Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
À propos de
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) politique industrielle et type de transaction
De
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant
Mai 2002
Déclarations et engagements
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) Agir à titre de conseiller financier indépendant pour l’acquisition en espèces de 99,99% des capitaux propres de Shandong fangfu Environmental Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société cible» ou « Shandong fangfu») détenus par Fuzhou Qingyu xinneng Equity Investment Partnership (Limited Partnership), une filiale à part entière de la société cotée (ci – après dénommée « la transaction»).
L’avis de vérification du Conseiller financier indépendant est conforme aux exigences des documents normatifs tels que les lignes directrices applicables aux règles de surveillance de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières – catégorie d’inscription no 1 et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 8 – réorganisation des actifs importants, conformément aux normes commerciales et aux codes d’éthique généralement reconnus de l’industrie des valeurs mobilières, et dans une attitude d’honnêteté, de crédit, de diligence et de responsabilité. Délivré après vérification et vérification des documents de déclaration et de divulgation pertinents des sociétés cotées par la diligence raisonnable, à titre de référence pour la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
En tant que conseiller financier indépendant pour cette transaction, les observations formulées à cet égard sont fondées sur l’hypothèse que les parties à cette transaction s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations et assument l’entière responsabilité conformément aux modalités de l’Accord et de l’engagement pertinents. Le conseiller financier indépendant déclare et s’engage par la présente à:
1. Le conseiller financier indépendant n’a aucune relation avec les parties à la transaction. Le conseiller financier indépendant émet les avis de vérification du Conseiller financier indépendant sur cette transaction conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité.
2. Les documents et documents sur lesquels se fonde l’avis de vérification du Conseiller financier indépendant sont fournis par les parties concernées au Conseiller financier indépendant. Les parties concernées sont responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des documents fournis. Les parties concernées garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents fournis. L’avis de vérification émis par le conseiller financier indépendant est fondé sur l’hypothèse que toutes les parties à la transaction s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations conformément aux modalités et engagements de l’accord pertinent et que, si l’hypothèse ci – dessus n’est pas fondée, le conseiller financier indépendant n’est pas responsable des risques qui en découlent.
Section I avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Conformément aux exigences des lignes directrices sur l’application des règles de surveillance – catégorie d’inscription no 1 et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 8 – réorganisation des actifs importants, le conseiller financier indépendant a vérifié les politiques industrielles et les types de transactions de la société cotée pour cette transaction, comme suit:
1. Si l’industrie ou l’entreprise impliquée dans cette transaction est déterminée par les lignes directrices pour l’application des règles de surveillance de la c
Shandong fangfu elle – même n’a pas d’activité réelle, et ses filiales à part entière, Heze Tonghua Environmental Protection Co., Ltd. (ci – après dénommée « Heze tonghua») et Shan County Tonghua Environmental Protection Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shan County tonghua») s’occupent de l’élimination des déchets de cuisine et de cuisine et de l’utilisation des ressources dans le cadre de la lutte contre les polluants, conformément aux lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) publiées par la c
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que les industries et les entreprises impliquées dans la société faisant l’objet de la transaction, Il est déterminé par les lignes directrices pour l’application des règles de surveillance de la c
2. Si le type de transaction impliqué dans cette transaction appartient à la même industrie ou aux fusions et acquisitions en amont et en aval et constitue une réorganisation et une cotation
Depuis 2020, les principales activités des sociétés cotées sont le traitement inoffensif des déchets organiques urbains et ruraux, l’utilisation des ressources et le chauffage urbain. Cette transaction est une acquisition d’actifs dans le cadre d’un projet d’élimination des déchets de cuisine par une société cotée en bourse, de sorte qu’elle appartient à la même industrie. La société cotée négocie avec la contrepartie pour déterminer le prix de transaction en se référant à la valeur d’évaluation. La contrepartie de la transaction sera payée en espèces et n’impliquera pas l’émission et le transfert d’actions de la société cotée, n’entraînera pas de changement dans la structure des actions de la société cotée, n’entraînera pas de changement dans l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société cotée, et n’appartient pas à l’achat d’actifs auprès de l’actionnaire contrôlant, du Contrôleur effectif et de leurs parties liées de la société cotée. Par conséquent, cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation visées à l’article 13 des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que cette transaction est une fusion et une acquisition de la même industrie pour la société cotée; Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation conformément à l’article 13 des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées. 3. La transaction comporte – t – elle l’émission d’actions?
L’opération consiste à payer en espèces la société cotée pour acquérir 99,99% des actions de Shandong fangfu, sans émission d’actions. Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que la contrepartie de la transaction est payée en espèces et qu’il n’y a pas d’émission d’actions.
4. Existe – t – il des circonstances dans lesquelles une société cotée a été déposée auprès de la c
Après vérification de l’information publique de la c
5. Autres questions requises par la c
Aucune.
Section II Observations finales du Conseiller financier indépendant
Après vérification des documents relatifs à cette transaction et des renseignements fournis par les parties, le conseiller financier indépendant est d’avis que: L’industrie et l’entreprise impliquées dans la société faisant l’objet de la transaction sont définies dans les lignes directrices pour l’application des règles de surveillance – catégorie d’inscription no 1 de la c
2. Le type de transaction impliqué dans cette transaction appartient à la m & A du même secteur et ne constitue pas une réorganisation et une cotation;
3. La contrepartie de la transaction est payée en espèces et n’implique pas l’émission d’actions;
4. À la date d’émission de l’avis de vérification, il n’y avait pas de cas où la société cotée n’avait pas été classée par la csrc.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Jun Daoping, Zhang lixue
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 24 mai 2022
