Code des titres: Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) titre abrégé: Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) numéro d’annonce: 2022 – 044 Code des obligations: 113541 titre abrégé: RongSheng conversion
Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165)
Annonce d’instructions supplémentaires sur le remboursement anticipé de la « conversion de la dette de rongsheng»
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
La société a tenu la huitième réunion du septième Conseil d’administration le 22 novembre 2021 et a examiné et adopté la proposition de non – remboursement anticipé de la dette de RongSheng. Entre – temps, la société a décidé de ne pas exercer le droit de remboursement anticipé dans les six mois à venir (du 23 novembre 2021 au 22 mai 2022) Si la clause de remboursement est déclenchée à nouveau par la conversion de la dette de RongSheng.
Le 14 mai 2022, la société a publié l’annonce suggestive selon laquelle « RongSheng convertible debt» peut satisfaire aux conditions de remboursement, ce qui indique que les conditions de remboursement peuvent être remplies à nouveau après l’expiration de la période d’engagement susmentionnée. Le Conseil d’administration décidera alors s’il y a lieu de racheter. Les détails sont les suivants: « au cours de la période du 23 novembre 2021 au 22 mai 2022, la société n’exercera pas le droit de remboursement anticipé si les conditions de remboursement sont de nouveau déclenchées par la conversion de la dette de RongSheng. Par la suite, si les conditions de remboursement sont de nouveau déclenchées par la conversion de la dette de RongSheng, le Conseil d’administration de la société convoquera une réunion pour décider s’il y a lieu d’exercer le droit de remboursement anticipé de la conversion de la dette de rongsheng.» « il y a quinze jours de négociation entre le 12 avril 2022 et le 13 mai 2022, le prix de clôture des actions de la société n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant (10,84 RMB / action). Après l’expiration de la période de non – remboursement susmentionnée, les conditions de remboursement de la « conversion de la dette de rongsheng» peuvent être déclenchées à nouveau, et le Conseil d’administration de la société convoquera une réunion pour décider s’il y a lieu d’exercer le droit de remboursement anticipé de la « conversion de la dette de rongsheng». Au 23 mai 2022, le premier jour de négociation suivant l’expiration de la période d’engagement pertinente, le cours des actions de la société a de nouveau atteint les 30 jours de négociation consécutifs du 7 avril 2022 au 23 mai 2022. Le prix de clôture des actions de la société pendant au moins 15 jours de négociation n’est pas inférieur à 130% (c. – à – D. 14 092 yuan / action) du prix de conversion actuel (10,84 yuan / action) de « RongSheng conversion debt » (calculé du 7 avril au 23 mai, 18 jours de négociation remplissent les conditions, dont 15 jours de négociation du 12 avril au 23 mai). Les conditions de remboursement anticipé des obligations convertibles de RongSheng ont été déclenchées conformément aux dispositions pertinentes des conditions de remboursement conditionnel énoncées dans le prospectus d’offre publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommé « prospectus»). Conformément à l’annonce précédente.
Avant la clôture du marché à la date d’enregistrement du rachat, les détenteurs d’obligations convertibles de RongSheng peuvent choisir de continuer à négocier sur le marché obligataire ou de convertir les actions de la société au prix de 10,84 RMB / action. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du rachat, toutes les « obligations convertibles de rongsheng» qui n’ont pas été converties en actions seront gelées, la négociation et le transfert d’actions cesseront, et la société rachètera toutes les « obligations convertibles de rongsheng» de force à la valeur nominale des obligations de 100 yuan / pièce plus les intérêts courus pour la période en cours. Une fois le remboursement terminé, les « obligations convertibles de RongSheng » seront radiées de la Bourse de Shanghai. À l’heure actuelle, la date d’enregistrement du remboursement n’a pas encore été déterminée. Si elle est confirmée, la société divulguera en temps opportun l’annonce sur la mise en œuvre du remboursement des « obligations convertibles de rongsheng» et clarifiera les questions spécifiques relatives à la procédure de remboursement, au prix, au mode de paiement et Au moment.
Le prix de remboursement des obligations convertibles peut différer sensiblement du prix du marché des obligations convertibles RongSheng, de sorte que le remboursement obligatoire peut entraîner une perte de placement. En cas de nantissement ou de gel des « obligations convertibles de rongsheng» détenues par les investisseurs, il est recommandé de libérer le nantissement et le gel à l’avance afin d’éviter qu’il n’y ait des circonstances dans lesquelles les opérations ne puissent être rachetées de force. Veuillez comprendre en détail les dispositions relatives aux obligations convertibles et prêter attention aux risques d’investissement.
Respect des conditions de remboursement
La société a tenu la huitième réunion du septième Conseil d’administration le 22 novembre 2021 et a examiné et adopté la proposition de non – remboursement anticipé de la dette de RongSheng. Entre – temps, la société a décidé de ne pas exercer le droit de remboursement anticipé dans les six mois à venir (du 23 novembre 2021 au 22 mai 2022) Si la clause de remboursement est déclenchée à nouveau par la conversion de la dette de RongSheng. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 23 novembre 2021 pour plus de détails. L’avis de rappel sur le non – remboursement anticipé des obligations convertibles de RongSheng (avis no 2021 – 066) divulgué ci – dessus.
Le 14 mai 2022, la société a publié l’annonce suggestive selon laquelle « RongSheng convertible debt» peut satisfaire aux conditions de remboursement, ce qui indique que les conditions de remboursement peuvent être remplies à nouveau après l’expiration de la période d’engagement susmentionnée. Le Conseil d’administration décidera alors s’il y a lieu de racheter. Les détails sont les suivants: « au cours de la période du 23 novembre 2021 au 22 mai 2022, la société n’exercera pas le droit de remboursement anticipé si les conditions de remboursement sont de nouveau déclenchées par la conversion de la dette de RongSheng. Par la suite, si les conditions de remboursement sont de nouveau déclenchées par la conversion de la dette de RongSheng, le Conseil d’administration de la société convoquera une réunion pour décider s’il y a lieu d’exercer le droit de remboursement anticipé de la conversion de la dette de rongsheng.» « il y a quinze jours de négociation entre le 12 avril 2022 et le 13 mai 2022, le prix de clôture des actions de la société n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant (10,84 RMB / action). Après l’expiration de la période de non – remboursement susmentionnée, les conditions de remboursement de la « conversion de la dette de rongsheng» peuvent être déclenchées à nouveau, et le Conseil d’administration de la société convoquera une réunion pour décider s’il y a lieu d’exercer le droit de remboursement anticipé de la « conversion de la dette de rongsheng».
Comme convenu dans le prospectus de la société, si le prix de clôture des actions de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises, ou si le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB, La société a le droit de décider de racheter tout ou partie des obligations de sociétés convertibles non converties au prix de la valeur nominale des obligations de sociétés convertibles majorée des intérêts courus à terme.
Au 23 mai 2022, le premier jour de négociation suivant l’expiration de la période d’engagement pertinente, le cours des actions de la société a de nouveau atteint les 30 jours de négociation consécutifs du 7 avril 2022 au 23 mai 2022. Le prix de clôture des actions de la société pendant au moins 15 jours de négociation n’est pas inférieur à 130% (c. – à – D. 14 092 yuan / action) du prix de conversion actuel (10,84 yuan / action) de « RongSheng conversion debt » (calculé du 7 avril au 23 mai, 18 jours de négociation remplissent les conditions, dont 15 jours de négociation du 12 avril au 23 mai).
Les conditions de remboursement anticipé des obligations convertibles de RongSheng ont été déclenchées conformément aux dispositions pertinentes des conditions de remboursement conditionnel énoncées dans le prospectus d’offre publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommé « prospectus»). Conformément à l’annonce précédente.
Raisons du remboursement anticipé
À l’heure actuelle, le projet de collecte d’obligations convertibles de la société a été achevé et mis en service. Compte tenu des besoins de développement stratégique de la société et des arrangements futurs en matière de fonds, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration a décidé d’exercer le droit de remboursement anticipé de la « conversion d’obligations de rongsheng».
Conseils sur le risque de remboursement
Avant la clôture du marché à la date d’enregistrement du rachat, les détenteurs d’obligations convertibles de RongSheng peuvent choisir de continuer à négocier sur le marché obligataire ou de convertir les actions de la société au prix de 10,84 RMB / action. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du rachat, toutes les « obligations convertibles de rongsheng» qui n’ont pas été converties en actions seront gelées, la négociation et le transfert d’actions cesseront, et la société rachètera toutes les « obligations convertibles de rongsheng» de force à la valeur nominale des obligations de 100 yuan / pièce plus les intérêts courus pour la période en cours. Une fois le remboursement terminé, les « obligations convertibles de RongSheng » seront radiées de la Bourse de Shanghai. À l’heure actuelle, la date d’enregistrement du remboursement n’a pas encore été déterminée. Si elle est confirmée, la société divulguera en temps opportun l’annonce sur la mise en œuvre du remboursement des « obligations convertibles de rongsheng» et clarifiera les questions spécifiques relatives à la procédure de remboursement, au prix, au mode de paiement et Au moment.
Le prix de remboursement des obligations convertibles peut différer sensiblement du prix du marché des obligations convertibles RongSheng, de sorte que le remboursement obligatoire peut entraîner une perte de placement. Les investisseurs sont invités à échanger ou à vendre des actions en temps opportun avant le remboursement. En cas de nantissement ou de gel des « obligations convertibles de rongsheng» détenues par les investisseurs, il est recommandé de libérer le nantissement et le gel à l’avance afin d’éviter qu’il n’y ait des circonstances dans lesquelles les opérations ne puissent être rachetées de force. Veuillez comprendre en détail les dispositions relatives aux obligations convertibles et prêter attention aux risques d’investissement.
Les avocats du Cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng ont émis des avis selon lesquels, au 23 mai 2022, le prix des actions de la société avait de nouveau atteint le prix de clôture d’au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs (c’est – à – dire de la période du 12 avril 2022 au 23 mai 2022) et n’était pas inférieur à 130% (c’est – à – dire 14 092 RMB / action) du prix de conversion actuel de la dette de RongSheng (10,84 RMB / action). Conformément aux dispositions pertinentes des conditions de remboursement conditionnel dans le prospectus de la société, les conditions de remboursement anticipé de la conversion de la dette de RongSheng ont été déclenchées. Les conditions ci – dessus sont conformes aux conditions de remboursement des obligations de sociétés convertibles spécifiées dans les mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles et le prospectus des obligations de sociétés convertibles, et le remboursement a été approuvé par le Conseil d’administration de la société et est conforme à l’annonce publique précédente, et les procédures d’annonce pertinentes ont été mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes, et les procédures d’examen sont légales et conformes.
Le courtier en valeurs mobilières de huafu Securities Co., Ltd. A émis des avis: les questions susmentionnées ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration de la société, les procédures de prise de décisions nécessaires ont été mises en œuvre, les exigences des lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion des obligations convertibles de sociétés et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, ainsi que les stipulations du prospectus d’offre publique d’obligations convertibles de sociétés Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) Huafu Securities n’a pas d’objection au remboursement anticipé de la dette de RongSheng.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) Conseil d’administration 25 mai 2022
