China International Capital Corporation Limited(601995)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Mai 2002
China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
Rapports sur le processus d’émission et la conformité des abonnés
La demande d’enregistrement de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) (ci – après dénommée Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
China International Capital Corporation Limited(601995) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de mise en œuvre pratiques pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre») et à d’autres lois, règlements et documents Les résolutions adoptées par le Conseil d’administration de l’émetteur et l’Assemblée générale des actionnaires concernant l’émission et les dispositions du plan d’émission de l’émission ont fait l’objet d’une vérification prudente du processus d’émission de l’émetteur et de la conformité de l’objet de souscription à l’émission, et ce rapport a été publié. Les informations pertinentes sont présentées comme suit: 1. Informations de base sur l’émission
Prix d’émission
La date de base de tarification de cette émission d’actions a à des objets spécifiques est la date d’annonce de la résolution de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société (c. – à – d. Le 26 juillet 2021). Le prix d’émission est de 5,01 yuan / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification (à l’exclusion). Il n’y a pas eu de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions, d’émission de nouvelles actions ou d’attribution d’actions entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société.
Quantité émise
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission est de 215745 976, ce qui ne dépasse pas 30% du nombre total d’actions de la société avant l’émission, ce qui est conforme aux exigences réglementaires relatives à l’orientation et à la réglementation des activités de financement des sociétés cotées (révision).
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette émission est Guangzhou kaide Investment Holding Co., Ltd. (ci – après appelée « kaide investment & control»), une filiale à part entière de Guangzhou Development Zone Holding Group Co., Ltd., dont les activités couvrent l’investissement stratégique dans la science et la technologie, le Fonds principal, l’exploitation du capital et La gestion des actifs. Kaide Investment and Control se concentre sur les industries de haute technologie telles que les nouvelles énergies, les technologies de l’information de nouvelle génération, l’intelligence artificielle et l’économie numérique, et s’engage à créer une sector – forme de premier ordre pour l’investissement scientifique et technologique, l’exploitation des capitaux et la coordination industrielle dans le District de Dawan. Kaide investment & Control est un gestionnaire de fonds de capital – investissement conformément à la loi sur les fonds d’investissement en valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures provisoires pour la surveillance et l’administration des fonds de capital – investissement et aux mesures pour l’enregistrement des gestionnaires de fonds de capital – investissement et l’enregistrement des fonds (pour La mise en œuvre à titre expérimental), qui a terminé son enregistrement auprès des gestionnaires de fonds de capital – investissement de l’association chinoise des fonds d’investissement en valeurs mobilières.
Kaide investment & Control est qualifié pour être l’objet spécifique de l’émission et souscrit les actions de l’émission en espèces.
Réception et vérification des fonds collectés
Le 18 mai 2022, Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital (Zhitong Yi Zi (2022) No 440c000259). Après vérification, jusqu’au 16 mai 2022, le compte bancaire de collecte désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) avait reçu le montant total du Fonds de souscription payé par l’objet de souscription de 108088733976 RMB.
Le 18 mai 2022, Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital (Zhitong Yi Zi (2022) No 440c000260). Après vérification, jusqu’au 17 mai 2022, Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Les dépenses des années précédentes se sont élevées à 1 000000 RMB et la réserve de capital supplémentaire à 850086 649,43 RMB.
Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de l’émission. Après l’achèvement de l’émission jusqu’à la date d’expiration de la restriction à la vente, les actions acquises par l’objet de l’émission qui sont augmentées en raison de l’émission d’actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises aux dispositions de verrouillage Des actions susmentionnées. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, le transfert et la négociation de ces actions sont effectués conformément aux lois, règlements et documents normatifs en vigueur à ce moment – là, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Après vérification, l’institution de recommandation estime que le prix d’émission, l’objet de l’émission, la quantité d’émission, le montant des fonds levés et la période de restriction de l’émission sont conformes aux exigences des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur et des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières, les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental). Procédures relatives à l’exécution de cette émission
Procédure de décision interne
1. Le 23 juillet 2021, la compagnie a tenu la 18e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur la conformité de la compagnie aux conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques, la proposition sur le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 et d’autres propositions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques. Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes.
2. Le 16 septembre 2021, la première réunion du septième Conseil d’administration de Guangzhou Development Zone Holding Group Co., Ltd. A examiné et adopté la demande d’instructions de kaide investment & Control sur l’investissement dans le projet Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
3. Le 24 septembre 2021, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 et d’autres propositions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques.
4. Le 1er mars 2022, la compagnie a tenu la 22e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de modification du plan d’émission d’actions a de la compagnie à des objets spécifiques en 2021 et d’autres propositions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques. Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes.
Approbation du processus d’enregistrement par les autorités de réglementation
1. Le 29 décembre 2021, le Centre d’examen de la cotation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommé « Bourse de shenzhen» ou « votre bourse») a publié la lettre d’avis du Centre d’examen sur la demande Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) d’émission d’actions à des objets spécifiques. L’organisme d’examen de la cotation de l’émission de la Bourse de Shenzhen a examiné les documents de demande d’émission d’actions à des objets spécifiques soumis par la société et a conclu que la société satisfait aux conditions d’émission, aux conditions d’inscription et 2. Le 19 avril 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Après vérification, l’institution de recommandation estime que l’émission a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de l’émetteur, examinée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la c
Calendrier de cette émission
Date d’émission contenu de l’émission
12 mai 2022 1. Soumettre la lettre d’engagement à la Bourse de Shenzhen
T – 1 jeudi 2. Envoyer l’avis de paiement et la lettre de confirmation de souscription à l’abonné avec le consentement de SZSE
T 13 mai 2022 1. Premier jour de la période d’émission
Vendredi
16 mai 2022 1. Rappel de la confirmation d’abonnement
T + 1 lundi 2. Les souscripteurs transfèrent les fonds de souscription à l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant 16 h.
1. L’expert – comptable vérifie le capital du compte de perception désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) à la date t + 2, le 17 mai 2022.
Mardi 2. L’institution de recommandation (souscripteur principal) transfère les fonds collectés au Compte spécial des fonds collectés désigné par l’émetteur.
T + 3 18 mai 2022 1. L’expert – comptable vérifie l’arrivée du compte spécial des fonds collectés par l’émetteur.
Mercredi
T + 4 19 mai 2022 1. Le comptable publie le rapport de vérification du capital
Jeudi 2. Avis juridique émis par un avocat
Date d’émission contenu de l’émission
3. L’institution de recommandation (souscripteur principal) publie le rapport d’émission, les instructions de conformité et d’autres documents.
T + 5 20 mai 2022 1. Soumettre les documents de synthèse à la Bourse de Shenzhen
Vendredi
1. Shenzhen Stock Exchange approved
T + 6 23 mai 2022 2 2. Publication du rapport de distribution, etc.
Lundi et après 3. Enregistrement et inscription des actions
4. Publication de l’avis d’inscription, etc.
Prix d’émission, objet de l’émission et allocation finale
L’émetteur a conclu un accord de souscription d’actions avec Guangzhou kaide Investment Holding Co., Ltd. (ci – après dénommé « Accord de souscription») et un accord complémentaire avec Guangzhou kaide Investment Holding Co., Ltd. (ci – après dénommé « Accord de souscription») avec kaide Investment Holding Co., Ltd. (ci – après dénommé « Accord de souscription»).
L’objet de l’émission est finalement déterminé comme étant un, et les conditions de placement de l’émission sont les suivantes:
Numéro de série nom de l’objet d’émission prix d’abonnement (yuan / action) Nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué période de verrouillage (Yuan) (mois)
1 kaide Investment and Control 5.01215745976108088733976 18
Total 215745976108088733976 –
Après vérification, le promoteur estime que le processus d’établissement des prix et de placement de l’offre est conforme aux lois, règlements, règles, règlements et documents normatifs pertinents, tels que la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières, les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai), les règles détaillées pour la mise en œuvre des activités d’émission et de souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
Dépôt de fonds privés
Conformément à la loi sur les fonds d’investissement en valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures provisoires pour la surveillance et l’administration des fonds d’investissement privés et aux mesures pour l’enregistrement des gestionnaires de fonds d’investissement privés et l’enregistrement des fonds (pour la mise en œuvre à titre expérimental), les fonds d’investissement privés désignent les fonds d’investissement créés pour recueillir des fonds auprès d’investisseurs qualifiés de manière non publique, y compris les sociétés ou les sociétés de personnes dont les actifs sont gérés par le gestionnaire de fonds ou l’associé général aux fins d’activités d’investissement; Les fonds d’investissement privés doivent s’enregistrer auprès des gestionnaires de fonds d’investissement privés et enregistrer les fonds d’investissement privés conformément aux règlements.
L’objet de l’émission, kaide Investment and Control, est un gestionnaire de fonds de placement privé conformément à la loi sur les fonds d’investissement en valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures provisoires pour la surveillance et l’administration des fonds de placement privés et aux mesures pour l’enregistrement des gestionnaires de fonds de placement privés et l’enregistrement des fonds (pour la mise en œuvre à titre expérimental), et l’enregistrement des gestionnaires de fonds de placement privés a été achevé.
Description de l’adéquation de l’objet de l’abonnement
Conformément aux mesures de gestion de l’adéquation des investisseurs en valeurs mobilières et à terme (amendement de 2020)
