Adresse: F11 – 12, North Tower, Zhengda Center, No. 20, Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing
Code Postal: 100020
Tel: 010 – 65876666 Fax: 010 – 65876666 – 6 Beijing Bank of China Law Firm about Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Obligations de sociétés convertibles
Avis juridique
Mai 2002
Beijing, Chine
Beijing Bank of China Law Firm
À propos de Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Obligations de sociétés convertibles
Avis juridique
À: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
La bourse est chargée par Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « mesures de gestion des obligations»), les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») et les règles de mise en œuvre des Activités des obligations de sociétés convertibles de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre»), ainsi que la c
1. In accordance with relevant provisions of Existing effective Laws, Regulations and Normative Documents and facts occurring or existing before the issuance of this Legal opinion, The Lawyers of the Exchange performed their Legal Duties strictly, followed the Principles of diligence, Responsibility and Honesty and credit, conducted adequate Verification and Verification, Guaranteed that the facts identified in This Legal opinion are true, Accurate and complete, and the Concluding opinions issued are Lawful and Accurate, and there is no Des déclarations trompeuses ou des omissions importantes et assument la responsabilité juridique correspondante.
2. In order to issue this Legal opinion, The Lawyers of the Exchange have reviewed the documents provided by the company in relation to the sale back, and the company guarantees that the documents provided by the Lawyers to the Exchange are true, Accurate, complete, valid, without Concealed, false and Major omissions. Lorsque les documents sont en double exemplaire, ils sont conformes au contenu original; Si les documents sont des copies, ils doivent être conformes au contenu original. En ce qui concerne les faits qui sont essentiels à cet avis juridique et qui ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants, les avocats de l’échange se réfèrent ou se fient aux certificats ou aux documents d’engagement délivrés par les autorités gouvernementales compétentes, les sociétés ou autres unités ou personnes concernées.
3. The Lawyers of the Exchange agreed to the Board of Directors of the company to make this Legal opinion as the necessary legal documents for the sale of the Company and to Announce it together with other documents to be announced.
4. Le présent avis juridique ne porte que sur les questions juridiques liées à la vente de la société et ne donne pas d’avis sur les questions non juridiques liées à la comptabilité, à l’audit, à l’évaluation des actifs, à la notation et à d’autres questions professionnelles liées à la vente. Les références faites dans le présent avis juridique aux données et aux conclusions des documents professionnels relatifs à la comptabilité, à l’audit, à l’évaluation des actifs, à la notation, au prospectus et à d’autres documents ne signifient pas que nos avocats donnent un consentement ou une garantie, explicite ou implicite, quant à l’authenticité de Ces données et conclusions, et nos avocats ne sont pas qualifiés pour vérifier et juger ces données.
5. Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la vente de la société et ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement écrit de la bourse.
Sur la base de la déclaration ci – dessus, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Par la présente, ils donnent les avis juridiques suivants: 1. La cotation des obligations convertibles de la société
Approbation et autorisation de la société pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Le 13 avril 2016 et le 1er juin 2016, la société a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2015 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2016 pour délibérer et adopter la proposition sur la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition sur le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de La société, la proposition sur l’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société, Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Le 7 avril 2017, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2017 et a examiné et adopté la proposition de prorogation de la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles et la proposition de prorogation de la période de validité de l’autorisation du Conseil d’administration à l’assemblée générale des actionnaires.
Le 13 avril 2017, la société a tenu la deuxième réunion intérimaire du troisième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition sur l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles cotées par la société. La société a demandé à traiter les questions relatives à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles cotées à la Bourse de Shenzhen à compter de la date de délibération et d’adoption de la proposition.
Approbation du c
Le 24 mars 2017, la c
État de la cotation
Le 11 mai 2017, l’émetteur a publié l’annonce d’une offre publique d’obligations de sociétés convertibles Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Questions relatives à cette vente
L’article 39 des modalités d’application prévoit que les détenteurs d’obligations peuvent revendre une partie ou la totalité des obligations de sociétés convertibles non converties lorsque les conditions de revente convenues dans le prospectus sont remplies pendant la durée des obligations de sociétés convertibles.
Article 2, paragraphe 2, point ii), point 12 1), de la section II du prospectus Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) « les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de vendre à la société la totalité ou une partie des obligations convertibles qu’ils détiennent au cours des deux dernières années d’intérêt de l’émission si le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 70% du prix de conversion courant au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs, à la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus courants.
Si le prix de conversion est rajusté en raison de l’émission de dividendes en actions, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion de l’augmentation du capital – actions en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces au cours des jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés à la date de négociation suivant l’ajustement. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les trente jours de négociation susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant le rajustement du prix de conversion.
Au cours des deux dernières années d’intérêt de l’émission d’obligations convertibles, les détenteurs d’obligations convertibles peuvent exercer le droit de revente conformément aux conditions convenues ci – dessus une fois que les conditions de revente sont remplies pour la première fois chaque année. Si les conditions de revente sont remplies pour la première fois et que les détenteurs d’obligations convertibles ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la revente dans le délai de déclaration de revente annoncé par la société à ce moment – là, le droit de revente ne doit pas être exercé au cours de cette année d’intérêt et les détenteurs d’obligations convertibles ne peuvent pas exercer une partie du droit de reven
Raisons de l’entrée en vigueur des conditions de vente conditionnelle
La date de début et de fin de l’existence de la « dette convertible yongdong» est du 17 avril 2017 au 16 avril 2023 et se trouve actuellement dans les deux dernières années d’intérêt.
Du 8 avril 2022 au 24 mai 2022, le prix de clôture des actions de la société a été inférieur à 70% (c. – à – D. 8 764 yuan / action) du prix de conversion actuel des actions de « yongdong conversion debt » (12,52 yuan / action) pendant 30 jours de négociation consécutifs, ce qui a satisfait pour la première fois aux conditions de vente conditionnelle de « yongdong conversion debt ». Conformément aux stipulations du prospectus, les conditions de vente conditionnelle de « yongdong conversion debt » sont entrées en vigueur et le titulaire peut exercer le droit de vente une fois.
Sur la base de ce qui précède, nos avocats estiment que les obligations convertibles de sociétés ont satisfait aux conditions de revente énoncées à l’article 39 des modalités d’exécution et à l’article 2, paragraphe 2, point ii), 12, point 1), de la section II du prospectus.
Iii. Observations finales
En résumé, nos avocats estiment qu’à la date d’émission du présent avis juridique:
La revente des obligations convertibles de la société est conforme aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, des règles de cotation et d’autres lois, règlements et documents normatifs;
Les conditions de revente conditionnelle stipulées dans le prospectus ont été remplies. Les détenteurs d’obligations convertibles de la société peuvent revendre à la société une partie ou la totalité de leurs obligations convertibles non converties conformément aux modalités d’application et au prospectus, à condition que la Déclaration de revente soit faite au cours de la période de déclaration de revente;
La société doit encore mettre en œuvre les procédures pertinentes d’annonce de vente et d’annonce des résultats de vente conformément aux lois, règlements, documents normatifs et prospectus pertinents.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau de l’avis juridique du cabinet d’avocats BOC de Beijing sur la revente d’obligations de sociétés convertibles Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) ) personne responsable du cabinet d’avocats BOC de Beijing (sceau):
Yan penghe
Avocat responsable:
Tan Jun, Zhang Xiaoqiang
Date:
