopté à la 20e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 14e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 26 avril 2022. Il est proposé d’attribuer un dividende en espèces de 1,5 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de 545191440 actions à la date à laquelle le plan actuel de distribution des bénéfices a été examiné par le Conseil d’administration. Aucune action bonus n’est donnée et aucune réserve de capital n’est convertie en capital social. La proposition doit encore être examinée à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Si le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires en 2021, le prix de l’offre non publique est modifié, passant de 5,69 yuan / action à 5,54 yuan / action, et le montant total des fonds collectés sera ramené de 93064178808 yuan à 90610817328 yuan. Si le montant total des fonds collectés diminue, le montant des fonds collectés destinés à rembourser les prêts bancaires et à compléter les fonds de roulement aux fins du Fonds levé sera réduit simultanément, tandis que le montant des fonds collectés destinés à d’autres projets d’investissement levé restera inchangé.
7. Parmi les objets de cette émission, huasan Institute est l’actionnaire contrôlant de la société et détient 58,14% des actions de la société avant l’émission. Par conséquent, la souscription d’actions de l’émission non publique d’actions a par le csrn constitue une transaction liée. Il n’y a pas de relation entre Shaanxi Coal Group et la société avant l’annonce du plan d’offre non publique; Après l’émission, Shaanxi Coal Group détiendra plus de 5% des actions de la société et constituera une partie liée de la société. Par conséquent, la souscription d’actions non publiques par le Groupe SHAANXI COAL constitue une transaction liée avec la société. Si les lois et règlements nationaux ont des dispositions à jour sur les objets d’émission des actions non publiques, la société les ajustera conformément aux dispositions les plus récentes.
8. Toutes les actions émises sont souscrites en espèces. Les actions souscrites par l’actionnariat contrôlant Sanyuan et les actions souscrites par l’investisseur stratégique Shaanxi Coal Group dans le cadre de cette offre non publique ne sont pas transférées dans un délai de trente – six (36) mois à compter de la date de clôture de l’offre. Si la période de verrouillage des actions souscrites n’est pas conforme aux dispositions de la c
Après l’achèvement de l’émission et jusqu’à la date d’expiration de la période de restriction à la vente, les actions supplémentaires détenues par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions par la société ou de la conversion de la réserve de capital en capital – actions sont également soumises à l’Arrangement de restriction à La vente susmentionné.
À l’expiration de la période de restriction susmentionnée, le transfert et la négociation de ces actions seront effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux dispositions pertinentes de la c
9. L’actionnaire contrôlant de la société est Chemical Industry Third Design Institute Co., Ltd. Et le Contrôleur effectif est China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) Engineering Group Co., Ltd. Une fois l’offre non publique d’actions a terminée, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société resteront inchangés. L’offre non publique d’actions a n’entraînera pas de changement dans le droit de contrôle de la société et n’entraînera pas l’absence de conditions d’inscription pour la répartition des actions de la société.
10. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’offre non publique sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’offre non publique.
11. Conformément aux exigences pertinentes de l’avis de la c
12. Une fois l’offre non publique d’actions a terminée, le rendement au comptant (comme le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action) de la société peut diminuer à court terme, ce qui attire l’attention des investisseurs sur le risque que l’offre non publique dilue le rendement au comptant des actionnaires.
Conformément aux exigences des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier appel et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la csrc [2015] no 31), Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a analysé l’impact de l’émission sur la dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures spécifiques pour remplir le rendement.
