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Beijing Jingtian Gongcheng Law Office
À propos de Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) obligations de sociétés convertibles
Avis juridique
À: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842)
Beijing Jingtian Gongcheng law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepts the entrustment of Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Les règles de mise en œuvre des obligations de sociétés convertibles de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre») et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents en vigueur, ainsi que les dispositions du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Et émettre cet avis juridique.
Les avocats de la bourse donnent des avis juridiques conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des faits et des documents fournis par la société concernant la vente. Afin de fournir cet avis juridique, les avocats de l’échange ont examiné les questions pertinentes liées à la vente, ont examiné les documents pertinents et ont effectué les vérifications et les vérifications nécessaires sur les questions pertinentes. L’avocat de la bourse a reçu l’assurance de la société qu’il a fourni tous les documents et documents jugés nécessaires par l’avocat de la bourse pour émettre cet avis juridique, que les documents et déclarations fournis sont conformes aux exigences de vérité, d’exactitude et d’exhaustivité, qu’il n’y a pas d’omission importante et de déclaration trompeuse, et que les copies et les photocopies pertinentes sont conformes à l’original et à l’original respectivement. Dans le présent avis juridique, les avocats de l’échange n’expriment leurs opinions sur les questions juridiques liées à la revente que conformément aux lois chinoises en vigueur et ne donnent pas d’avis sur des questions et des rapports professionnels autres que la comptabilité, l’audit, l’évaluation des actifs, l’analyse financière, la prise de décisions en matière d’investissement et le développement des entreprises. Les références faites dans le présent avis juridique à certaines données et conclusions figurant dans les états financiers, les rapports d’audit ou les rapports d’activité pertinents ne donnent aucune assurance, expresse ou implicite, de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de ces données et conclusions. Nous et nos avocats ne sommes pas qualifiés pour vérifier et évaluer ces données, rapports et conclusions. Cet avis juridique n’est utilisé que par la société aux fins de cette vente et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément aux normes d’affaires, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par l’industrie juridique chinoise, nos avocats ont émis les avis juridiques suivants concernant la vente de la société:
Liste des obligations convertibles de la société
Approbation et autorisation des obligations convertibles de la société
1. Le 26 mars 2018, la société a tenu la deuxième réunion intérimaire du deuxième Conseil d’administration en 2018, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative au Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Proposition concernant Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) La proposition de Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842)
2. Le 3 mai 2018, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2018 et a examiné et adopté la proposition de Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Proposition concernant Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Proposition de Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842)
3. Le 24 mai 2019, la société a tenu l’assemblée générale annuelle 2018 pour examiner et adopter la proposition de prorogation de la période de validité de la résolution de l’assemblée générale sur l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles et la proposition de prorogation de la période d’autorisation du Conseil d’administration pour les questions spécifiques relatives à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles. Il est convenu de prolonger de 12 mois à compter de l’expiration de la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles adoptée par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2018 et de la période d’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2018 pour que le Conseil d’administration traite des questions spécifiques relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. À l’exception de la prorogation de la résolution susmentionnée et de la période de validité de l’autorisation, les autres questions et le contenu du plan d’émission d’obligations convertibles examiné et adopté par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2018 demeurent inchangés.
4. Le 15 août 2019, l’émetteur a tenu la quatrième réunion intérimaire du troisième Conseil d’administration en 2019 et a examiné et adopté la proposition visant à clarifier davantage le plan spécifique d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société, la proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société et la proposition relative à l’ouverture d’un Compte spécial pour les fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société et à la signature d’un Accord de surveillance des fonds collectés.
Examen et approbation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
1. Le 25 juillet 2019, la csrc a publié la réponse officielle à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842)
2. Le 9 septembre 2019, la Bourse de Shenzhen a publié l’avis sur la cotation et la négociation d’obligations de sociétés convertibles (SZS [2019] No 548) de la société Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842)
État de cotation des obligations de sociétés convertibles
Le 11 septembre 2019, la société a publié l’annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. La société a émis 3 092230 obligations de sociétés convertibles au public. Les obligations de sociétés convertibles ont été cotées à la Bourse de Shenzhen le 16 septembre 2019. Les obligations sont appelées « obligations convertibles xianglu», Code d’obligation: 128072. La date de début et de fin de l’existence des obligations de sociétés convertibles est du 20 août 2019 au 19 août 2025. La période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions commence et se termine du 26 février 2020 au 19 août 2025.
Questions de vente de la société
1. Conformément à l’article 39 des modalités d’application, les détenteurs d’obligations peuvent vendre une partie ou la totalité des obligations de sociétés convertibles non converties en actions lorsque les conditions de vente stipulées dans le prospectus sont remplies pendant la durée des obligations de sociétés convertibles.
Conformément à l’accord conclu dans le prospectus « II. Aperçu de l’offre» (Ⅱ) conditions de base convertibles de l’offre» (12) conditions supplémentaires de revente (2), « si la mise en œuvre de l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés et le prospectus d’obligations convertibles de la société» Lorsqu’il y a un changement important par rapport à l’engagement de la c
2. Le 29 avril 2022, la société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration en 2022 et la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement, et a convenu de suspendre l’investissement dans le projet de collecte d’obligations convertibles « projet de fabrication intelligente d’outils spéciaux de coupe de carbure cémenté de précision avec une production annuelle de 6 millions de pièces» et de mettre fin à la mise en œuvre du projet. Et changer l’utilisation du reste des fonds collectés pour le projet en fonds de roulement supplémentaires permanents pour les activités quotidiennes de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des opinions indépendantes consentantes. La société a été mise en ligne le 30 avril 2022 sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant le changement de l’objet d’une partie des fonds collectés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement est divulguée.
3. Le 20 mai 2022, la compagnie a tenu la première réunion des détenteurs d’obligations en 2022 et a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds levés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement.
4. Le 20 mai 2022, la société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement.
L’avocat de la bourse estime que cette vente est conforme à l’article 39 des règles de mise en oeuvre et aux conditions de vente stipulées dans le prospectus.
Iii. Observations finales
Compte tenu de ce qui précède, nos avocats estiment que:
1. La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions internes nécessaires pour modifier l’utilisation des fonds collectés par une partie des obligations convertibles de la société, qui ont été examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires et l’Assemblée des détenteurs d’obligations, et sont conformes à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles d’application et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du prospectus et des règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations.
2. Cette vente est conforme à l’article 39 des règles d’application et aux conditions de vente stipulées dans le prospectus. Les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles de la société peuvent revendre à la société une partie ou la totalité de leurs obligations de sociétés convertibles non converties en actions conformément aux modalités d’application, à condition que la Déclaration de revente soit faite au cours de la période de déclaration de revente; La société doit encore mettre en œuvre les procédures pertinentes d’annonce de vente et d’annonce des résultats de vente conformément aux lois et règlements pertinents.
L’avis juridique original est en double exemplaire et prend effet après avoir été signé par l’avocat traitant de l’échange et scellé par l’échange.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau de l’avis juridique du cabinet d’avocats Jingtian Gongcheng de Beijing sur la revente d’obligations de sociétés convertibles Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) )
Beijing Jingtian Gongcheng law firm (Seal) Head of Law Firm: Zhao Yang
Avocat: su miaosheng
Xu mengling
23 mai 2022
