Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Rapport détaillé sur les variations des capitaux propres
De
Avis de vérification du Conseiller financier
Conseiller financier
Mai 2002
Déclaration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l'acquisition de sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d'informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques no 15 - Rapport sur l'évolution des capitaux propres, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d'informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques No 16 - Rapport sur l'acquisition de sociétés cotées et à d'autres lois et règlements pertinents, Huatai United Securities Co., Ltd. (ci - après dénommé « le Conseiller financier») a vérifié les conditions et les données pertinentes de ce changement de capitaux propres conformément aux normes commerciales et aux codes éthiques reconnus dans l'industrie, dans un esprit d'honnêteté, de crédit, de diligence et de responsabilité, et a émis des avis de vérification sur le contenu divulgué dans le rapport détaillé de changement de capitaux propres Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Le conseiller financier fait la déclaration suivante:
1. Les informations pertinentes sur lesquelles se fonde le conseiller financier sont fournies par le débiteur de la divulgation d'informations. Le débiteur de la divulgation de l'information s'est engagé envers le conseiller financier à s'assurer que les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets, qu'ils sont des documents écrits originaux ou des documents en double, qu'ils sont conformes aux documents originaux ou aux documents en double, et que les signatures et les scellements de tous Les documents sont véridiques; Tous les documents et documents sont exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes et sont solidairement responsables de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité des renseignements fournis.
2. Le conseiller financier s'est acquitté de son obligation de diligence raisonnable conformément aux dispositions pertinentes et a de bonnes raisons de croire qu'il n'y a pas de différence substantielle entre les opinions professionnelles exprimées et le contenu des documents de déclaration du débiteur de la divulgation d'informations.
Le conseiller financier rappelle en particulier aux investisseurs que l'avis de vérification du Conseiller financier ne constitue pas une proposition d'investissement pour les parties au changement de capitaux propres et leurs sociétés affiliées; Le conseiller financier n'est pas responsable des risques découlant de toute décision d'investissement prise par l'investisseur sur la base de l'avis de vérification du Conseiller financier.
4. Les questions mentionnées dans le présent avis de vérification ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l'approbation substantiels des autorités compétentes sur les questions liées à cette transaction.
En particulier, le conseiller financier rappelle aux entités liées à la transaction et aux investisseurs de lire attentivement le rapport détaillé sur les variations des capitaux propres publié par le débiteur de la divulgation d'informations et les annonces pertinentes publiées par les parties concernées concernant les variations des capitaux propres.
6. Le conseiller financier n'a aucun intérêt à l'égard des Parties à ce changement de capitaux propres et les avis de vérification émis à l'égard du rapport détaillé sur le changement de capitaux propres sont entièrement indépendants.
En tant que conseiller financier, le conseiller financier a mis en œuvre des mesures strictes de confidentialité et un système de pare - feu interne.
Table des matières
Déclaration... 1 Table des matières... 2 Interprétation... 5 avis de vérification du Conseiller financier... 7.
L'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations divulguées dans le rapport détaillé sur les variations des capitaux propres... 7.
Vérification des informations de base du débiteur 7.
Informations de base sur le débiteur de la divulgation d'informations 7.
Droits de propriété et relations de contrôle du débiteur en matière de divulgation d'informations 18.
Une brève description des principales activités du débiteur et de sa situation financière au cours des trois dernières années... 11 (IV) Si le débiteur de la divulgation d'informations et ses actionnaires contrôlants ont fait l'objet de sanctions administratives (à l'exception de celles qui ne sont manifestement pas liées au marché des valeurs mobilières), de sanctions pénales ou de poursuites civiles importantes liées à des différends économiques au cours des cinq dernières années
Vérification des dossiers de litige ou d'arbitrage et de bonne foi..... - 13.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs du débiteur de la divulgation d'informations 13 (Ⅵ) autres sociétés cotées au pays et à l’étranger par le débiteur de la divulgation d’informations, ses actionnaires contrôlants et le Contrôleur effectif
Les actions dans lesquelles la société a un intérêt égal ou supérieur à 5% des actions émises de la société... 14 (Ⅶ) le débiteur de la divulgation de l'information, son actionnaire contrôlant et son contrôleur effectif détiennent plus de 5% des actions au pays et à l'étranger.
Banques, sociétés de fiducie, sociétés de valeurs mobilières et compagnies d'assurance 16.
Description de l'orientation et de la supervision du débiteur en matière de divulgation de l'information 18.
Vérification de l'objet du changement de capitaux propres et de la procédure d'approbation 18.
Vérification de l'objet du changement de capitaux propres... 17 (II) Continuer d'augmenter la participation du divulgateur dans les 12 prochains mois ou disposer des actions qu'il détient déjà
Vérification prévue... 18 ans.
Vérification de la procédure de prise de décision exécutée par le débiteur de la divulgation de l'information sur les changements de capitaux propres..................................................... 18 ans.
Vérification de la méthode de variation des capitaux propres 18 (i) Nombre, proportion et évolution des actions dans lesquelles le débiteur de la divulgation d'informations a des intérêts dans une société cotée
Vérification de l'état... 18 ans.
Vérification de la méthode de variation des capitaux propres 18.
Vérification du contenu principal de l'Accord de délégation des droits de vote pour la modification des droits et intérêts..... 20 ans.
Vérification du contenu principal du contrat de souscription d'actions pour ce changement de capitaux propres... 21 (v) Vérification du contenu principal de l'Accord de transfert d'actions pour ce changement de capitaux propres..... 23 (Ⅵ) Vérification du contenu principal de l'Accord d'option de transfert d'actions pour ce changement de capitaux propres... 25 (Ⅶ) Vérification de l'existence d'autres arrangements pour ce changement de capitaux propres..... 26 (Ⅷ) vérifier s'il y a une restriction des droits dans le changement de capitaux propres..... 26 (Ⅸ) Vérification du changement de contrôle de la société cotée après le changement de capitaux propres... 26 (VIII) Vérification des approbations requises pour ce changement de capitaux propres..... Vi. Vérification des sources de financement Vii. Vérification du plan de suivi 27 (i) plans visant à modifier l'activité principale d'une société cotée ou à apporter des ajustements importants à l'activité principale d'une société cotée au cours des 12 prochains mois..... 27 (II) un plan de vente, de fusion, de coentreprise ou de coopération avec d'autres personnes ou un plan de restructuration de l'achat ou du remplacement d'actifs de la société cotée ou de ses filiales au cours des 12 prochains mois... 27 (III) Plan visant à modifier la composition actuelle du Conseil d'administration ou de la haute direction d'une société cotée... 28 (IV) Plan de modification des Statuts de la société cotée... 28 (v) Plan d'apporter des changements importants au plan d'emploi actuel des employés de la société cotée..... 28 (vi) Plan de modification de la politique de dividende de la société cotée... 28 (Ⅶ) autres plans ayant une incidence importante sur les activités et la structure organisationnelle de la société cotée... 8. Vérification de l'influence de la variation des capitaux propres sur la société cotée 29 (i) influence sur l'indépendance des sociétés cotées... 29 (Ⅱ) concurrence horizontale et mesures de résolution pertinentes..... 30 (III) opérations entre apparentés et mesures visant à réduire et à réglementer les opérations entre apparentés 9. Vérification des opérations importantes entre le débiteur de la divulgation de l'information et la société cotée 31 (i) transactions avec des sociétés cotées et leurs filiales 31 (II) transactions avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées 32 (III) indemnisation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société cotée qui doivent être remplacés ou arrangements similaires........................................................ 32 (IV) contrat, accord tacite ou arrangement ayant une incidence significative sur la société cotée... 10. Vérification de l'achat et de la vente d'actions de sociétés cotées au cours des six mois précédents 32.
Informations relatives à l'achat et à la vente d'actions de sociétés cotées par le débiteur au cours des six mois précédents.................................................... 32 (II) Les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les membres de leur famille immédiate du débiteur de la divulgation de l'information qui ont acheté et vendu des actions de la société cotée au cours des six mois précédents... 11. Vérification d'autres questions importantes concernant le débiteur de la divulgation d'informations Avis du Conseiller financier 13. Coordonnées du Conseiller financier 33.
Interprétation
Dans le présent avis de vérification, à moins que le contexte n'en dispose autrement, les abréviations ou noms suivants ont la signification suivante: l'avis de vérification / l'approbation du Conseiller financier fait référence à l'avis de vérification du Conseiller financier de Huatai United Securities Co., Ltd. Concernant le rapport détaillé sur les variations des capitaux propres de Shenzhen Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Rapport et rapport détaillé sur les variations des capitaux propres
Information Disclosure obligator / Meiji Reference to Midea Group Co.Ltd(000333)
Société cotée Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) signifie Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Mei HOLDING MEANS Mei Holding Co., Ltd.
Shenzhen Capital Group signifie Shenzhen Capital Operation Group Co., Ltd.
La date de signature de l'accord fait référence au 23 mai 2022.
Le transfert de l'Accord et le transfert des actions au Groupe de capital de Shenzhen transfèrent les actions détenues par le Groupe à l'accord Midea Group Co.Ltd(000333)
Cession désigne l'acte de 126047 248 actions d'actions négociables non négociables (représentant 8,95% du capital social total de Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) à la date de signature
Détenue par le Groupe de capital de Shenzhen que le débiteur de divulgation d'informations a l'intention de transférer Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Les actions sous - jacentes se réfèrent à 126047 248 actions en circulation non négociables (représentant 8,95% du capital social total de Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) à la date de signature de l'accord).
Le Groupe de capital de Shenzhen délègue à Midea Group Co.Ltd(000333)
Shenzhen Capital Group a l'intention de déléguer le droit de vote à Midea Group Co.Ltd(000333)
Les actions confiées se réfèrent à 126047 248 actions (représentant le total du capital social à la date de signature de l'accord Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
8,95%)
Cette offre et cette offre non publique se rapportent à l'offre non publique d'au plus 422504744 actions (représentant 30,00% du capital social total de Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) à Midea Group Co.Ltd(000333)
Le changement de capitaux propres, le transfert de l'accord, la délégation des droits de vote, l'offre non publique et le plan global de collecte de capitaux et de changement de capitaux propres de Shenzhen font référence à l'action d'une option de transfert d'actions que le Groupe a le droit d'exercer et sont collectivement appelés le changement de capitaux propres.
L'Accord de délégation des droits de vote fait référence à l'Accord de délégation des droits de vote signé par Midea Group Co.Ltd(000333) et Shenzhen Capital Group le 23 mai 2022 à l'égard de cette transaction.
L'Accord de transfert d'actions fait référence à l'Accord de transfert d'actions avec effet conditionnel signé par Midea Group Co.Ltd(000333) et Shenzhen Capital Group le 23 mai 2022 à l'égard de cette transaction.
L'Accord d'option de transfert d'actions fait référence à l'Accord d'option de transfert d'actions signé le 23 mai 2022 entre Midea Group Co.Ltd(000333) et Shenzhen Capital Group concernant cette transaction.
L'Accord de souscription d'actions fait référence à l'Accord de souscription d'actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel signé par Midea Group Co.Ltd(000333) et Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Le 23 mai 2022 à l'égard de cette transaction.
C
Shenzhen by Shenzhen Exchange
S'il y a des différences dans le nombre final entre la somme des totaux partiels et la somme des décimales indiquées dans la présente opinion de vérification, ces différences sont dues à l'arrondissement.
