Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Conseils spéciaux
Selon les lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) demandent aux investisseurs d’accorder toute l’attention voulue aux facteurs de risque liés à la marchandisation des prix, de comprendre que le prix d’émission peut tomber en dessous du prix d’émission après la cotation des actions, d’améliorer la sensibilisation aux risques, de renforcer le concept d’investissement de valeur, d’éviter la spéculation aveugle, d’étudier attentivement la rationalité de la fixation des prix d’émission et de prendre des décisions d’investissement rationnelles.
Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « yubang New Materials», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après dénommée « mesures de gestion») et aux mesures de gestion de l’enregistrement des actions de la première banque de développement public du GEM (essai) (ordonnance no 167 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), Dispositions spéciales relatives à l’offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem (annonce de la c
China Securities Co.Ltd(601066)
L’émission hors ligne est effectuée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne»). L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d’un prix d’achat à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Cette offre s’applique aux dispositions spéciales sur l’offre publique initiale et la souscription de titres par Gem publiées par la c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le prix d’émission, le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne, la fixation de la période de restriction des ventes et le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. À la fin de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) éliminent les résultats préliminaires de l’enquête conformément aux règles d’exclusion stipulées dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après appelée « l’annonce préliminaire de l’enquête et de la promotion »), Par consensus, tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 34,00 yuan / action (à l’exclusion de 34,00 yuan / action) seront éliminés; Les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 34,00 yuan / action et le nombre d’abonnements est inférieur à 9 millions d’actions (à l’exclusion) sont éliminés; Le prix d’abonnement proposé est de 34,00 yuan / action, le nombre d’abonnements est égal à 9 millions d’actions, et le temps d’abonnement est le même que l’objet de placement à 14: 19: 19: 380 le 20 mai 2022. 43 objets de placement sont supprimés de l’arrière à l’avant selon l’Ordre d’objet de placement généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de SZSE.
Au total, 64 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, ce qui correspond à un total de 544700000 actions à éliminer, ce qui représente 1,0020% du total de 543621000 actions à acheter après l’enquête préliminaire et l’exclusion des cotations invalides. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » dans le « tableau ci – joint: situation de cotation de l’enquête préliminaire ».
2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de cette émission est de 26,86 RMB / action, compte tenu de facteurs tels que le multiple d’abonnement effectif, les fondamentaux de l’émetteur, le nombre d’actions de cette offre publique, l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables dans la même industrie, la demande de fonds collectés et le risque de souscription, etc., et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur les offres pour l’émission hors ligne
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 26 mai 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 26 mai 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. Le prix d’émission déterminé par voie de négociation entre l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 26,86 RMB / action, ne dépassant pas la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). La valeur médiane de cotation du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») et de la moyenne pondérée (ci – après dénommée « quatre valeurs»), la valeur la plus faible étant de 268626 yuan / action.
Conformément au point iv) de l’article 39 des règles de mise en œuvre des activités, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne sont pas tenues de participer à ce placement stratégique.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence de 1,3 million d’actions entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final sera reportée à l’émission hors ligne.
4. L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
5. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date de cotation à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen. Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
6. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et ne peut autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en son nom.
7. Une fois l’abonnement hors ligne terminé, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décideront s’il y a lieu d’activer le mécanisme de rappel le 26 mai 2022 (jour t) en fonction de l’abonnement en ligne et ajusteront l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne.
8. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. Et de l’offre préliminaire d’actions hors réseau cotée au Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats de l’offre préliminaire d’actions hors Réseau»), verser en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final et au montant de l’offre préliminaire d’actions avant 16 h le 30 mai 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. Et de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
9. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
10. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription hors ligne ou qui ne souscrivent pas entièrement ou qui n’obtiennent pas de placement initial ne paient pas le capital de souscription en temps opportun et en totalité conformément au prix d’émission final et à la quantité attribuée seront considérés comme des manquements au contrat et seront responsables des manquements au contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport des manquements au contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et à l’achat de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
11. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement l’annonce spéciale sur l’offre publique initiale d’actions de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. Et le risque d’investissement sur le GEM publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Economic Reference journal le 25 mai 2022 (t – 1). Comprendre pleinement le risque de marché et participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Le prix de cette offre est de 26,86 yuan / action. Les investisseurs sont priés de juger du caractère raisonnable du prix de cette offre en fonction des circonstances suivantes.
Conformément aux lignes directrices sur la classification des industries des sociétés cotées (révisées en 2012) de la c
Au 20 mai 2022 (t – 4), les niveaux d’évaluation des sociétés cotées comparables étaient les suivants:
Les titres statiques correspondants correspondant aux actions t – 4 déduites en 2021 sont abrégés en codes de titres non antérieurs au SPE non postérieurs au prix de clôture du SPE – taux de prix / bénéfices non déduits – taux de prix / bénéfices non déduits (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (Yuan / action) avant (2021) après (2021)
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