Titre abrégé: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Code du titre: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Plan d’offre non publique d’actions a en 2022
Mai 2022
Déclaration de l’émetteur
1. Le plan est conforme aux mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées (révision de 2020) (ordonnance no 163 de la c
2. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
3. Après l’achèvement de l’offre privée, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de cette offre non publique.
4. Le plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société sur l’offre privée, et toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils sur les questions importantes
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan. 1. Les questions relatives à l’offre non publique ont été examinées et approuvées à la 19e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 16e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société le 24 mai 2022 et doivent encore être examinées et approuvées par l’assemblée générale des actionnaires de la société et approuvées par la c
2. L’objet de l’émission n’est pas plus de 35 objets spécifiques répondant aux conditions prescrites par la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou documents normatifs pertinents dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires après que la société aura obtenu l’approbation de la c
3. La date de référence de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification) (prix moyen de négociation des actions de la société des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Si les actions de la société font l’objet d’un dividende entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix de base de l’émission sera ajusté en conséquence. Le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, en fonction de l’offre d’achat de l’objet d’émission et des résultats de l’appel d’offres, conformément aux lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, après que la société aura obtenu l’approbation de la c
4. Le nombre d’actions de cette offre non publique est calculé en divisant le montant total des fonds collectés par cette offre par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société cotée avant cette offre. À la date de la dix – neuvième réunion du troisième Conseil d’administration, le capital social total de la société cotée était de 133340 000 actions. Selon ce calcul, le nombre d’actions émises à titre privé ne dépasse pas 40002000 actions (y compris ce nombre). Entre la date de la résolution du Conseil d’administration sur l’émission et la date d’émission, si des questions telles que l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le rachat et le plan d’incitation au capital – actions entraînent des changements dans le capital – actions total de la société, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Dans les limites susmentionnées, le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) au moment de l’émission, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 500000 RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement montant de l’investissement des fonds collectés
1 Éléments du système de raccordement à haute tension pour les nouveaux véhicules énergétiques 36 262,00 33 057,68
2 Projet de centre de recherche et de développement technologiques 4 349,75 1 942,32
3 Fonds de roulement supplémentaires 15 000,00 15 000,00
Total 55 611,75 50 000,00
Avant que les fonds collectés pour cette émission d’actions ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacera une fois que les fonds collectés seront disponibles. Si le montant réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission de cette émission est inférieur au montant total des fonds collectés pour les projets susmentionnés, le Conseil d’administration a le droit d’ajuster ou de déterminer les dispositions spécifiques relatives aux projets d’investissement et au montant requis des fonds collectés, dans la mesure permise par les lois et règlements pertinents et autorisée par les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires.
6. Les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent pas être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Les actions de la société augmentées après la clôture de l’émission en raison de l’offre d’actions de la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également se conformer aux dispositions relatives à la période de restriction ci – dessus. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la csrc et de la Bourse de Shanghai s’appliquent.
7. Une fois l’offre non publique terminée, la répartition des capitaux propres de la société changera, mais elle n’entraînera pas de changements dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ni de non – conformité de la société aux conditions d’inscription.
8. Après l’émission, les anciens et les nouveaux actionnaires de la société ont conjointement droit aux bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission en fonction de la proportion d’actions de la société qu’ils détiennent après l’émission.
En ce qui concerne la politique de distribution des dividendes de la société, la distribution des bénéfices des trois dernières années et l’utilisation des bénéfices non distribués, veuillez consulter la section IV distribution des bénéfices de la société du plan.
9. According to Several Opinions of the State Council on Further Promoting the Healthy Development of Capital Markets (GF [2014] No. 17) and those Opinions of the General Office of the State Council on Further Strengthening the Protection of Legal Rights and Interests of Small and Medium – sized Investors on Capital Markets (GBF [2013] No. 110), Et les exigences des lignes directrices de la c
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 1 conseils sur les questions importantes… 2 Table des matières… 5 Interprétation… 7.
Interprétation générale 7.
Interprétation professionnelle Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions 9.
Informations de base de l’émetteur 9.
Contexte et objet de l’offre privée (10)
Résumé du plan d’offre privée (12)
Si cette émission constitue une transaction entre apparentés… 15 ans.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 15 ans.
Si la répartition des capitaux propres de la société n’est pas conforme aux conditions d’inscription à la cote en raison de cette émission… 15 ans.
7. The Approval of the competent Department has been obtained for this Issuance and the Approval Procedures to be submitted… Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 18.
Plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette émission 18.
Informations de base sur le projet d’investissement des fonds collectés 18.
La nécessité et la faisabilité de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés… 18.
Influence de l’émission sur le fonctionnement et la gestion de la société, la situation financière, etc. 18.
Conclusion de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions Section 3 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 24. Intégration des activités et des actifs de la société, statuts, structure des actionnaires, structure des cadres supérieurs,
Changements dans la structure opérationnelle… 24 ans.
Variation de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société cotée après l’émission 25 ans.
Les relations d’affaires, les relations de gestion, les opérations entre apparentés entre la société cotée et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées;
Changements tels que la concurrence horizontale… 4. Si le capital et les actifs de la société cotée sont détenus par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’émission
Les circonstances dans lesquelles la société fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées…………………………………………….. 46.
Influence de l’émission sur le passif de la société 46.
Description des risques liés à cette émission Section 4 Répartition des bénéfices de la société 32.
Politique de distribution des bénéfices de la société 32.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années 35.
Répartition des bénéfices de la société au cours des trois dernières années Section 5 Questions relatives au rendement au comptant dilué de l’émission… 40.
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société 40.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de cette émission 43.
La nécessité et le caractère raisonnable du choix du Conseil d’administration pour cette émission… 4. La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, le personnel de la société engagé dans le projet d’investissement du capital levé,
Réserve de technologie, de marché, etc. 43.
Mesures de remplissage prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette émission 6. Avis des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs, des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sur l’offre non publique d’actions
Diluer l’engagement à court terme de prendre des mesures de remplissage… 45.
Procédures d’examen des mesures de remplissage et des engagements concernant le rendement au comptant dilué de l’émission 46.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens suivant: 1. Société à définition générale, société, émission
Personne, société cotée, Hualing signifie Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Seiko.
L’actionnaire contrôlant se réfère à M. Huang yehua, qui détient directement 23,58% des actions de la société à la date de divulgation du plan, est le premier actionnaire important de la société et agit en tant que Président du Conseil d’administration de la société.
Le Contrôleur effectif fait référence à la famille Huang yehua, y compris Huang yehua, ma Xiping et Huang Chao.
Jiangsu sansi Wind Power Technology Co., Ltd., filiale contrôlée par l’émetteur
Liyang Anhua signifie Liyang Anhua Seiko Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur.
A stock index RMB COMMON STOCK
Cette émission, cette émission non publique
L’émission et cette émission non publique se rapportent à l’émission d’actions d’une banque par laquelle la société a l’intention d’émettre des actions d’un objet spécifique par voie d’émission non publique.
Émission d’actions a
Le plan d’émission fait référence au plan d’émission non publique d’actions a
La date de référence de tarification fait référence au premier jour de la période d’émission de cette offre non publique d’actions a.
Ce plan fait référence au plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022.
C
Shanghai Stock Exchange
Conseil d’administration
