Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
La demande de Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « xianglou New Materials» et « l’émetteur») pour l’offre publique initiale de 18666667 actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « l’offre») et l’inscription sur Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription sur Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» et « institution de recommandation (souscripteur principal») ont négocié et déterminé que le nombre d’actions émises était de 18 666667. Le prix de cette offre est de 31,56 RMB / action et ne dépasse pas la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale et le Fonds d’assurance – dotation de base établis par voie d’offre publique après exclusion de la cotation la plus élevée. Le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et le montant médian des cotations des fonds d’assurance conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, la valeur la plus faible étant retenue. Sur la base du prix d’émission, les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au placement stratégique, et 933333 actions de la différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final sont reportées à l’émission hors ligne.
L’offre adopte finalement la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « offre hors ligne») et de l’offre de prix en ligne aux investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « offre en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne dans le cadre de cette émission est de 13 346667, soit 71,50% du nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission, et le nombre d’actions émises en ligne est de 5 320000, soit 28,50% du nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après appelée « l’annonce d’offre »), comme le multiple d’abonnement effectif initial en ligne est 851908111 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et le souscripteur principal décident de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. 20,00% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 3 733500 actions) du montant de l’émission seront rappelés en ligne à partir du site Web. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 9613167, soit 51,50% du nombre total d’actions émises, et le nombre final d’actions émises en ligne est de 9053500, soit 48,50% du nombre total d’actions émises. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre en ligne est de 00199761 652%, et le multiple d’abonnement effectif est de 5 00596581 fois.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, le paiement et d’autres aspects de cette émission, comme suit:
1. Conformément à la présente annonce, les investisseurs distribués hors réseau doivent payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription des nouvelles actions avant 16 h le 25 mai 2022 (jour t + 2), en fonction du prix d’émission final et du montant initial de l’offre.
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement ne sont pas verrouillées régulièrement et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de blocage de 10% des actions est de six mois à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à une enquête préliminaire et à une offre d’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de la période de verrouillage pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de verrouillage hors ligne divulgué dans Le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si les investisseurs hors ligne qui fournissent des cotations valides ne participent pas à la souscription ou ne procèdent pas à la souscription en totalité, ou si les investisseurs hors ligne qui obtiennent le placement initial ne paient pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, ils seront considérés comme des manquements au contrat et assumeront La responsabilité des manquements au contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport des manquements au contrat à l’association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Le prix d’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance pension de base, des fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. La moyenne pondérée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, il n’est pas nécessaire que les filiales concernées de l’institution de recommandation participent au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la csrc), aux dispositions spéciales relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières lors de l’offre publique initiale de Gem (annonce No 21 de la csrc [2021]), aux règles de mise en œuvre pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières lors de l’offre publique initiale de Gem à la Bourse de Shenzhen (révisée en 2021) (sz [2021] no 919), Règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions hors réseau sur le marché de Shenzhen (révision en 2020) (sz [2020] No 483), règles de souscription de l’offre publique initiale d’actions dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 213), règles de gestion des investisseurs dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions hors réseau (zsf [2018] no 142), Conformément aux règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 212) et aux règles de distribution des offres publiques initiales (zsf [2018] no 142) et à d’autres dispositions pertinentes, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a vérifié et confirmé la qualification des investisseurs participant à la souscription hors réseau.
Selon les résultats de l’abonnement effectif finalement reçu par la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) fait les statistiques suivantes: l’abonnement hors ligne de cette émission a pris fin le 23 mai 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que les 4 120 objets de placement cotés efficaces gérés par 124 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont tous participé à la souscription hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, et le nombre effectif de souscriptions était de 2 074,1 millions d’actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de placement hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion sur l’offre publique initiale d’actions de Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Et la cotation du GEM (ci – après dénommée « annonce préliminaire d’enquête et de promotion»), l’émetteur et le souscripteur principal ont effectué un placement préliminaire d’actions émises hors ligne, et les résultats préliminaires du placement sont les suivants:
Catégorie d’investisseurs proportion des actions effectivement souscrites par rapport au nombre d’actions effectivement souscrites et distribuées proportion du nombre d’investisseurs (10 000 actions) émis hors réseau proportion du nombre total d’actions distribuées
Investisseurs de catégorie a 103036044,65% 673019170,01% 006531883%
Investisseurs de catégorie B 10 570 0,46% 44 217 0,46% 00483254%
Investisseurs de catégorie C 126648054,89% 283875929,53% Wuhan Guide Infrared Co.Ltd(002414) 56%
Total 2307410100,00% 9613167100,00%
Note: si le total n’est pas conforme à la somme des valeurs de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Les 1 945 actions restantes ont été attribuées à un fonds d’investissement en valeurs mobilières hybride Multi – stratégies pour la mise à niveau industrielle de Beixin Ruifeng géré par Beixin Ruifeng Fund Management Co., Ltd. Conformément aux principes de placement hors ligne publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion.
L’arrangement préliminaire de placement ci – dessus et les résultats sont conformes aux principes de placement publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur le placement initial final de chaque objet de placement.
Coordonnées du souscripteur principal
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne annoncés dans le présent avis, veuillez communiquer avec le souscripteur principal de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
Personne de contact: Département des marchés boursiers
Tel: 021 – 38966884
Adresse électronique de contact: [email protected].
Adresse: 20 / F, block e, Poly Plaza, No. 18 Dongfang Road, Pudong New District, Shanghai
émetteur: sponsor of Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. (principal assureur): Huatai United Securities Co., Ltd. 25 mai 2022
Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte, il s’agit de la page de signature et de sceau de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Et du placement préliminaire sous Gem listing net)
Annexe de Huatai United Securities Co., Ltd.: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement numéro de compte de titres nombre d’abonnements montant initial attribué catégorie (10 000 actions) Nombre (actions) (Yuan)
1. Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin Comparative Advantage flexible allocation Hybrid Securities Investment Fund 0899168541 Aecc Aero Science And Technology Co.Ltd(600391) 812365208 a
2 Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin Strategy Selection flexible allocation Hybrid Securities Investment Fund 0899057308 Aecc Aero Science And Technology Co.Ltd(600391) 812365208 a
3. Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin Growth Power one – year Holding Hybrid Securities Investment Fund 0899234551 Aecc Aero Science And Technology Co.Ltd(600391) 812365208 a
4 Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin Growth Selected Hybrid Securities Investment Fund 0899241256520339610717776 a
5. Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin fengsui one – year Holding Hybrid Securities Investment Fund 089931363 Aecc Aero Science And Technology Co.Ltd(600391) 812365208 a
6. Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin value Growth Hybrid Securities
