Anhui tuoshan Heavy Industry Co., Ltd.
Annonce spéciale sur le risque de placement en actions lors de l’offre publique initiale (deuxième fois) institution de recommandation (souscripteur principal):
La demande d’Anhui tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « tuoshan Heavy Industry», « émetteur» ou « la société») pour l’offre publique initiale d’au plus 18 666700 actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « offre») a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le prix de cette émission est de 24,66 RMB / action, avec un ratio P / e dilué correspondant de 22,99 fois en 2021 (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 par le capital – actions total après cette émission, le plus faible étant retenu avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises). Au – dessus du « C33 Metal Products Industry» publié par China stock index Co., Ltd. Au cours du dernier mois, le ratio P / e statique moyen était de 22,37 fois (au 17 mai 2022), il y avait un risque que le niveau d’évaluation futur de l’émetteur revienne au ratio P / e moyen de l’industrie et que la baisse du cours des actions entraîne des pertes pour les nouveaux investisseurs en actions.
Conformément aux mesures visant à renforcer la surveillance de l’émission de nouvelles actions (annonce de la c
Le roadshow en ligne initialement prévu pour le 19 mai 2022 sera reporté au 10 juin 2022, l’abonnement en ligne initialement prévu pour le 20 mai 2022 sera reporté au 13 juin 2022 et l’annonce de l’offre publique initiale d’Anhui tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. Sera reportée.
Les émetteurs et les organismes de recommandation (souscripteurs principaux) attirent particulièrement l’attention des investisseurs sur les éléments suivants:
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, la souscription et le paiement en ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. The issuance adopts the direct Pricing method, and all shares are issued to the Social Public Investors who hold the market value of non – Restricted A-Shares and non – Restricted Depositary receipts on Shenzhen Market through the Online, without Inquiry and Distribution off – line.
2. Le prix de cette offre est de 24,66 yuan / action. Selon le prix d’émission, l’investisseur a effectué l’abonnement par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen le 13 juin 2022 (jour t, jour d’abonnement) et a adopté la méthode d’abonnement en ligne par capitalisation boursière. L’investisseur n’a pas besoin de payer le capital d’abonnement lors de l’abonnement en ligne. Le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. L’investisseur en ligne exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas la société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en son nom.
4. Une fois que les investisseurs en ligne ont remporté la souscription de nouvelles actions, ils doivent s’acquitter de leurs obligations de paiement conformément à l’annonce des résultats de la souscription de l’offre publique initiale d’anhui tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce des résultats de la souscription de l’offre publique initiale d’actions par voie de négociation en ligne») publiée le 15 juin 2022 (t + 2), afin de s’assurer que leur compte de capital dispose toujours d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 15 juin 2022 (t + 2). La partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont à la charge de l’investisseur. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Les actions pour lesquelles l’investisseur gagnant renonce à la souscription et les actions pour lesquelles la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing corporation») n’est pas valable sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
5. Lorsque le nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
6. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications mais n’a pas pay é intégralement au cours des 12 mois consécutifs, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles de sociétés et d’obligations convertibles de sociétés dans les 6 mois Suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Aucune décision ou opinion prise par la c
(Ⅲ) Les investisseurs qui souhaitent participer à l’offre et à la souscription doivent lire attentivement le résumé du prospectus de l’offre publique initiale d’anhui tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. Publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 18 mai 2022 et divulgué sur le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le texte intégral du prospectus d’offre publique initiale d’Anhui tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. (ci – après dénommé « prospectus»), en particulier les sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque», comprend pleinement les facteurs de risque de l’émetteur, juge soigneusement son état d’exploitation et sa valeur d’investissement et prend des décisions d’investissement prudentes. L’émetteur est soumis à l’influence de la politique, de l’économie, de l’industrie et du niveau d’exploitation et de gestion, et les conditions d’exploitation peuvent changer, de sorte que le risque d’investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux – mêmes. (Ⅳ) conformément aux lignes directrices sur la classification des industries des sociétés cotées (révisées en 2012) publiées par la csrc, l’industrie de l’émetteur est l’industrie des produits métalliques C33, et le ratio P / e statique moyen de l’industrie publié par China Securities index Co., Ltd. Au cours du dernier mois était de 22,37 fois (Au 17 mai 2022). L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent le prix d’émission de 24,66 RMB / action en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie, le niveau d’évaluation de sociétés comparables, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription. Le prix d’émission de cette émission est de 24,66 RMB / action, le ratio P / e attribuable aux actionnaires de la société mère après dilution du bénéfice net de l’émetteur en 2021, le plus faible avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, est de 22,99 fois, ce qui est supérieur au ratio P / e moyen statique du dernier mois de l’industrie des « produits métalliques c33» publié par China stock index Co., Ltd.
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, évaluent soigneusement la rationalité des prix d’émission et prennent des décisions d’investissement rationnelles.
Il n’y a pas de restriction à la circulation ni d’arrangement de verrouillage pour les actions émises cette fois, et les actions émises cette fois commencent à circuler à la date de la cotation et de la négociation à la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs doivent prêter attention au risque d’investissement dû à l’augmentation du volume des actions en circulation le premier jour de l’inscription.
1. Le rapport P / e correspondant au prix d’émission actuel de 24,66 yuan / action est le suivant:
17,24 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de 2021 vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises, le plus faible étant retenu, par le capital – actions total avant cette émission);
22,99 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de 2021 vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises, le plus faible étant retenu, par le capital – actions total après cette émission).
2. According to the Guidance on Industry Classification of Listed Companies of China Securities Regulatory Commission (revised in 2012), the Industry of the company is “c33 Metal Products industry”. As of 17 May 2022, the average Static P / e Rate of the Industry issued by China Securities index Co., Ltd. In the last month was 22.37 Times.
Le ratio P / e des sociétés cotées dans le même secteur qui ont une forte similitude d’affaires avec la société est le suivant:
Avant le 17 mai 202220
Code des valeurs mobilières abréviation du titre bénéfice par action en 2021 prix moyen par jour de négociation (y compris le jour du bénéfice statique (yuan / action) en 2021) (yuan / taux (fois)
Unité)
Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 0813221,34 26,25
Baoding Technology Co.Ltd(002552) Baoding Technology Co.Ltd(002552) – Gepic Energy Development Co.Ltd(000791) 2,17 – 153161
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) 26517101,20 38,16
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 006612,52 38,16
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 0650423,58 36,26
Moyenne P / e 34,71
Source des données: Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) , données au 17 mai 2022
Note 1: les chiffres négatifs sont éliminés lors du calcul du ratio P / e moyen, de sorte que Baoding Technology Co.Ltd(002552)
Le prix d’émission actuel est de 24,66 RMB / action, ce qui correspond à un ratio P / e dilué de 22,99 fois en 2021, inférieur au ratio P / e moyen d’une société cotée comparable, mais supérieur au ratio P / e statique moyen de l’industrie au cours du dernier mois. Il y a un risque que le niveau d’évaluation futur de l’émetteur revienne au ratio P / e moyen de l’industrie et que la baisse du prix des actions entraîne des pertes pour les nouveaux investisseurs en actions. Conformément aux mesures visant à renforcer la surveillance de l’émission de nouvelles actions (annonce de la c
3. Il est possible que cette offre comporte un risque de chute du prix d’émission après l’inscription. Les investisseurs devraient accorder une attention suffisante aux facteurs de risque liés à la marchandisation des prix, comprendre que les actions peuvent tomber en dessous du prix d’émission après la cotation, améliorer efficacement la sensibilisation aux risques, renforcer le concept d’investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle. Les organismes de réglementation, les émetteurs et les organismes de recommandation (souscripteurs principaux) ne peuvent pas garantir que les actions ne tomberont pas en dessous du prix d’émission après la cotation.
(Ⅵ) la demande de fonds levés proposée par l’émetteur pour ce projet d’investissement levé est de 402041 100 RMB. Sur la base du prix d’émission actuel de 24,66 RMB / action et de l’émission de nouvelles actions de 18 666700 actions, le montant total estimatif des fonds collectés pour l’émission est de 46 032800 RMB. Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de l’impôt) à supporter par l’émetteur de 58 276700 RMB, le montant net estimatif des fonds collectés est de 40 204400 RMB, ce qui ne dépasse pas le montant estimatif des fonds collectés par l’émetteur pour le projet d’investissement levé. L’émission comporte des risques liés à l’augmentation substantielle de l’échelle de l’actif net résultant de l’obtention des fonds levés, ce qui a une incidence importante sur le mode de production et d’exploitation de l’émetteur, la capacité de gestion opérationnelle et de contrôle des risques, la situation financière, le niveau de profit et les intérêts à long terme des actionnaires.
(Ⅶ) Les investisseurs qui participent à la souscription d’actions en ligne ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres ayant une valeur marchande. Si le même investisseur utilise plus d’un compte de titres pour participer à la souscription d’une nouvelle action au cours de l’émission, la succursale de Shenzhen de la csdcc procédera à la souscription effective conformément à la souscription du premier compte de titres de l’investisseur ayant une valeur marchande confirmée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen, et les autres souscriptions seront traitées comme invalides; Chaque nouvelle émission d’actions ne peut être souscrite qu’une seule fois par compte de titres. Si le même compte de titres participe à la souscription d’une nouvelle action à plusieurs reprises, la succursale de Shenzhen de la csdcc procédera à la première souscription de l’investisseur confirmée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen comme souscription effective.
(Ⅷ) après la fin de cette émission, la Bourse de Shenzhen ne peut être cotée en bourse qu’avec l’approbation de la Bourse de Shenzhen. Si l’approbation n’est pas obtenue, les actions émises ne seront pas cotées et l’émetteur les retournera aux investisseurs participant à la souscription au prix d’émission majoré des intérêts sur les dépôts bancaires au cours de la même période.
(Ⅸ) toutes les actions de l’émetteur après la cotation sont négociables. Pour plus de détails sur l’engagement de limitation des ventes et l’Arrangement de limitation des ventes, voir le prospectus. Les accords de limitation des ventes d’actions susmentionnés sont des engagements volontaires pris par les actionnaires concernés conformément aux lois et règlements pertinents en fonction des besoins de gouvernance de l’émetteur et de la stabilité de l’exploitation et de la gestion.
Les investisseurs sont invités à prêter attention au risque d’investissement et l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient des mesures de suspension de l’émission dans les cas suivants:
Le nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques;
Les événements importants survenus après la réunion au cours du processus d’émission de l’émetteur ont une incidence sur l’émission;
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières supervise le processus de souscription de l’émission après l’émission et ordonne la suspension en cas de violation présumée de la loi ou de circonstances anormales.
Dans les cas susmentionnés, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) annonceront en temps opportun les raisons de la suspension de l’émission et de la reprise de l’émission.
