Code du titre: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) titre abrégé: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) numéro d’annonce: 2022 – 038 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Proposition d’appel d’offres pour l’acquisition de Wuxi General steel rope Co., Ltd. Par radiation publique
Annonce d’une participation de 575869%
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants
Conseils sur les risques
1. The transaction involves Bidding, and the final transaction Price shall be quoted and determined by each Bidding Object involved in the entry transaction according to relevant public Trading Rules of the Beijing Stock Exchange and according to their own Investment Judgment. La question de savoir si l’entreprise peut soumissionner avec succès est incertaine. 2. L’opération doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Il n’est pas certain que l’Assemblée générale des actionnaires puisse être adoptée; 3. Étant donné que l’opération est une offre publique d’achat et que le prix final de l’opération est incertain, il existe un risque que l’achalandage soit élevé en raison d’un taux de prime d’investissement réel plus élevé, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur l’entreprise si l’entreprise sous – jacente ne fonctionne pas comme prévu; 4. Il n’y a pas d’engagement de performance et de clause de compensation de performance dans cette transaction, de sorte que les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs ne peuvent pas être efficacement protégés. L’attention des investisseurs est attirée sur les risques d’investissement.
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
575869% des actions de Wuxi General Steel Cable Co., Ltd. (ci – après dénommée « Wuxi General» ou « la société cible») cotées et transférées publiquement à la Bourse des droits de propriété de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de Beijing»), dont 369881% des actions de la société cible détenues par China Overseas Personnel Service Co., Ltd. Et 205988% des actions de la société cible détenues par Shanghai Zhongsheng Enterprise Development Co., Ltd. Les unités décisionnelles sont China Meheco Group Co.Ltd(600056) Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe pharmaceutique chinois»). Le prix de base du transfert de la liste est de 207312 840 RMB. Si l’appel d’offres de la société est couronné de succès, Wuxi GM deviendra la filiale holding de la société à la fin de cette transaction.
L’opération ne constitue pas une opération liée et ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Il n’y a pas d’obstacle juridique important à la mise en œuvre de l’opération.
Cette transaction a été examinée et approuvée à la 19e réunion du troisième Conseil d’administration de la société et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Aperçu de la transaction
Informations de base sur cette transaction
Afin d’élargir encore la catégorie de produits de l’entreprise et d’améliorer la compétitivité de l’entreprise dans le secteur des câbles métalliques, l’entreprise a l’intention de participer à l’appel d’offres pour le transfert de 575869% des capitaux propres de Wuxi GM par inscription publique à la Bourse des droits de propriété de Beijing, dont 369881% des capitaux propres de la société cible sont détenus par China Overseas personnel Service Co., Ltd. Et 205988% des capitaux propres de la société cible sont détenus par Shanghai zhongsu Fusheng Enterprise Development Co., Ltd., et les unités de décision sont toutes des groupes Selon la conclusion du rapport d’évaluation des actifs, la valeur comptable totale des actifs de la société cible à la date de référence du 30 septembre 2021 est de 404870700 RMB; La valeur comptable du passif est de 128263 300 RMB; La valeur comptable des capitaux propres du propriétaire est de 276674 400 RMB. L’évaluation prend le résultat de l’évaluation de la méthode du revenu comme conclusion finale: la valeur d’évaluation de tous les capitaux propres des actionnaires est de 3448267 millions de RMB, la valeur ajoutée est de 682193 millions de RMB et le taux d’augmentation est de 24,66%. Le prix de base de la cotation et du transfert de cette partie des capitaux propres est de 207312 840 RMB (l’opération est une offre publique, le prix final de l’opération est incertain et il y a un risque que le taux de prime de contribution réel soit plus élevé). Si l’appel d’offres est réussi, la société obtiendra cette partie des capitaux propres et Wuxi GM deviendra la filiale de contrôle de la société. Le Fonds d’achat est collecté par la société.
Ii) Délibérations
Le 24 mai 2022, la dix – neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et la seizième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’offre publique d’achat de 575869% des actions de Wuxi General steel rope Co., Ltd. Par voie de radiation publique. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, cette transaction doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. L’opération ne constitue pas une opération liée, il n’y a pas d’obstacle juridique important et il n’y a pas non plus de situation importante de restructuration d’actifs stipulée dans les mesures administratives de restructuration d’actifs importants de la société cotée.
Iii) Autorisation
Afin de mener à bien l’opération, le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société à prendre en charge les travaux spécifiques de l’opération en fonction de la situation réelle du marché, y compris, sans s’y limiter, la détermination du prix final de l’opération, la mise en œuvre du processus de radiation publique, la signature de l’Accord et d’autres questions pertinentes.
Informations de base de la contrepartie
1. Contrepartie 1
Nom de la contrepartie: China Overseas personnel Service Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91110 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 30xu
Type d’économie: entreprise entièrement publique / entreprise entièrement publique
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée
Taille de l’entreprise: Grande
Adresse: district de Chaoyang, Beijing (No 4, huixin East Street, district de Chaoyang, Beijing)
Représentant légal: Zhang liqiong
Capital social: 800 millions de RMB
Date d’établissement: 28 septembre 1983
Période d’exploitation: du 22 novembre 2017 à aucune période fixe
Champ d’application: exercer des activités dans le domaine des produits de change exonérés d’impôt pour le personnel à l’étranger; La vente d’aliments préemballés, à l’exclusion des aliments congelés réfrigérés; La vente d’aliments spéciaux est limitée aux aliments de santé, aux préparations pour nourrissons en poudre et à d’autres préparations pour nourrissons; Tabac de détail; Envoyer divers travailleurs à l’étranger (à l’exclusion de Hong Kong, de Macao et de Taiwan) (le certificat de qualification pour la coopération internationale en matière de main – d’œuvre est valide jusqu’au 21 décembre 2023); Fournir des articles d’installation pour son propre usage au personnel permanent des institutions chinoises des entreprises étrangères, des organisations de presse et des organisations commerciales étrangères et au personnel permanent étranger des entreprises à capitaux étrangers; Fournir des biens de subsistance aux missions à l’étranger; Commerce d’importation et d’exportation; La vente de cosmétiques, d’acier, de matériaux métalliques, d’équipements mécaniques, de produits électroniques, d’ordinateurs et de logiciels, de matériel de bureau, d’automobiles et d’accessoires automobiles; La vente de textiles, de tricots et de matières premières; Vente de matières premières pour la filature de soie; Consultation sur les affaires étrangères du personnel du tourisme, des affaires et des voyages à l’étranger; Services informatiques; Services d’exposition; Gérer les procédures d’entreposage et de transport; Location de locaux; Gestion immobilière; Garantie, réparation et vente au détail de pièces détachées pour appareils ménagers; Vente d’instruments médicaux de classe I, II et III. (l’Entreprise choisit ses propres projets d’exploitation et exerce ses activités d’exploitation conformément à la loi; le tabac de détail et les projets soumis à l’approbation conformément à la loi exercent ses activités d’exploitation conformément au contenu approuvé après l’approbation des services compétents; elle ne peut exercer d’activités d’exploitation dans le cadre de projets interdits ou restreints par la politique industrielle de cette municipalité.) Participation dans la société sous – jacente: 369881%
Structure des capitaux propres: China Overseas personnel Service Co., Ltd. Est une filiale à part entière de China International Pharmaceutical and Health Co., Ltd. Et China International Pharmaceutical and Health Co., Ltd. Est une filiale à part entière de China Meheco Group Co.Ltd(600056) Group Co., Ltd.
2. Contrepartie 2:
Nom de la contrepartie: Shanghai CSF Fusheng Enterprise Development Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91310106ma1fyfx33d
Type d’économie: entreprise entièrement publique / entreprise entièrement publique
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée
Taille de l’entreprise: petite
Adresse: Jing’an District, Shanghai (room 303, No. 293, Jiangning Road, Jing’an District, Shanghai)
Représentant légal: Wang Qi
Capital social: 27 millions de RMB
Date d’établissement: 18 février 2019
Période d’exploitation: du 18 février 2019 à une période indéterminée
Domaine d’activité: gestion d’entreprise, services d’entreposage (à l’exception des marchandises dangereuses), articles et équipements sportifs, vêtements, chaussures et chapeaux, grands magasins, machines et équipements, produits métalliques, produits électroniques, textiles d’aiguille, ordinateurs, logiciels et équipements auxiliaires, ventes d’équipements électriques, services de conseil technique, services de conseil sportif, gestion immobilière dans le domaine des technologies de l’information, importation et exportation de biens et de technologies.
[les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes]
Participation dans la société sous – jacente: 205988%
Structure de propriété: Shanghai CSF Fusheng Enterprise Development Co., Ltd. Est une filiale à part entière de China Overseas personnel Service Co., Ltd.
3. Approbation du transfert de propriété
State – owned Assets Supervision authority: State – owned Assets Supervision Commission under the State Council
Nom de l’entreprise financée par l’État ou du Département compétent: China Meheco Group Co.Ltd(600056) Group Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 911100 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 888c
Type de document de décision du cédant: autre
Nom de l’unit é d’approbation: China Meheco Group Co.Ltd(600056) Group Co., Ltd.
Date d’approbation: 25 mars 2022
Type de document de résolution de l’unit é d’approbation: résolution du Conseil d’administration
Nom du document de résolution: China Meheco Group Co.Ltd(600056) résolution de la deuxième réunion intérimaire du deuxième Conseil d’administration de 2022 de Group Co., Ltd.
4. Relations entre la contrepartie et la société
À la date de publication de la présente annonce, à l’exception de cette transaction, les contreparties susmentionnées et le Groupe sinopharm n’ont aucune relation avec la société en ce qui concerne les droits de propriété, les activités, les actifs, les droits des créanciers, les dettes, le personnel, etc.
5. Situation de crédit de la contrepartie
Selon la confirmation de la société, les contreparties susmentionnées sont toutes des sociétés (entreprises) entièrement détenues par l’État / des entreprises entièrement détenues par l’État, et les unités de décision sont toutes des sociétés pharmaceutiques d’État, dont les conditions d’exploitation sont normales et les conditions de crédit sont bonnes.
Informations de base sur l’objet de la transaction
Objet de la transaction
1. Nom de l’objet de la transaction: 575869% des capitaux propres de Wuxi General steel rope Co., Ltd.
2. Catégorie de transaction: acquisition de capitaux propres
Informations de base de l’entreprise cible
Nom: Wuxi General steel rope Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91322057063886k
Type d’économie: entreprises contrôlées par l’État
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée
Taille de l’entreprise: Grande
Industrie visée: industrie des produits métalliques
Adresse: district de Xishan, Wuxi, Province du Jiangsu (panshu, village de Huadong, ville de Donggang, district de Xishan, Wuxi), représentant légal: Zhang liqiong
Capital social: 100 millions de RMB
Date d’établissement: 13 juin 2000
Période d’exploitation: 2000 – 06 – 13 à aucune période déterminée
Champ d’application: fabrication et vente de fils et de câbles en acier; Fret routier général; L’exportation d’équipements complets et de technologies connexes; L’importation de matières premières et auxiliaires, d’équipements mécaniques, d’instruments, de pièces de rechange, de pièces de rechange et de technologies nécessaires à la production de l’usine; Développer des coentreprises étrangères, une production coopérative et des activités de « trois sources et un complément »; La fabrication et la vente d’accessoires routiers et de ponts, de portes et de fenêtres en acier et en alliage d’aluminium; Vente au détail et service de grands magasins quotidiens, de matériel et d’appareils électriques; La couture; Location de locaux; Gestion immobilière. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
Actionnaires et apports en capital
Avant cette transaction, la structure de participation de Wuxi GM était la suivante:
Proportion du capital social des actionnaires (10 000 RMB)
China Overseas personnel Service Corporation 369881369881%
Shanghai CSS Overseas personnel Service Center 205988205988%
Falford Steel Wire (Wuxi) Co., Ltd. 285711285712%
Shenzhen yongdeli Investment Co., Ltd. 112289112289%
Zhao mengyu 168,2116821%
Zhang Hao 60,1106011%
Pu vibrateur 32,9803298%
Total 10 000,00 100,00%
Principales activités de la société cible
Wuxi General Wire Co., Ltd. Est une entreprise professionnelle de R & D et de production de fils d’acier et de câbles d’acier, avec une histoire de plus de 40 ans. C’est une entreprise de haute technologie. Les produits de l’entreprise sont divisés en 15 séries et plus de 300 spécifications. Les produits ont été certifiés ce et TUV successivement.
Principales données financières de la société cible
Selon le rapport d’audit publié par Tianjian Jingshen [2021] No 4908 et les états financiers de Wuxi General Motors au 31 mars 2022 (non vérifiés) par Tianjian Certified Public Accountants (Tianjian Certified Public Accountants) avec qualification professionnelle en valeurs mobilières engagée par Guodian Group, les principaux indicateurs financiers sont les suivants:
Données du rapport de vérification de 2021 (vérifié)
Unit é: 10 000 RMB
Résultat d’exploitation bénéfice d’exploitation bénéfice net après déduction du résultat non récurrent
779959,24476152416112409824
Total de l’actif total du passif total des capitaux propres du propriétaire
41 438,06 13 204,42 28 233,64 –
États financiers au 31 mars 2022 (non vérifiés)
Unité:
