Huahai Qingke Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d'administration
Avis de publication
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l'annonce
Conseils importants
Huahai Qingke Co., Ltd. (ci - après dénommée « Huahai qingke», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur l’établissement d’un Conseil d’administration scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (ci - après dénommé « Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) » ou « institution de recommandation (souscripteur principal) ») est l'institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission.
L'émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d'investisseurs qualifiés (ci - après dénommé « placement hors ligne») et d'émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci - après dénommé « émission en ligne»). Le Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Le placement stratégique de cette émission est effectué au Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Pour plus de détails sur l'enquête préliminaire et l'édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d'autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l'annonce.
Informations de base de l'émetteur
Nom complet de la société huahaiqingke Co., Ltd. Titres abrégés huahaiqingke
Division
Code des valeurs mobilières / abonnement hors ligne 688120 Code d'abonnement en ligne 787120
Code
Abonnement hors ligne abréviation Huahai Qingke abonnement en ligne abréviation Huahai abonnement
Informations de base sur cette émission
Confirmation directe de l'enquête préliminaire hors ligne
Le prix d'émission est fixé selon la méthode de tarification, et le nombre d'émissions hors ligne (10 000 actions) est de 26666700.
Effectuer une enquête cumulative sur les soumissions
Total du capital social après l'émission (10 000 actions) 10 6666700 le montant de l'émission représente 25,00
Proportion du capital social total (%)
Taux d'élimination des prix élevés (%) 1,01 quatrième valeur la plus faible (RMB / action) 1509400
Prix d'émission actuel (RMB / si le prix d'émission actuel dépasse
Actions) 136,66 donner la valeur la moins élevée des quatre valeurs suivantes, et non
Dépassement (%)
Émission du ratio P / E (bénéfice par action calculé sur la base du résultat de 2021)
Déduction faite des autres indicateurs d'évaluation non récurrents vérifiés (le cas échéant)
127,90) Sans objet
Calculé en divisant le bénéfice net des actionnaires de la société mère par le capital social total après cette émission)
Nom de l'industrie et fabrication d'équipements spéciaux pour l'industrie c35 industrie t - 3 statique 29,20 fois
Taux P / e de l'industrie du Code
Déterminé sur la base du prix d'émission
Total des placements stratégiques de souscription engagés 1573174 total des placements stratégiques de souscription engagés 5.90
Rapport entre le volume (10 000 actions) et le volume de cette émission
(%)
Après le rappel du placement stratégique hors ligne 18293526 après le rappel du placement stratégique en ligne 6800000
Quantité émise (10 000 actions) quantité émise (10 000 actions)
Quantité de chaque abonnement proposé hors ligne
Limite supérieure (10 000 actions) (montant de l'abonnement proposé pour chaque abonnement sous le réseau 800 20
La quantité doit être inférieure à 100000 actions (10 000 actions)
Nombre de fois) Nombre d'abonnements proposés en ligne
Plafond (10 000 actions) (souscription 0,65 frais de Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions 0,50
La quantité doit être de 500 actions entières (%)
X) selon le prix d'émission actuel
Total estimatif des fonds collectés calculé 364427,12 méthode de souscription solde de la souscription
Montant (10 000 RMB)
Date importante de cette émission
Date d'abonnement hors ligne et date de début et de fin 26 mai 2022 (date d'abonnement en ligne et date de début et de fin 26 mai 2022 (jour t) 9: 30 - 15: 00) 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00
Date de paiement hors ligne et date de clôture 30 mai 2022 date de paiement en ligne et date de clôture 30 mai 2022 (jour t + 2) avant 16 h (jour t + 2)
Remarques: 1. La « valeur la plus faible des quatre » est la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation restante après que les investisseurs hors ligne ont éliminé la partie de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des quatre valeurs médianes et la moyenne pondérée de la cotation restante des produits publics, des fonds de Sécurité sociale et des pensions.
L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d'investissement et à investir rationnellement. Lisez attentivement l'annonce et l'annonce spéciale sur le risque d'investissement de Huahai Qingke Co., Ltd. Pour l'offre publique initiale d'actions et la cotation au Conseil d'administration de la science et de la technologie publiée dans Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 25 mai 2022 (l '« Annonce spéciale sur le risque d'investissement »).
L'annonce n'est qu'une brève description de l'émission d'actions et ne constitue pas une proposition d'investissement. Pour plus de détails sur cette offre, veuillez lire attentivement le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 18 mai 2022 (t - 6). Lettre d'intention de Huahai Qingke Co., Ltd. Pour l'offre publique initiale d'actions et la cotation au Conseil d'administration de la science et de la technologie (ci - après dénommée « lettre d'intention»). L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) attirent par la présente l'attention des investisseurs sur les sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque» de la lettre d'intention, comprennent pleinement les facteurs de risque de l'émetteur, jugent leur situation d'exploitation et leur valeur d'investissement par eux - mêmes et prennent des décisions d'investissement prudentes. Sous l'influence de la politique, de l'économie, de l'industrie et du niveau d'exploitation et de gestion, les conditions d'exploitation de l'émetteur peuvent changer et le risque d'investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux - mêmes.
La cotation des actions émises sera annoncée séparément.
Résultats préliminaires de l'enquête et prix
La demande d'offre publique initiale d'actions ordinaires (actions a) de Huahai Qingke et d'inscription à la cote du Conseil d'administration de la science et de la technologie (ci - après dénommé « l'offre») a été examinée et approuvée par le Comité d'inscription à la cote du Conseil d'administration de la science et de La technologie de la Bourse de Shanghai et a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Le placement stratégique, l'émission hors ligne et l'émission en ligne sont adoptés pour cette émission.
Enquête préliminaire
1. Situation générale de la Déclaration
La période d'enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 23 mai 2022 (t - 3). À 15 h le 23 mai 2022 (t - 3), l'institution de recommandation (souscripteur principal) a reçu, par l'intermédiaire de la sector - forme d'abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai, des informations préliminaires sur les prix de 6 913 objets de placement gérés par 274 investisseurs hors ligne, avec une fourchette de prix de 71,00 RMB / action à 323,00 RMB / action et un total de 30 346,5 millions d'actions. Voir le tableau ci - joint: Tableau statistique des informations sur les cotations des investisseurs pour les cotations spécifiques des objets de placement.
2. Vérification des investisseurs
Selon les conditions des investisseurs hors ligne qui ont participé à l'enquête préliminaire publiée dans le cadre de l'offre publique initiale d'actions de Huahai Qingke Co., Ltd. Et de l'annonce de l'arrangement d'émission et de l'enquête préliminaire publiée par le Conseil d'administration de la science et de la technologie le 18 mai 2022 (t - 6) (ci - après dénommé l'annonce de l'arrangement d'émission et de l'enquête préliminaire), l'institution de recommandation (le souscripteur principal) a vérifié, Onze objets de placement gérés par quatre investisseurs hors réseau n'ont pas fourni les documents d'examen requis ou n'ont pas réussi l'examen de qualification de l'institution de recommandation (souscripteur principal); Les 56 objets de placement gérés par 5 investisseurs hors réseau entrent dans le champ d'application de l'interdiction de placement; Aucun objet de placement n'a soumis la base de prix et le prix ou l'intervalle de prix proposé avant le début de l'enquête; Le montant de l'abonnement proposé d'un objet de placement géré par un investisseur hors réseau dépasse l'échelle des actifs ou des fonds dans les documents d'enregistrement soumis. Au total, 68 offres de placement gérées par les 10 investisseurs hors ligne susmentionnés ont été jugées invalides et éliminées, ce qui correspond à un total de 172 millions d'actions à acheter. Pour plus de détails, veuillez consulter la section intitulée « offre non valable » de l'annexe « tableau statistique des renseignements sur les cotations des investisseurs ».
À l'exclusion des cotations invalides ci - dessus, les 6 845 objets de placement gérés par les 273 autres investisseurs hors ligne sont tous conformes aux conditions des investisseurs hors ligne spécifiées dans l'annonce de l'arrangement d'émission et de l'enquête préliminaire, avec une fourchette de cotation de 71,00 RMB / action - 323,00 RMB / action et un total de 30 174,5 millions d'actions correspondant à la quantité d'abonnement proposée.
Exclusion de l'offre la plus élevée
1. Élimination
L'émetteur et l'établissement de recommandation (souscripteur principal) classent les prix d'abonnement de haut en bas en fonction des résultats de l'enquête après avoir éliminé les cotations invalides ci - dessus et calculent le montant total de l'abonnement proposé cumulatif correspondant à chaque prix. Le montant de l'abonnement proposé par objet de placement au même prix d'abonnement est de petit à grand et le montant de l'abonnement proposé par objet de placement au même prix d'abonnement est de tard au début. Le même prix d'abonnement proposé et la même quantité d'abonnement proposée au même moment d'abonnement (le temps d'abonnement est supérieur à celui enregistré sur la sector - forme d'abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai) sont triés dans l'ordre de l'objet de placement généré automatiquement par la sector - forme d'abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai de l'arrière à l'avant, à l'exclusion de l'abonnement de la partie la plus élevée du prix total d'abonnement proposé
