Commentaires sur Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715)
Réponse (révisée)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(floor 8 – 11, no 565 and 577, Haiyan North Road, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province)
Mai 2002
China Securities Regulatory Commission:
Conformément aux exigences de l’avis de rétroaction sur les documents de demande d’actions de Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715)
À l’exception des périodes de déclaration modifiées en 2019, 2020 et 2021, l’abréviation, les termes et l’interprétation des termes dans le présent rapport de réponse ont le même sens que l’abréviation, les termes et l’interprétation des termes dans le rapport de diligence raisonnable de Yongxing Securities Co., Ltd. Sur Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) Les données citées dans cette réponse à la rétroaction, telles que la différence entre la somme des totaux et la somme des sous – éléments, ou la différence entre le nombre final après le point décimal et les données originales, sont générées par la différence entre les chiffres exacts ou l’arrondissement.
Table des matières
Question 1… 4 question 2… 6 Question 3… 23 question 4… 24 Question 5… 27 Question 6… 33 Question 7… 41 Question 8… 49 question 1
Selon les documents de demande, l’actionnaire contrôlant yike zhengrun Investment Group Co., Ltd. Souscrit toutes les actions émises.
Demander à l’institution de recommandation et à l’avocat du demandeur de vérifier si l’objet de l’offre et les parties liées contrôlées par l’objet de l’offre ont des conditions ou des plans de réduction de la participation dans les six mois précédant la date de référence de tarification et dans les six mois suivant l’achèvement de l’offre. Dans l’affirmative, donner des avis clairs sur la question de savoir si ces conditions violent les dispositions de l’article 44 de la loi sur les valeurs mobilières et de l’article 39 (Ⅶ) des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées; Dans la négative, veuillez faire une promesse et la rendre publique.
L’institution de recommandation et l’avocat du demandeur sont invités à vérifier la source du Fonds de souscription de l’objet d’émission ci – dessus. Si le Fonds de souscription provient de fonds propres ou d’autofinancement légal, veuillez vérifier s’il existe des situations telles que la collecte externe, la détention pour le compte de tiers, l’arrangement structuré ou l’utilisation directe ou indirecte des fonds de la société cotée et de ses parties liées pour la souscription.
[réponse]:
1. Demander à l’institution de recommandation et à l’avocat du demandeur de vérifier si l’objet de l’offre et les parties liées contrôlées par l’objet de l’offre ont des conditions ou des plans de réduction de la participation dans les six mois précédant la date de référence de tarification et dans les six mois suivant l’achèvement de L’offre. Dans l’affirmative, donner des avis clairs sur la question de savoir si ces conditions violent les dispositions de l’article 44 de la loi sur les valeurs mobilières et de l’article 39 (Ⅶ) des mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées; Dans la négative, veuillez faire une promesse et la rendre publique.
L’objet de l’émission, yike zhengrun et les parties liées contrôlées par yike zhengrun, n’ont pas de situation de réduction des actions ni de plan de réduction des actions dans les six mois précédant la date de référence de tarification et les six mois suivant l’achèvement de l’émission.
Le 1er avril 2022, yike zhengrun a émis l’engagement de ne pas réduire les actions de la société, avec les principaux engagements suivants:
« 1. La société / moi – même et les autres entreprises contrôlées n’avons pas réduit leur participation dans les actions de la société au cours des six mois précédant la date de référence de l’offre non publique d’actions (c. – à – d. Le 7 août 2021) jusqu’à la date d’émission de la lettre d’engagement.
2. La société / moi – même et les autres entreprises contrôlées ne réduirons en aucune façon les actions de la société ni n’organiseront les plans de réduction pertinents dans les six mois suivant la date d’émission de la lettre d’engagement et l’achèvement de l’offre privée.
Les entreprises susmentionnées seront divulguées le même jour que la présente réponse.
2. Demander à l’institution de recommandation et à l’avocat du demandeur de vérifier la source du Fonds de souscription de l’objet d’émission ci – dessus. Si le Fonds de souscription provient de fonds propres ou d’autofinancement légal, vérifier s’il existe des circonstances telles que la collecte externe, le dépôt en consignation, l’arrangement structuré ou l’utilisation directe ou indirecte du Fonds de la société cotée et de ses parties liées pour la souscription.
Le 6 août 2021, yike zhengrun, l’objet de l’abonnement, a émis une lettre d’engagement sur la source du Fonds d’abonnement. Engagement: « les fonds utilisés par la société pour souscrire Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) Dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées et des mesures de gestion de l’émission et de la souscription de titres. »
Le 31 mars 2022, la compagnie a émis une lettre d’engagement concernant le défaut de fournir une aide financière ou une indemnisation aux abonnés. Engagement: « la société n’offre aucune forme d’aide financière, d’indemnisation, de revenus promis ou d’autres arrangements contractuels, directement ou indirectement par l’intermédiaire des parties prenantes de la société, à l’objet de la souscription et à l’investisseur final qui souscrivent à l’offre non publique d’actions de la société, ni ne viole les lois et règlements pertinents, tels que les mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières.»
En outre, selon les états financiers consolidés (non vérifiés) de janvier à septembre 2021 fournis par yike zhengrun, au 30 septembre 2021, le montant du capital monétaire détenu par yike zhengrun était de 3737 milliards de RMB, ce qui est suffisant pour couvrir le Fonds de souscription de cette offre non publique.
En résum é, les fonds de souscription de yike zhengrun proviennent de fonds propres ou d’autofinancement, et il n’y a pas de collecte externe, de détention d’agents, d’arrangements structurés ou d’utilisation directe ou indirecte des fonds de la société et de ses parties liées pour la souscription.
Procédure de vérification et avis de vérification de l’institution de recommandation et de l’avocat du demandeur
Procédure de vérification
1. Obtenir l’engagement de ne pas réduire la détention d’actions de la société et la lettre d’engagement sur la source du Fonds de souscription émise par yike zhengrun, ainsi que la lettre d’engagement sur le défaut de fournir une aide financière ou une indemnisation à l’objet de souscription émise par la société;
2. Obtenir et consulter les états financiers consolidés de yike zhengrun de janvier à septembre 2021.
Conclusions de la vérification
Après vérification, l’institution de recommandation et l’avocat du demandeur ont conclu que:
1. Yike zhengrun et les parties liées contrôlées par yike zhengrun n’ont pas de situation ou de plan de réduction de la participation dans les six mois précédant la date de référence de tarification et dans les six mois suivant l’achèvement de cette émission. Yike zhengrun a émis un engagement de ne pas réduire la participation dans les actions de la société et le divulguera à la même date que la présente réponse;
2. Les fonds de souscription de yike zhengrun proviennent de fonds propres ou d’autofinancement, et il n’y a pas de collecte externe, de détention d’agents, d’arrangements structurés ou d’utilisation directe ou indirecte des fonds de la société cotée et de ses parties liées pour la souscription.
Question 2
Selon les documents de demande, Chifeng jiguanshan Mining Co., Ltd. Est en concurrence avec le demandeur. Entre – temps, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société contrôlent certaines sociétés qui exercent des activités identiques ou similaires avec le demandeur. Le demandeur est prié de préciser s’il existe une concurrence horizontale entre la société et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les entreprises qu’ils contrôlent exerçant des activités similaires. La question de savoir si la concurrence interbancaire existante a un effet négatif important, si la concurrence interbancaire pertinente a formulé des solutions et précisé le calendrier d’intégration future, si l’exécution des engagements pris en matière d’évitement ou de résolution de la concurrence interbancaire et s’il y a violation des engagements a été prise, et si les intérêts de la société cotée ont été lésés.
Les organismes de recommandation et les avocats sont invités à donner leur avis sur la vérification.
[réponse]:
Le demandeur est invité à préciser s’il existe une concurrence horizontale entre la société et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les entreprises sous leur contrôle exerçant des activités similaires.
À l’exception de Chifeng jiguanshan Mining, il n’y a pas de concurrence horizontale entre la société et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les entreprises contrôlées qui exercent des activités similaires.
L’actionnaire contrôlant de la société, yike zhengrun, est un groupe industriel diversifié qui exerce principalement des activités d’investissement industriel, couvrant des domaines tels que l’exploitation minière et l’investissement industriel. Les filiales suivantes exercent principalement des activités d’exploitation en tant qu’entités opérationnelles et n’ont pas de concurrence horizontale avec le demandeur.
Selon les renseignements fournis par yike zhengrun et le Contrôleur effectif et les demandes de renseignements publics, à l’exception de Chifeng jiguanshan Mining, à la date d’émission de la présente réponse, les activités réelles des actionnaires contrôlants et des autres sociétés contrôlées par le Contrôleur effectif de la société ne constituent pas une concurrence horizontale avec les sociétés cotées. À l’exception de la société cotée, les autres entreprises contrôlées par l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société qui coïncident avec le champ d’activité enregistré de la société cotée sont les suivantes:
Si le champ d’activité du nom de la société est effectivement en concurrence avec celui de la société cotée
Beijing yike ruihai Mining vend des minerais métalliques et non métalliques; Conseil économique et commercial; Conseil en gestion d’entreprise; Vente de matériaux métalliques, de produits métalliques. (marché
1. L’entité principale de la société à responsabilité limitée choisit de manière indépendante les projets d’exploitation et mène des activités d’exploitation conformément à la loi; Pour les projets soumis à l’approbation conformément à la loi, les investissements à l’étranger sont approuvés par les autorités compétentes.
Le contenu de l’autorisation d’exercer des activités commerciales; Il n’est pas autorisé à exercer des activités commerciales dans le cadre de projets interdits ou restreints par la politique industrielle de l’État ou de la municipalité.)
2. Development of Mining Technology, Technology Promotion and Technical Consultation Service of Shandong boshi Mining Co., Ltd. Vente et location de matériel et d’accessoires miniers; Produits minéraux (à l’exclusion des investissements étrangers de l’État non
Contrôle spécial de l’entreprise), la charge métallurgique, l’acier, les matériaux de construction, le commerce de gros et de détail de produits métalliques; Enquête et conception techniques
Permis: exploration des ressources minérales; Enquête sur les travaux de construction. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être approuvés qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes.
Les activités d’exploitation spécifiques sont soumises aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes) projet général: vente de minerai métallique
3. Shandong Bowen Mining Co., Ltd. Vente de minéraux et de produits non métalliques; Location de matériel mécanique; Vente de machines et d’équipements; Vente de machines minières; Vente de structures métalliques; Investissements à l’étranger non
Vente d’équipements métallurgiques spéciaux de l’entreprise; Vente de matériaux métalliques; Vente de produits métalliques; Vente de matériaux de construction; Ventes de produits chimiques (à l’exclusion des licences)
Produits chimiques similaires); Exploitation de fils et de câbles; Vente de produits en plastique; Services techniques, développement technologique, conseil technique, technologie
La communication, le transfert de technologie et la promotion de la technologie; Services d’intégration des systèmes d’information; Services consultatifs en informatique
Permis: exploration des ressources minérales; Enquête sur les travaux de construction. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être approuvés qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes.
Les activités d’exploitation spécifiques sont soumises aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes) projet général: vente de minerai métallique
4 Qingdao laorui Mining Co., Ltd. Vente de minéraux et de produits non métalliques; Location de matériel mécanique; Vente de machines et d’équipements; Vente de machines minières; Vente de structures métalliques; Investissements à l’étranger non
Vente d’équipements métallurgiques spéciaux de l’entreprise; Vente de matériaux métalliques; Vente de produits métalliques; Vente de matériaux de construction; Ventes de produits chimiques (à l’exclusion des licences)
Produits chimiques similaires); Exploitation de fils et de câbles; Vente de produits en plastique; Services techniques, développement technologique, conseil technique, technologie
La communication, le transfert de technologie et la promotion de la technologie; Services d’intégration des systèmes d’information; Services consultatifs en informatique
Commerce de détail de minerais métalliques, de minerais non métalliques, de matériaux de construction, de produits métalliques, d’équipements spéciaux; Gestion de projets de construction; Leasing Specialist
5. Beijing yurui Mining Co., Ltd. Equipment; Les transitaires routiers; Concevoir, produire, représenter et publier des annonces; Location de logements commerciaux (ne pas investir à l’étranger en tant que marché tangible non
Les locaux d’exploitation de l’entreprise); Développement technologique, transfert de technologie, promotion technologique, services techniques, conseils techniques; Développement de logiciels; Logiciel d’application
Services; Services logiciels de base; Services de systèmes informatiques; Enquête technique; Conception technique
Gestion des investissements; Investissements dans des projets; Gestion des actifs; Conseil en investissement; Vente de minéraux, de matériaux métalliques, de produits métalliques, de produits chimiques
(ne contient pas de produits chimiques dangereux). (“1. Les fonds ne peuvent être collectés publiquement sans l’approbation des autorités compétentes; 2. Ne peuvent pas être ouverts publiquement
6. Beijing Zhijun huixin Investment Exhibition Securities Products and Financial Derivatives Trading activities; 3. Aucun prêt ne peut être accordé; 4. Ne pas investir à l’étranger en dehors de l’entreprise investie non
La garantie fournie par la société de gestion limitée; 5. Ne pas promettre à l’investisseur qu’il n’y aura pas de perte sur le principal de l’investissement ou qu’il n’y aura pas de revenu minimum promis »; Sujets du marché conformément à la loi
Choisir de façon indépendante les projets d’exploitation et mener des activités d’exploitation; Les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi doivent être approuvés par les autorités compétentes conformément au contenu approuvé.
Mener des activités commerciales; Il n’est pas autorisé à exercer des activités commerciales dans le cadre de projets interdits ou restreints par la politique industrielle de l’État ou de la municipalité.)
Nom de l’entreprise
