Huahai Qingke Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce spéciale sur les risques d’investissement
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La demande de huahaiqingke Co., Ltd. (ci – après dénommée « émetteur» ou « huahaiqingke») d’émettre pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommé « bourse»). L’enregistrement a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (ci – après dénommé « Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) » ou « institution de recommandation (souscripteur principal) ») est l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission. Après consultation entre l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal), le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission est de 2666670000, qui sont toutes des nouvelles actions émises publiquement. L’émission sera mise en œuvre par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai et de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne le 26 mai 2022 (jour t).
Les émetteurs et les organismes de recommandation (souscripteurs principaux) attirent particulièrement l’attention des investisseurs sur les éléments suivants:
1. L’offre est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne à prix fixe auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « placement en ligne»).
Le Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Le placement stratégique est effectué au Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ; L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai. https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Mise en œuvre; L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai.
Le placement stratégique de cette émission se compose des filiales liées de l’institution de recommandation et du plan spécial de gestion des actifs mis en place avec la participation des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur, et l’institution de placement est Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Le plan spécial de gestion des actifs mis en place par la haute direction de l’émetteur et le personnel de base participant à ce placement stratégique est Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
2. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne et ne procèdent pas à une enquête cumulative sur les soumissions hors ligne.
3. À la fin de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) s’entendent sur les règles d’exclusion stipulées dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire pour l’offre publique initiale d’actions de Huahai Qingke Co., Ltd. (ci – après appelée « annonce de L’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire») après avoir éliminé les cotations des investisseurs non conformes. Retirer tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 178,00 yuan / action (à l’exclusion de 178,00 yuan / action); Parmi les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 178,00 yuan / action, tous les objets de placement dont le nombre d’abonnements est inférieur à 8 millions d’actions (à l’exclusion de 8 millions d’actions) sont éliminés. Au total, 86 objets de placement ont été éliminés, ce qui correspond à un total de 304,4 millions d’actions à éliminer, soit 1,01% du total des 30 174,5 millions d’actions déclarées après l’élimination des cotations invalides dans l’enquête préliminaire. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter le tableau ci – joint de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de huahaiqingke Co., Ltd. Et de la cotation et de l’émission du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelée l ‘« annonce de l’offre »): « exclusion des prix élevés » dans le « tableau statistique des renseignements sur les cotations des investisseurs ».
4. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de l’offre est de 136,66 RMB / action et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur l’offre pour l’offre hors ligne, compte tenu de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, les conditions du marché, Le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, la demande de fonds collectés et le risque de souscription.
Le prix de cette offre n’est pas supérieur à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations restantes après que les investisseurs hors ligne ont éliminé la partie la plus cotée, ainsi qu’aux fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs biaisés par actions établis par voie d’offre publique (ci – après dénommés « produits d’offre publique»). La valeur la plus faible de la médiane des cotations et de la moyenne pondérée des fonds nationaux de sécurité sociale (ci – après dénommés « Fonds de sécurité sociale») et des fonds de pension de base (ci – après dénommés « pensions»).
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 26 mai 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. Parmi eux, le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
5. Le rapport P / e correspondant au prix d’émission actuel de 136,66 yuan / action est le suivant:
55,14 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2021 par le capital social total avant cette émission);
95,92 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2021 par le capital social total avant cette émission);
73,52 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2021 par le capital social total après cette émission);
127,90 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2021 par le capital social total après cette émission).
6. Le prix de cette offre est de 136,66 yuan / action. Les investisseurs sont invités à juger du caractère raisonnable du prix de cette offre en fonction des circonstances suivantes.
Selon les lignes directrices de la c
Code des titres statiques correspondant aux actions du jour t – 3 déduites en 2021 titre abrégé prix de clôture des billets du SPE non précédent prix de clôture des actions du SPE non post érieur taux P / E (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (avant déduction) (après déduction) (X) (X)
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) .sh Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 1641305264 112,80 68,73 214,28
Naura Technology Group Co.Ltd(002371) .sz Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2043615302 267,41 130,85 174,76
Kingsemi Co.Ltd(688037) .sh Kingsemi Co.Ltd(688037) 099107586134,55 146,39 177,37
688082.sh shengmei Shanghai 0614104492 89,27 145,37 198,75
Moyenne – – – 122,83 191,29
Source des données: Wind info, données au 23 mai 2022 (t – 3).
Note 1: calcul du SPE avant / après déduction en 2021: bénéfice net attribuable à la société mère avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2021 / total du capital social le 23 mai 2022;
Note 2: il peut y avoir une différence de queue dans le calcul du ratio P / E, ce qui est dû à l’arrondissement.
Le prix d’émission actuel de 136,66 RMB / action correspond à un ratio P / e dilué de 127,90 fois le plus faible avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de l’émetteur en 2021, qui est supérieur au ratio P / e statique moyen de l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé au cours du dernier mois publié par China Securities index Co., Ltd., et inférieur au ratio P / e statique moyen de sociétés comparables dans la même industrie, mais il existe encore un risque de perte pour les investisseurs en raison de la baisse future du prix des actions de l’émetteur. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, évaluent soigneusement la rationalité des prix d’émission et investissent rationnellement.
Attirer l’attention des investisseurs sur la différence entre le prix de cette offre et le prix coté par les investisseurs hors ligne. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le prix coté par les investisseurs hors ligne le même jour. Avis de publication.
Le prix de l’offre est fondé sur le principe de la tarification axée sur le marché. Au stade de l’enquête préliminaire, les investisseurs hors ligne font des cotations fondées sur la volonté réelle de souscription. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent le prix de l’offre en fonction des résultats de L’enquête préliminaire, en tenant pleinement compte des facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie de l’émetteur, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription. Le prix de cette offre n’est pas supérieur à la médiane et à la moyenne pondérée de la cotation effective des investisseurs hors ligne, à l’exclusion de la partie la plus élevée de la cotation, ainsi qu’à la médiane et à la moyenne pondérée de la cotation des produits publics, des fonds de sécurité sociale et des pensions, la valeur la plus faible étant retenue. Tout investisseur qui participe à la souscription est réputé avoir accepté le prix d’émission; En cas d’objection à la méthode de tarification et au prix d’émission, il est recommandé de ne pas participer à l’émission. Les investisseurs devraient accorder une attention suffisante aux facteurs de risque liés à la marchandisation des prix, comprendre que le prix d’émission peut être dépassé après la cotation des actions, sensibiliser efficacement les investisseurs aux risques, renforcer le concept d’investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle. Ni l’organisme de réglementation, ni l’émetteur, ni le promoteur (le souscripteur principal) ne peuvent garantir que les actions cotées ne tomberont pas en dessous du prix d’émission. 7. The estimated amount of raised funds used by the issuer for the Current raised Investment Project is 1000000 yuan. Calculé sur la base du prix d’émission de 136,66 RMB / action et du nombre de nouvelles actions émises de 266667 millions d’actions, en cas de succès de l’émission, le montant total des fonds collectés par l’émetteur est estimé à 36442712 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission d’environ 1544285 millions de RMB (hors taxe), le montant net des fonds collectés est estimé à 34898427 millions de RMB (en cas de différence de solde, le montant est arrondi). L’émission comporte des risques liés à l’augmentation substantielle de l’échelle de l’actif net résultant de l’obtention des fonds levés, ce qui a une incidence importante sur le mode de production et d’exploitation de l’émetteur, la capacité de gestion opérationnelle et de contrôle des risques, la situation financière, le niveau de profit et les intérêts à long terme des actionnaires.
8. Il n’y a pas de restriction à la circulation et de période de restriction à la vente des actions émises en ligne. Les actions émises publiquement peuvent circuler à partir de la date d’inscription des actions au Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai.
10% du compte final attribué (arrondi à la hausse) pour les objets de placement tels que les produits collectés par le public, les fonds de sécurité sociale, les pensions, les fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise, les fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés pour l’émission hors ligne, Il est promis que la période de restriction à la vente des actions faisant l’objet de ce placement sera de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le compte de l’objet de placement susmentionné sera déterminé par tirage au sort après que les investisseurs hors ligne auront terminé le paiement. Le numéro de série de la période de vente inférieure du réseau sera attribué en fonction de l’objet de distribution, et chaque objet de distribution recevra un numéro. Les actions attribuées au compte de l’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai.
En ce qui concerne le placement stratégique, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
9. Les investisseurs en ligne expriment leur intention de souscription de manière indépendante et ne peuvent autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en leur nom.
10. Pour l’offre et la souscription, tout investisseur ne peut choisir qu’une seule méthode de souscription hors ligne ou en ligne, et tous les investisseurs participant au placement stratégique, à la cotation hors ligne, à la souscription et à la distribution ne peuvent plus participer à la souscription en ligne; Un seul investisseur ne peut utiliser qu’un seul compte qualifié pour la souscription et toute souscription contraire aux dispositions ci – dessus est nulle et non avenue.
11. Une fois l’émission terminée, elle ne peut être cotée en bourse qu’avec l’approbation de la Bourse de Shanghai. Si l’approbation n’est pas obtenue, les actions émises ne seront pas cotées et l’émetteur les retournera aux investisseurs participant à la souscription au prix d’émission majoré des intérêts sur les dépôts bancaires au cours de la même période.
12. Les investisseurs sont priés de prêter attention au risque d’investissement et, dans les cas suivants, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocieront des mesures de suspension de l’émission:
La quantité totale d’abonnement hors ligne est inférieure à la quantité d’émission initiale hors ligne;
Si la souscription en ligne n’est pas suffisante, les investisseurs hors ligne ne peuvent pas souscrire intégralement après le rappel de la partie insuffisante de la souscription;
Après déduction du montant final du placement stratégique, le montant total des actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du montant de l’offre publique;
L’émetteur a une incidence sur l’émission en cours en raison d’événements importants survenus après l’émission;
Conformément à l’article 36 des mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières et à l’article 27 des mesures d’application de la Bourse de Shanghai pour l’émission et la souscription d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie, la csrc et la Bourse de Shanghai ont constaté qu’il y avait des irrégularités présumées dans le processus d’émission et de souscription de valeurs mobilières ou
