À propos de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Rapport spécial de vérification des investisseurs stratégiques de Huahai Qingke Co., Ltd.
Huahaiqingke Co., Ltd. (ci - après dénommée « huahaiqingke» ou « émetteur») a l’intention d’émettre des actions pour la première fois en Chine et d’être cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci - après dénommé « l’offre»). Huahaiqingke et Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de mise en œuvre de l’émission et de la souscription d’actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (ci - après dénommées « mesures de mise en œuvre») et des lignes directrices pour l’application des règles d’émission et de souscription du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale d’actions (ci - après dénommées « lignes directrices de souscription»), l’institution de recommandation (souscripteur principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Faites le suivi. En outre, certains cadres supérieurs et employés clés de l'émetteur ont établi Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Le nombre d'actions des filiales et des investissements liés à l'institution de recommandation est estimé à 5% de l'offre publique d'actions, soit 1333335 millions d'actions. La proportion de souscription du plan de gestion des actifs détenus par vous ne doit pas dépasser 10% de l'offre publique d'actions, soit 266670 millions d'actions. Entre - temps, la participation à la limite supérieure de l'échelle de souscription (y compris la Commission de courtage pour l'attribution de nouvelles actions) ne doit pas dépasser 115565 millions de RMB. Le total des placements stratégiques susmentionnés s'élève à 400005 millions d'actions, soit 15% du nombre total d'actions offertes au public. Il n'existe pas d'autre arrangement stratégique pour les investisseurs.
Vérification de l'information de base des investisseurs stratégiques de cette émission
Investissement de zhengyu
1. Informations de base
Nom de la société: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Zhenyu Investment Co., Ltd.
Représentant légal: Wen Zhi
Date d'établissement: 12 février 2018
Adresse: Room 1106, 3255 zhoujiazui Road, Yangpu District, Shanghai
Capital social: 3 millions de RMB
Capital versé: 3 millions de RMB
Champ d'activité: investissement en capitaux propres, investissement en produits financiers. [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu'après avoir été approuvés par les autorités compétentes]
Après vérification, zhengyu Investment est une société à responsabilité limitée constituée conformément à la loi, qui n'a pas besoin d'être résiliée conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, dont le Fonds d'exploitation est un fonds propre, qui n'a pas été créé en recueillant des fonds auprès d'investisseurs de manière non publique, qui n'a pas été gérée par un gestionnaire de fonds ou qui n'a pas agi en tant que gestionnaire de fonds de placement privés. Par conséquent, zhengyu Investment n'est pas un fonds d'investissement privé ou un gestionnaire de placement privé conformément à la loi sur les fonds d'investissement en valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures provisoires de surveillance et d'administration des fonds d'investissement privés, aux mesures d'enregistrement des gestionnaires de fonds d'investissement privés et aux mesures d'enregistrement des fonds (pour la mise en œuvre à titre expérimental), et n'a pas besoin d'exécuter les procédures d'enregistrement et d'enregistrement conformément aux dispositions pertinentes.
2. Relation d'association avec l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal)
Après vérification, à la date d'émission du présent rapport spécial de vérification, zhengyu Investment est une filiale de titres Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Il n'y a pas de relation entre l'investissement de zhengyu et l'émetteur.
3. Actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif
Zhengyu Investment est une filiale à part entière établie par un sponsor (souscripteur principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
4. Qualification de placement stratégique
Conformément aux dispositions du chapitre III des lignes directrices sur la souscription relatives au « Suivi des filiales liées aux organismes de recommandation», zhengyu Investment, en tant que filiale d’investissement alternatif légalement établie par l’organisme de recommandation (souscripteur principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Conformément aux dispositions pertinentes du Code de gestion des filiales d’investissement alternatif de la société de valeurs mobilières, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
5. Sources des fonds de souscription participant au placement stratégique
Les fonds investis par zhengyu pour participer à ce placement stratégique sont ses propres fonds.
Après vérification du rapport d’audit du dernier exercice financier et du dernier rapport financier de zhengyu Investment, le Fonds de roulement de zhengyu Investment est suffisant pour couvrir le Fonds de souscription de l’accord de placement stratégique signé entre zhengyu Investment et l’émetteur.
6. Lettre d'engagement relative à cette émission
Conformément aux mesures de mise en œuvre, aux lignes directrices en matière de souscription et à d'autres lois et règlements, ainsi qu'à la lettre d'engagement sur la participation à l'offre publique initiale de Huahai Qingke Co., Ltd. Et à l'inscription au Conseil d'administration de la science et de la technologie signée par zhengyu Investment, les engagements pertinents sont les suivants:
La société est le détenteur effectif des actions de placement et n'est pas autorisée par d'autres investisseurs à participer au placement stratégique;
Les sources de fonds utilisées par la société pour participer au placement stratégique sont des fonds propres;
La société ne transfère pas, sous quelque forme que ce soit, les actions détenues dans le cadre de ce placement au cours de la période de restriction;
Il n'y a pas de transfert d'intérêts illégitimes entre la société et l'émetteur ou d'autres parties intéressées; La période de détention des actions pour lesquelles la société a obtenu ce placement est de 24 mois à compter de la date de l'offre publique initiale et de la cotation de l'émetteur. Après l'expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
La société est une filiale à part entière de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La société n'affecte pas la production et l'exploitation normales de l'émetteur en n'utilisant pas le statut d'actionnaire acquis par les actions attribuées et ne cherche pas à obtenir le droit de contrôle de l'émetteur pendant la période de restriction à la vente des actions attribuées;
La société ouvre un compte de titres spécial pour le dépôt des actions attribuées et les sépare effectivement des titres d'autres entreprises telles que l'autogestion et la gestion d'actifs de la société, les gère et les comptabilise séparément, sans opérations mixtes avec d'autres entreprises. Les comptes spéciaux de titres susmentionnés ne peuvent être utilisés qu'après l'expiration de la période de restriction à la vente, ou conformément aux dispositions pertinentes de la csrc et de la Bourse de Shanghai, pour prêter et récupérer des actions attribuées à une société de financement des valeurs mobilières, sans acheter d'actions ou d'autres titres.
À l'exception de l'attribution d'actions ou de l'augmentation du capital - actions d'une société cotée.
7. Avis de vérification de l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur les conditions de base de l’investissement de zhengyu
Zhengyu Investment a une bonne réputation et influence sur le marché;
Zhengyu Investment dispose d'une forte force de capital;
La valeur de placement à long terme de l’émetteur reconnue par zhengyu Investment;
Zhenyu Investment accepte de souscrire le nombre d'actions de l'émetteur que la société s'engage à souscrire au prix d'émission définitif;
Zhengyu Investment est le détenteur effectif des actions de placement et n'est pas autorisé par d'autres investisseurs à participer au placement stratégique;
La source de fonds utilisée par zhengyu Investment pour participer au placement stratégique est son propre fonds;
Zhengyu Investment ne transfère pas, sous quelque forme que ce soit, les actions détenues dans le cadre de ce placement au cours de la période de restriction;
Il n'y a pas de transfert d'intérêts illégitimes entre l'investissement de zhengyu et l'émetteur ou d'autres parties intéressées;
La période de détention des actions pour lesquelles zhengyu Investment a obtenu ce placement est de 24 mois à compter de la date de l'offre publique initiale et de la cotation de l'émetteur. Après l'expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
Zhengyu Investment est une filiale à part entière de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Zhengyu Investment utilise pleinement ses propres fonds pour participer à l'achat de nouvelles actions et n'utilise pas de produits pour recueillir des fonds ou enregistrer des placements privés;
Zhengyu Investment n'affecte pas la production et l'exploitation normales de l'émetteur sans utiliser le statut d'actionnaire acquis par les actions attribuées et ne cherche pas à obtenir le contrôle de l'émetteur pendant la période de restriction de la vente des actions attribuées.
(Ⅱ) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
1. Informations de base
Nom: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Date d'établissement: 29 juillet 2021
Échelle des fonds collectés: 115565 000 RMB
Gestionnaire: Shanghai Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities Assets Management Co., Ltd.
Dépositaire du plan collectif: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tianjin Branch
Information sur le dépôt du produit: le Code du produit est ssg210 et la date de dépôt est le 30 juillet 2021.
Entité dominante effective: Shanghai Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities Assets Management Co., Ltd.
2. Résolution du Conseil d'administration
Le 15 mai 2022, l’émetteur a tenu la vingt - huitième réunion du premier Conseil d’administration. Le Conseil d’administration a convenu que certains cadres supérieurs et employés clés de l’émetteur devraient établir un plan spécial de gestion des actifs pour participer au placement stratégique de l’offre et de la cotation.
3. Cadres supérieurs et employés participant à cette émission et à ce placement stratégique
Le nom, le titre, le type d'employé et la proportion des participants au régime de gestion des avantages sociaux sont les suivants:
Nom de l'ordre titre montant réel de la contribution part du régime de gestion des actifs proportion de détention du numéro de catégorie de l'employé (10 000 RMB)
1 Lu xinchun Président et scientifique en chef 2 650,00 22,93% du personnel de base
2 Zhang guoming Directeur général 100000 8,65% cadres supérieurs
3 Li Kun Directeur général adjoint 221,50 1,92% cadres supérieurs
4 Wang tongqing Directeur général adjoint 290,00 2,51% cadres supérieurs
5 Sun Haoming Directeur général adjoint 330,00 2,86% cadres supérieurs
6 Cui lanwei Directeur financier, Secrétaire du Conseil d'administration 310,00 2,68% lettre de la haute direction
7 Directeur, Pei Zhaohui 120,00 1,04% personnel de base
8 WANG Xu Deputy Manager, staff Supervisor 125.00 1.08% core staff
9 Xue yongjun superviseur 150,00 1,30% personnel de base
10 Guo Zhenyu senior manager, General Manager Office 170.00 1.47% core staff Office Director
11 Wang jiangtao Directeur adjoint 180,00 1,56% du personnel de base
12 Fu yongxu superviseur 160,00 1,38% personnel de base
13 Zhao Huijia Directeur adjoint 185,00 1,60% du personnel de base
14 Wang Yu Engineer 150,00 1,30% core staff
15 directeurs de groupe 205,00 1,77% personnel de base
16 directeur Xu zhenjie, superviseur du personnel 270,00 2,34% du personnel de base
17 Xu Ocean Manager 130,00 1,12% core staff
18 Wang Guodong Manager 130,00 1,12% core staff
19 Feng juzhen Manager 150,00 1,30% core staff
20 Korea zhanjie Director 180.00 1.56% core staff
21 Wu Yunlong Manager 170.00 1.47% core staff
22 Tian FangXin senior manager 260.00 2.25% core staff
23 Li Haitao Manager 130.00 1.12% core staff
24 Xiao yuechao superviseur 160,00 1,38
