Code du stock: 600938 nom abrégé du stock: CNOOC annonce No: 2022 – 007 CNOOC Co., Ltd.
À propos de l’offre publique initiale d’actions a
Annonce des résultats de la mise en œuvre de l’option de surallocation
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La période d’exercice de l’option de surallocation (ou « chaussures vertes») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) par CNOOC (ci – après appelée « émetteur» ou « cnooc») a expiré le 20 mai 2022.
Les résultats de la mise en oeuvre de l’option de surallocation de cette émission sont les suivants: 1. Surallocation de cette émission
L’émetteur et le souscripteur principal conjoint ( Citic Securities Company Limited(600030) , China International Capital Corporation Limited(601995) , Boc International (China) Co.Ltd(601696) , Boc International (China) Co.Ltd(601696) Les actions surallouées sont acquises en retardant la livraison aux investisseurs stratégiques de cette offre. Exercice de l’option de surallocation
Conformément à l’annonce de l’arrangement d’offre publique initiale et de l’enquête préliminaire de China Offshore Oil Co., Ltd., Citic Securities Company Limited(600030) Le souscripteur principal autorisé peut utiliser les fonds provenant de la surallocation d’actions pour acheter les actions de cette émission sur un marché centralisé de négociation (ci – après dénommé « marché secondaire») afin de stabiliser le marché postérieur, à condition que le prix d’achat déclaré à chaque fois ne soit pas supérieur au prix d’émission de cette émission et que le nombre cumulé net d’actions achetées ne dépasse pas le nombre d’actions surallouées.
L’heure de fin de la période de stabilité post – marché est le 20 mai 2022. Après l’émission de CNOOC
Au cours de la période de stabilisation (c. – à – D. du 21 avril 2022 au 20 mai 2022), le souscripteur principal autorisé n’a pas réalisé de bénéfices
Acheter cette émission sur le marché secondaire par voie d’appel d’offres avec les fonds provenant de la surallocation de cette émission
Stock.
La période d’exercice de l’option de surallocation a expiré le 20 mai 2022. L’émetteur se conforme au présent règlement
Le prix d’émission est de 10,80 RMB / action et 39 000 actions supplémentaires sont émises sur la base de l’émission initiale de 260 millions d’actions.
10 000 actions, Représentant 15,00% du nombre initial d’actions émises. Le montant total des fonds levés par l’émetteur est le suivant:
421200000 RMB, avec le montant total du capital levé correspondant à l’émission initiale de 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions
28080 millions de RMB, le montant total final des fonds collectés pour cette émission est de 32292 millions de RMB, déduction faite de l’émission.
Après les dépenses de 192913 300 RMB, le montant net des fonds collectés est de 3 209086 700 RMB (Note: frais d’émission finale).
Il n’est pas conforme aux informations figurant dans le prospectus et l’avis d’inscription, et la différence est due à la non – conformité des dépenses d’émission de cette émission.
Les droits de timbre sont inclus).
Le souscripteur principal autorisé présentera une demande et fournira les renseignements pertinents dans les deux jours ouvrables suivant la fin de la période de stabilisation ultérieure.
Matériel, transfert d’actions émises en plus de l’option de surallocation à la livraison différée. Investisseurs stratégiques Chine
Life Insurance Co., Ltd., ICBC Financial Assets Investment Co., Ltd., China Huarong Assets Management Co., Ltd.
Les actions attribuées à la société limitée (y compris les actions dont la livraison est retardée) sont cotées à la date de négociation des actions émises (2022).
Verrouillé pendant 36 mois à compter du 21 avril, d’autres investisseurs stratégiques reçoivent des actions (y compris des actions différées)
Les actions émises sont immobilisées pendant 12 mois à compter de la date de cotation et de négociation (21 avril 2022).
Le nombre final d’actions émises dans le cadre de cette offre est de 29900000, dont: placement auprès d’investisseurs stratégiques
12398148100 actions, soit 41,47% du nombre total d’actions émises; Distribution aux investisseurs hors ligne
36756990 millions d’actions, soit environ 12,29% de l’émission finale; Placement auprès d’investisseurs en ligne
136014 222200 actions, soit 45,49% du nombre total d’actions émises; Souscription par les souscripteurs principaux conjoints
22480978 millions d’actions, soit environ 0,75% de l’émission finale.
Changements dans la structure de propriété et période de blocage du CNOOC avant et après l’exercice de l’option de surallocation
Au 20 mai 2022, la structure des actions de CNOOC a changé avant et après l’exercice de l’option de surallocation.
La période de verrouillage est la suivante:
Avant l’exercice de l’option de surallocation après l’exercice de l’option de surallocation
Type d’action nombre d’actions (actions) Proportion nombre d’actions (actions) Proportion période de blocage
(%) (%)
Actions à conditions de vente limitées a
Actions de placement stratégique 1015462050,211481481470,31 à compter de la date d’inscription
7482686051,581091666632,29 verrouillé pendant 12 mois à compter de la date de mise sur le marché
Émission hors ligne vente limitée 2573344980,542573344980,54 verrouillage conditionnel des actions pendant six mois à compter de la date d’inscription
Total partiel 11071493082,3414971493083,14 –
Conditions de vente illimitées actions a 14928506923,1614928506923,13
Actions cotées à l’étranger 44 647455 984 94,50 44 647455 984 93,72
Total 47 247455 984100,00 47 637455 984100,00 –
Note 1: en raison de l’arrondissement, il peut y avoir une différence de queue entre la somme des éléments de la proportion de participation et le total.
Note 2: la période de blocage est calculée à partir de la date de cotation et de négociation des actions (c. – à – d. Le 21 avril 2022).
Objet du Fonds de collecte de fonds pour l’émission excédentaire d’actions
Le montant net du capital levé correspondant à l’émission supplémentaire d’actions de chaussures vertes dans le cadre de cet exercice est de 420712 100 RMB.
RMB, le montant net final des fonds collectés pour cette émission est de 3209900867 millions de RMB. Y compris l’offre excédentaire d’actions
Tous les fonds recueillis, y compris les fonds recueillis, seront utilisés pour le projet de développement du champ pétrolifère de payara au Guyana et le champ pétrolifère de liuhua 11 – 1 / 4 – 1.
Projet de développement secondaire, projet de développement de la phase II du champ pétrolifère guyanien Liza, projet de développement régional du Groupe de champs pétrolifères Lufeng, mausolée
Water 17 – 2 Gas Field Development Project, Lufeng 12 – 3 Oilfield Development Project, Qinhuangdao 32 – 6 / Caofeidian 11 – 1 Oilfield
Projet d’application de l’énergie électrique de qun’an, projet de développement du champ pétrolifère LVDA 6 – 2, fonds de roulement supplémentaires
Les yeux.
Le CNOOC utilisera efficacement les fonds recueillis pour améliorer encore les avantages opérationnels du CNOOC et renforcer le vent.
La gestion des risques protège pleinement les droits et intérêts des actionnaires de CNOOC, en particulier des petits et moyens investisseurs, et met l’accent sur la valeur des actionnaires à moyen et à long terme.
En retour.
émetteur: CNOOC
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Citic Securities Company Limited(600030)
Souscripteur principal conjoint: China International Capital Corporation Limited(601995)
Souscripteur principal conjoint: Boc International (China) Co.Ltd(601696)
25 mai 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l’annonce de China Offshore Oil Co., Ltd. Sur les résultats de la mise en oeuvre de l’option de surallocation pour l’offre publique initiale d’actions a)
Émis par: CNOOC (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de CNOOC sur les résultats de la mise en oeuvre de l’option de surallocation pour l’offre publique initiale d’actions a)
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Citic Securities Company Limited(600030)
Souscripteur principal conjoint: China International Capital Corporation Limited(601995)
Co – souscripteur principal: Boc International (China) Co.Ltd(601696) date
