Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879)
Ningbo Daye Garden Machinery Co., Ltd.
(no 58, Jinfeng Road, Yuyao City, Zhejiang Province)
Plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés mai 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan.
2. Après l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Le risque d’investissement résultant de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques est à la charge de l’investisseur.
3. Le plan est la description par le Conseil d’administration de la société de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’enregistrement substantiels par le Département de l’examen et de l’enregistrement des questions liées à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques mentionnés dans le plan sont soumis à l’approbation ou à l’enregistrement des autorités compétentes en matière d’approbation.
Description de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres de sociétés cotées au Gem (essai)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Types de titres émis cette fois
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen GEM.
Échelle d’émission
Conformément aux lois et règlements pertinents, à la situation financière actuelle et au plan d’investissement de la société, le montant total de l’émission d’obligations convertibles ne doit pas dépasser 490901 200 RMB (y compris 490901 200 RMB), et l’ampleur spécifique de l’émission doit être déterminée par le Conseil d’administration (ou La personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
Durée des obligations convertibles
Conformément aux lois et règlements pertinents et au calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement proposés par le Fonds de collecte de fonds de la société pour l’émission d’obligations convertibles, compte tenu de l’ampleur de l’émission d’obligations convertibles et des conditions commerciales et financières futures de la société, la durée de l’émission d’obligations convertibles est de six ans à compter de La date d’émission.
Valeur nominale et prix d’émission
La valeur nominale de chaque obligation convertible émise est de 100 RMB et est émise à la valeur nominale.
Taux d’intérêt nominal
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont déterminés par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux politiques nationales, aux conditions du marché et aux conditions spécifiques de la société avant l’émission.
En cas d’ajustement du taux d’intérêt des dépôts bancaires avant l’émission des obligations de sociétés convertibles, l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à ajuster le taux d’intérêt nominal en conséquence.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et le principal et les intérêts de la dernière année de toutes les obligations convertibles non converties sont remboursés à l’échéance.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations convertibles peuvent percevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement des droits au paiement des intérêts;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles;
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date de chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Les questions relatives à l’attribution des intérêts et des dividendes au cours de l’année de conversion sont déterminées par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la Bourse de Shenzhen;
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. Les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement des créances portant intérêt (y compris la date d’enregistrement des créances portant intérêt) ne bénéficient pas des intérêts de l’année en cours et des années suivantes;
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est supporté par les détenteurs d’obligations convertibles.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles. Les détenteurs d’obligations ont le choix de convertir ou non des actions et deviennent actionnaires de la société le lendemain de la conversion.
Détermination du prix de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix moyen de négociation des actions a été ajusté en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de Ces vingt jours de négociation, le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours de la journée de négociation précédant l’ajustement doit être calculé en fonction du prix ajusté en fonction de l’élimination des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours de la journée de négociation précédente. Le prix de conversion initial spécifique est déterminé par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions du marché avant l’émission.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation;
Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Ajustement et calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas de distribution de dividendes en actions, de conversion de capitaux propres, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion de l’augmentation du capital social résultant de la conversion d’obligations convertibles en actions), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté selon La formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie): distribution de dividendes en actions ou de conversion de capitaux propres: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert des actions avant ajustement, n est le taux d’émission des actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission des nouvelles actions ou le taux d’attribution des actions, a est le nouveau prix d’émission des actions ou le prix d’attribution des actions, d est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert des actions après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce pertinente dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Clause de révision à la baisse du prix de conversion
1. Conditions et plage de correction
Pendant la durée de l’émission d’obligations convertibles, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires pour résolution. Le plan ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations convertibles émises par la société se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de cette Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Si le rajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant le rajustement sont calculés le jour de négociation précédant le rajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture rajustés sont calculés le jour de négociation suivant le rajustement.
2. Procédure de modification
Lorsque la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle publie un avis de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties.
Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsqu’un détenteur d’obligations convertibles de cette émission présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, le nombre d’actions converties est calculé comme suit: q = V / P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Où: Q se réfère au nombre de détenteurs d’obligations convertibles qui demandent une conversion en actions; V est le montant nominal total des obligations convertibles que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. Si le solde des obligations convertibles converties en une action n’est pas suffisant au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités, encaissera le solde des obligations convertibles et les intérêts courus de la période en cours correspondant au solde en espèces dans les cinq jours de négociation suivant La date de conversion des détenteurs d’obligations convertibles en actions. Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’échéance des obligations convertibles émises, la société rachètera les obligations convertibles non converties en actions. Le prix de remboursement spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de Recommandation (souscripteur principal) en fonction de la situation du marché au moment de l’émission.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission, la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours lorsque l’une des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions a de la société au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à racheter détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si le rajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant le rajustement sont calculés le jour de négociation précédant le rajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture rajustés sont calculés le jour de négociation suivant le rajustement.
Conditions de vente
1. Conditions de vente conditionnelle
Au cours des deux dernières années d’intérêt des obligations convertibles émises, si le prix de clôture des actions de la société au cours de trente jours de négociation consécutifs est inférieur à 70% du prix de conversion courant, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de revendre tout ou partie des obligations convertibles qu’ils détiennent à la société au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus courants.
Si le prix de conversion est ajusté en raison de la distribution de dividendes en actions, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces au cours des jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation précédant la date d’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés à la date d’ajustement et à la date de négociation suivante. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les trente jours de négociation consécutifs susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant la correction du prix de conversion.
Au cours des deux dernières années d’intérêt de l’obligation convertible émise, le détenteur de l’obligation convertible peut exercer le droit de vente conformément aux conditions convenues ci – dessus une fois que les conditions de vente sont remplies pour la première fois chaque année. Si les conditions de vente sont remplies pour la première fois et que le détenteur de l’obligation convertible n’est pas
