Code des titres: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) titre abrégé: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) numéro d’annonce: 2022 – 039 Code des obligations: 123049 titre abrégé: ville convertible
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Avis de réponse à la lettre d’intérêt de la Bourse de Shenzhen
Le Conseil d’administration et les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont solidairement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Important: en raison de l’impact de l’épidémie, l’Agence de recommandation n’a pas été en mesure d’effectuer la vérification. Certaines questions de cette transaction doivent encore faire l’objet d’une vérification plus approfondie et d’avis connexes de la part de l’institution de recommandation. La Société fera progresser les travaux de vérification pertinents avec l’institution de recommandation. La société ne soumettra pas temporairement cette question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen avant que l’institution de Recommandation ne donne des avis de vérification. Notes spéciales
Le 17 mai 2022, la compagnie a divulgué l’avis sur l’achat d’actifs et les opérations connexes. La compagnie a l’intention d’acheter 100% des actions de Beijing baowang Investment Co., Ltd. (ci – après appelée « Beijing baowang») détenues par Beijing Westman Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « Beijing westman»), su shouqiang et Chen ZhengDao en espèces au prix de transaction de 232,5 millions de RMB.
1. 61% des capitaux propres de Beijing baowang détenus par Beijing Westman dans le cadre de la transaction entre apparentés sont achetés par la société pour une contrepartie de 141825 000 RMB.
2. The above – mentioned related transaction subject was obtained by Beijing Westman from a non – affiliated Third Party High Investment Mingli Growth Venture Capital Co., Ltd. Through Equity Transfer in January 2017. Selon l’accord de transfert d’actions pertinent de janvier 2017 et le certificat de versement du Fonds de transfert d’actions fourni par Beijing Westman, le coût pour Beijing Westman d’acquérir 61% des capitaux propres de Beijing baowang est de 118,95 millions de RMB. La contrepartie du transfert de 61% des actions de Beijing baowang détenues par Beijing Westman est de 141825 000 RMB, ce qui représente une prime de 19,23% par rapport au coût de 118950 000 RMB obtenu par Beijing Westman.
3. L’acquisition par la société des capitaux propres de Beijing baowang vise essentiellement à détenir les capitaux propres de China Renewable Corporation. Au cours du deuxième semestre de 2021, China Supply and Marketing Group Co., Ltd. A intégré la China Renewable Resources Development Co., Ltd., qu’elle contrôle, à la China Renewable Corporation. Selon la confirmation conjointe des actionnaires de China Renewable Corporation, l’évaluation globale de China Renewable Corporation est de 2,17 milliards de RMB après la restructuration.
4. The price for the Purchase of 100% Equity of Beijing baowang by the company is RMB 232.5 million, which is determined by the Trading parties according to the Basic Negotiation of the Overall Evaluation of CNY 2.4 billion by China Renewable after the Restructuring is completed, which is significantly lower than the Evaluation conclusion of the Evaluation Institution for The Overall Evaluation of CNY 3 billion by China Renewable Company (approximately 80% of the Evaluation conclusion), En outre, par rapport à l’évaluation globale de 2,17 milliards de RMB confirmée conjointement par tous les actionnaires de China Renewable, la prime n’est que de 10,60%.
5. L’investissement de la société dans la société de régénération intermédiaire est encouragé par la mise en œuvre de la coopération industrielle et de la stratégie de l’entreprise (intégration des activités de protection de l’environnement et de récupération des ressources), qui est un investissement industriel à long terme et ne constitue pas un investissement à haut risque en valeurs mobilières.
6. Pour plus de détails sur les réponses aux questions pertinentes de cette lettre d’inquiétude, voir l’annonce.
Le 18 mai 2022, Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Question 1. According to the Announcement, Beijing baowang is Mainly engaged in equity Investment and holds 96774% Equity of China Renewable Resources Development Co., Ltd. (hereinafter referred to as China Renewable Corporation). As of 31 January, the Net Asset of Beijing baowang was 95189 million yuan. Selon le rapport d’évaluation des actifs de la valeur totale des capitaux propres des actionnaires de Beijing baowang Investment Co., Ltd. (ci – après dénommé « Rapport d’évaluation de Beijing baowang») publié par jinzhen (Shanghai) Asset Appraisal Co., Ltd. Dans le cadre de l’acquisition d’actions proposée de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) La plus grande valeur ajoutée est principalement due à l’investissement de capitaux propres à long terme de Beijing baowang dans China Renewable Corporation. Entre – temps, étant donné que l’unit é évaluée fait référence à des rapports professionnels et à des rachats d’actions futurs à la date de référence de l’évaluation qui peuvent avoir une incidence sur la conclusion de l’évaluation, le montant de l’incidence est d’environ 58,25 millions de RMB. Après déduction du montant affecté par les événements spéciaux susmentionnés, le prix des capitaux propres à 100% de Beijing baowang est de 232500 000 RMB.
Veuillez préciser les détails des questions spéciales mentionnées ci – dessus, y compris les rapports professionnels cités et les rachats d’actions futurs, le processus de calcul et la base de l’influence des questions pertinentes sur la valeur des actifs sous – jacents évalués par la société, les raisons pour lesquelles l’organisme d’évaluation n’a pas pleinement tenu compte de l’influence des facteurs pertinents dans le processus d’évaluation de Beijing baowang, et si l’ajustement d’évaluation susmentionné de la société est suffisant et raisonnable, et demander aux organismes d’évaluation et aux organismes de recommandation concernés de donner des avis clairs.
Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles il existe des différences importantes entre la valeur estimée et la valeur comptable vérifiée de l’investissement de capitaux propres à long terme dans le rapport d’évaluation de Beijing baowang et si la préparation et l’information des états financiers pertinents sont conformes aux dispositions pertinentes des normes comptables. Réponse à la question:
1. Please Specify the details of the above – mentioned specific Matters, such as Reference to Professional Reports, future Equity Repurchase, The Calculation Process and Basis for the Impact of relevant Matters on the Value of the subject Assets by the company Appraisal, the reasons for the failure of the Appraisal institution to fully consider the Influence of relevant Factors in Appraisal Process of Beijing baowang, and whether the above – mentioned Appraisal Adjustment of the
Détails des rapports professionnels cités
Dans cette évaluation, les conclusions d’évaluation du rapport d’évaluation de Beijing baowang Investment Co., Ltd. Sur tous les projets d’actions des actionnaires de China Renewable Resources Development Co., Ltd. Liés à la valeur de l’investissement de capitaux propres à long terme de China Renewable Resources Development Co., Ltd. Publié par Beijing zhongxingli Assets Assessment Co., Ltd. Sont citées pour l’investissement de capitaux propres à long terme de Beijing baowang Holding China Renewable Resources Development Co., Ltd. Dans cette évaluation. Le rapport de référence est le suivant:
Contenu du projet
Nom du rapport: Beijing baowang Investment Co., Ltd. A l’intention de comprendre le rapport d’évaluation de tous les projets de capitaux propres des actionnaires de China Renewable Resources Development Co., Ltd. Liés à la valeur des investissements de capitaux propres à long terme de China Renewable Resources Development Co., Ltd.
Rapport No zxlpbz (2022) No 1003
Date de publication du rapport 10 mai 2022
Objet de l’évaluation tous les capitaux propres des actionnaires de China Renewable Resources Development Co., Ltd.
Portée de l’évaluation tous les actifs et passifs de China Renewable Resources Development Co., Ltd.
Date de référence: 31 janvier 2022
Méthode d’évaluation méthode fondée sur l’actif, méthode fondée sur le revenu
Les résultats de l’évaluation selon la méthode du revenu sont utilisés comme conclusion de l’évaluation.
Selon l’évaluation selon la méthode du revenu, la valeur comptable de l’actif net déclaré de China Renewable Resources Development Co., Ltd. à la date de référence du 31 janvier 2022 était de 6178314 millions de RMB, et la valeur totale des capitaux propres des actionnaires après l’évaluation selon la méthode du revenu était de Nanjing Aolian Ae&Ea Co.Ltd(300585) 4 millions de RMB, avec une augmentation d’évaluation de 2388044 millions de RMB et un taux d’augmentation de 386,52%.
Actions de China Renewal au 31 janvier 2022 évaluées par Beijing zhongxingli ASSET ASSESSMENT Co., Ltd.
La valeur totale des capitaux propres de Dongfang est de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 54 millions de RMB. Lors de l’évaluation de la valeur des capitaux propres de 96774% de China Renewable Corporation détenue par Beijing baowang, les conclusions d’évaluation du rapport d’évaluation ci – dessus sont citées. Après calcul, China Renewable Corporation détenue par Beijing baowang
La valeur des capitaux propres à 96774% de la société est de 290896 600 RMB, soit 96774% de la China Renewable Corporation détenue par Beijing baowang.
Valeur des capitaux propres = Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ,54 × 96774% = 2908906 millions de RMB.
Note sur la différence de valeur comptable entre l’actif net de la société mère et l’actif net d’une seule entité de la société mère résultant de la fusion de China Renewable Company: selon le rapport d’audit publié par Beijing dehe Accounting firm (dehe shenzi (2022) No 022)
No.), la valeur comptable de l’actif net de la société mère dans le bilan de la société mère au 31 janvier 2022 est:
L’actif net attribuable à la société mère dans les états financiers consolidés s’élevait à 979421 millions de RMB.
L’écart est de 519889 300 RMB. Conformément à l’article 26 des normes comptables pour les entreprises commerciales No 33 – états financiers consolidés, lors de la préparation des états financiers consolidés, la société mère compense l’investissement de capitaux propres à long terme de la société mère dans la filiale et la part de la société mère dans les capitaux propres du propriétaire de la filiale. Certaines filiales investies par China Renewal ont subi des pertes, ce qui a entraîné des actifs nets attribuables à la société mère inférieurs à l’investissement initial de China Renewal. Par conséquent, le montant comptable de l’investissement de capitaux propres à long terme a été considérablement ajusté et compensé lors de la préparation des états consolidés, ce qui a entraîné des différences entre l’actif comptable net des états consolidés et celui des états individuels.
Détails des futurs rachats d’actions
En 2020, China Renewable Resources Development Co., Ltd. Et ses filiales connexes, China Renewable Resources Development Co., Ltd. Ont investi une partie des capitaux propres de la société qu’elle détenait dans China hejiamao Investment (tianjin) Partnership (Limited Partnership) et ont signé un accord de rachat pour racheter les capitaux propres correspondants au prix initial dans un délai de trois ans à compter de la réception des fonds. À la date de référence de l’évaluation, les détails des capitaux propres non rachetés sont les suivants: Unit é monétaire: RMB
Seq. Prix de vente (rachat futur) au 31 janvier 2022 nom de la société
Ratio actif net nominal
Chengdu chuanlu Recycling Resources Co., Ltd.
1 – 5368226546 99% 2475000000 Division
2 Guangdong yijie Technology Development Co., Ltd. – 47296668,41 60% 90000000
Shandong Linyi Middle Regeneration Joint Development Co., Ltd.
3 – 11221467476 80% 80000000 Company
4 Luoyang handing metal recovery Co., Ltd. – 15282567136 80% 24000000
5 Qingyuan Tianheng Metal Co., Ltd. – 6375468947 99% 198000000
Tangshan Zhong Renewable Environmental Protection Technology Service Co., Ltd.
6 – 11080003553 51% 1275000000 société
Total partiel – 540574004995888000000
Beijing bokun Renewable Resources Development Co., Ltd.
7 – 3118841273 80% 1200000000 Division
94,87
8 Changzhou Plastic Gold Polymer Technology Co., Ltd. 24497590587019000000%
9 Sichuan Plastic Gold Technology Co., Ltd. – 146644294 99% 4455000000
Ordre de vente au 31 janvier 2022
