Nom abrégé du stock: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Code du stock: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) numéro d’annonce: 22 – 25 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
Plan d’offre non publique d’actions a en 2022
Mai 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du plan.
2. Le plan est une description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
3. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils sur les questions importantes
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions de la société ont été examinées et approuvées à la 16e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société. L’offre non publique d’actions n’est mise en œuvre qu’après avoir été examinée et approuvée par l’assemblée générale des actionnaires de la société et approuvée par la c
2. The object of this non – public offer is not more than 35 specific Investors, including Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Trust Companies, Financial Companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors and Other Legal Persons, natural persons or other Institutional Investors that Meet the requirements of relevant laws and regulations. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds.
L’objet spécifique final de l’offre sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’offre en fonction des résultats de l’enquête sur l’offre après avoir obtenu l’approbation et l’approbation de la c
3. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 140 millions de RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1 production d’acide phosphorique de haute pureté par la méthode de l’acide nitrique 17177659 70 000,00
25 000 t / a phosphate ferrique 49 716,60 40 000,00
3 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 30 000,00 30 000,00
Total 25149319 140000,00
Si le montant réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission de l’offre non publique est inférieur au montant total des fonds collectés pour les projets susmentionnés, la société cotée ajustera l’ordre de priorité des fonds collectés et le montant spécifique des investissements pour chaque projet en fonction du montant net des fonds collectés et des priorités du projet, et la partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société cotée elle – même. Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société cotée investira d’abord des fonds propres ou des fonds autofinancés en fonction de l’état d’avancement réel des projets d’investissement collectés, et les fonds collectés seront remplacés conformément aux procédures pertinentes une fois que les fonds collectés seront disponibles.
4. La quantité d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est déterminée en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, conformément aux exigences réglementaires relatives à l’orientation et à la réglementation des activités de financement des sociétés cotées (révision) de la c
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de l’émission et la date d’émission, le capital – actions total de la société change avant l’émission en raison de questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, l’incitation au capital – actions, l’annulation du rachat d’actions et d’autres raisons, la limite supérieure du montant de l’émission est ajustée en conséquence.
5. La date de référence pour la tarification des actions non publiques est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société cotée au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification. Prix moyen des opérations sur actions de la société cotée 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions de la société cotée 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions de la société cotée 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification.
Si, entre la date de référence de tarification de cette émission et la date d’émission, des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, le rachat, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion, d’exclusion ou de changement de capital – actions se produisent sur les actions de la société cotée, le prix de base de cette émission non publique sera ajusté en conséquence.
Sur la base du prix de base de l’émission susmentionnée, le prix d’émission final sera déterminé par voie d’appel d’offres entre le Conseil d’administration de la société cotée et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de l’état de l’offre de souscription de l’objet d’émission après que la société cotée aura obtenu l’approbation et l’approbation de la csrc pour cette émission.
S’il existe de nouvelles dispositions dans les lois et règlements nationaux concernant la date de référence de tarification, le prix d’émission ou le principe de tarification des actions non publiques, la société les ajustera conformément aux nouvelles dispositions.
6. Les actions de cette offre non publique souscrites par l’objet de l’offre ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre. La réduction de la détention des actions de la société acquises par l’émetteur à la suite de cette transaction après l’expiration de la période de blocage doit également être conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions et à d’autres lois, règlements, règles administratives, documents normatifs, dispositions pertinentes de la Bourse des valeurs et dispositions pertinentes des statuts. Après l’achèvement de l’offre non publique, les actions de la société souscrites par l’objet de l’offre qui sont dérivées de l’offre non publique actuelle de la société sous la forme d’actions bonus, de réserves de capital converties en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes d’actions susmentionné.
S’il existe de nouvelles dispositions dans les lois et règlements nationaux concernant la période de restriction à la vente des actions non publiques, la société les ajustera conformément aux nouvelles dispositions.
7. L’offre non publique d’actions n’entraînera pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ni de non – conformité de la répartition des actions de la société aux conditions d’inscription.
8. Une fois l’offre non publique d’actions terminée, les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’offre.
9. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
10. In accordance with the requirements of relevant Regulations and Regulations such as the Guidance on the matters relating to dilution AT SIGHT Return of Initial and refinancement and Major Assets Restructuring by c
Table des matières
Déclaration de la société… 1 conseils sur les questions importantes… 2 Table des matières… 5 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions 9.
Informations de base de l’émetteur 9.
Contexte et objet de l’offre privée 9.
Objet de l’émission et relation avec la société – 13.
Prix et principe de tarification des actions émises, quantité d’émission et période de restriction des ventes……………………………………………. – 13.
L’offre non publique constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 16.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 16.
Procédures d’approbation de cette émission Section II analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration 18 ans.
Plan d’utilisation des fonds collectés 18 ans.
Détails du projet d’investissement 18 ans.
Nécessité d’utiliser les fonds collectés 20 ans.
Faisabilité de l’utilisation des fonds collectés 21 ans.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société Section 3 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 1. Les activités et les actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires, la structure des cadres supérieurs,
Changements dans la structure opérationnelle… 2. Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie des sociétés cotées après l’émission Relations d’affaires, relations de gestion et opérations entre sociétés cotées et actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Et l’évolution de la concurrence interbancaire… 4. Si le capital et les actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l’émission
Ou lorsque la société fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 5. Si la structure du passif de la société cotée est raisonnable, s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission, s’il y a une proportion trop faible du passif et des coûts financiers déraisonnables. 27.
Description des risques liés à cette émission Section 4 politique et mise en oeuvre de la distribution des bénéfices de la société 30 ans.
Politique actuelle de distribution des dividendes de la société 30 ans.
Répartition des bénéfices de la société au cours des trois dernières années 33.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années Section V dilution du rendement au comptant de l’offre privée et mesures de remplissage……………………………………………… 38.
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société 38.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de cette émission 41.
La nécessité et le caractère raisonnable du choix du Conseil d’administration pour cette émission… 41.
Relation entre l’utilisation des fonds collectés et les activités existantes de la société 41.
Principales mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique 6. Dilution des actions non publiques par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert
Retour sur l’engagement de prendre des mesures de remplissage… Vii. Mesures prises par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société pour remplir les conditions de dilution du rendement au comptant des actions non publiques
Promesse faite… 44.
Procédures d’examen des mesures de remplissage et des engagements concernant le rendement au comptant dilué de l’émission 44.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les termes suivants ont la signification suivante: émetteur, société, société et cotation en bourse: société Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
L’offre non publique d’actions / l’offre non publique d’actions Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
Ce plan fait référence au plan d’offre non publique d’actions a de 2022.
La date de référence des prix est le premier jour de la période d’émission.
Prix plancher d’émission
