Dalian Morningstar Network Technology Co.Ltd(002447) Dalian Morningstar Network Technology Co., Ltd.
Assemblée générale 2021
Information sur la réunion
Mai 2012
Dalian Morningstar Network Technology Co.Ltd(002447)
Ordre du jour de l’Assemblée générale 2021
Heure de la réunion: 31 mai 2022, 14: 00
Mode de réunion: modérateur de la vidéoconférence: Hou Yubo, Président du Conseil d’administration, a annoncé le début de la réunion; Questions à examiner:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
4. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
5. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
6. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
7. Proposition visant à ce que la perte non couverte de la société atteigne un tiers du capital versé total
8. Proposition relative au montant de la garantie extérieure en 2022
9. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière en 2022
10. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
11. Proposition relative au prêt aux actionnaires contrôlants et aux opérations connexes en 2022
12. Proposition relative à la ligne de crédit globale 2022
13. Système de Secrétaire du Conseil d’administration
14. Système de travail des administrateurs indépendants
15. Système de gestion des garanties extérieures
16. Règlement intérieur de l’Assemblée générale
17. Système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés
18. Mesures administratives relatives à la divulgation de l’information
19. Système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs Questions et réponses des actionnaires; 5. Vote;
6. Ajourner la séance et attendre les résultats du vote en ligne; Donner lecture des résolutions de l’Assemblée générale; 8. Un avocat donne lecture d’un avis juridique; 9. Annonce de la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires.
Proposition 1:
Dalian Morningstar Network Technology Co.Ltd(002447)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents, s’est engagé à gérer la société et à protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des investisseurs. Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour l’année 2021 est présenté comme suit:
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 153314 200 RMB, en hausse de 48 058800 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, avec une augmentation annuelle de 45,65%; Il a principalement contribué à l’augmentation des revenus d’exploitation au cours de la période considérée en raison de la croissance des activités principales de l’entreprise dans le domaine des puces LCoS et de l’impression intelligente; Au cours de la période considérée, le bénéfice net réalisé par les actionnaires de la société cotée a été de – 968247 millions de RMB, en baisse de 448063 millions de RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation de la provision pour créances irrécouvrables due à l’augmentation du vieillissement des comptes débiteurs et des comptes débiteurs à long terme résultant des activités historiques liées au concombre de mer. 1. Service de puces LCoS
Au cours de la période considérée, huixinchen a réalisé un bénéfice d’exploitation d’environ 36 947 millions de RMB, en hausse de 20,58% d’une année sur l’autre, et un bénéfice net d’environ 13 082500 RMB, en hausse de 182,09% d’une année sur l’autre, dont un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée d’environ 6 672100 RMB.
En ce qui concerne l’expansion du marché, huixinchen LCoS Chip a progressivement obtenu l’approbation des principales entreprises de l’industrie en 2021 et a mis en place un système de coopération client omnidirectionnel et multi – domaines dans la catégorie de l’affichage de projection, la catégorie de l’affichage proche de l’oeil, la catégorie de l’application industrielle et la catégorie de l’étanchéité des puces. En ce qui concerne les progrès de la recherche et du développement, huixinchen a continuellement investi dans la recherche et le développement de produits à puce LCoS, a coopéré avec l’usine de Wafers pour achever la validation du processus, a encore amélioré le rendement du processus de Wafer du projet B, a aidé les clients stratégiques à résoudre les problèmes techniques de production de masse de l’ensemble de la machine, a accumulé une expérience précieuse, et le projet 4K a encore amélioré la disposition et la conception du circuit en fonction des résultats de simulation; En ce qui concerne les progrès de l’essai d’étanchéité, la fiabilité à haute température et à haute humidité et le champ de bord de la puce LCoS ont atteint des normes plus élevées, et le rendement du produit a été grandement amélioré par le processus de réparation (deuxième cuisson à haute température).
Au cours de la période considérée, huixinchen a participé au concours d’innovation et d’entrepreneuriat de Shenzhen et est entré dans la finale de l’industrie de l’information électronique, a remporté le concours national d’innovation et d’entrepreneuriat et a remporté le prix « excellente entreprise » de la nouvelle génération de technologies de l’information, et a remporté la deuxième place et d’autres honneurs dans le concours d’innovation et d’entrepreneuriat de talents de haut niveau de la « coupe rongfan ». Shenzhen huixinchen et Dongguan huixinchen, filiales à part entière de huixinchen, sont toutes deux des entreprises nationales de haute technologie. Au cours de la période considérée, Shenzhen huixinchen a reçu des subventions gouvernementales telles que des subventions de streaming de circuits intégrés et des subventions nationales de haute technologie. Huixinchen participe activement à l’application des grands projets de recherche technologique et s’efforce d’obtenir un soutien politique accru.
2. Impression intelligente
Au cours de la période considérée, l’entreprise a constamment élargi ses activités liées à l’impression intelligente, principalement en exploitant deux séries de produits en papier de marque « Page d’origine » et de pâte à papier, dont les produits en papier comprennent du papier couché, des dessins bleus, du papier de copie technique, du papier numérique spécial, de la pâte à papier et d’autres produits qui couvrent essentiellement la demande de l’industrie des dessins techniques. Luoxiu Technology Co – operative Customer number is increasing, and gradually established supplier System and Customer Management System, Achieving a revenue of about 1013903 million yuan.
3. Jeux sur Internet et concurrence électronique
Au cours de la période considérée, sous l’influence continue de facteurs tels que la politique de surveillance plus stricte de l’industrie et la prévention et le contrôle des épidémies, les activités de jeu et les activités de compétition électronique de l’entreprise ont été fortement touchées et ont encore diminué.
Perspectives de développement futur de l’entreprise
Structure et tendances de l’industrie
1. Perspectives du marché des applications de terminaux à puce
Marché de la projection (y compris la projection intelligente domestique, la télévision laser et la télévision sans écran)
Dans l’industrie des applications terminales LCoS, sous l’impulsion de la demande des consommateurs pour le divertissement vidéo domestique à grand écran et la tendance à l’expérience de produit extrême, les appareils de projection intelligents sont devenus le premier grand marché de segment des appareils de projection en Chine en raison de leur rapport coût – efficacité élevé et de Leur portabilité par rapport à la télévision à grand écran et de leur débit rapide par les canaux en ligne.
Selon IDC, en 2021, la Chine a expédié 4,7 millions de projecteurs, soit + 12,6% d’une année sur l’autre, dont 3,48 millions sur le marché domestique, soit + 16% d’une année sur l’autre, ce qui a stimulé la croissance de l’industrie. En 2021, sous l’impulsion de l’optimisation continue des performances des produits de l’industrie et de l’augmentation de l’éducation des principaux consommateurs, la croissance de l’industrie a considérablement augmenté et devrait revenir à un canal de croissance élevé. Selon IDC, les expéditions projetées de la Chine devraient dépasser 5,6 millions d’unités en 2022, soit une augmentation de 19,1%.
VR / AR Market
Au cours des dernières années, la technologie ar est devenue mature et son application industrielle s’est accélérée. Selon les statistiques d’IDC, les expéditions mondiales d’ar en 2020 seront d’environ 630000 unités et l’échelle du marché sera d’environ 28 milliards de RMB. On estime que les expéditions mondiales d’ar en 2024 seront d’environ 41,25 millions d’unités et que l’échelle du marché augmentera à 240 milliards de RMB.
Les expéditions terminales VR ont augmenté régulièrement.
Selon IDC, les premiers VR mondiaux devraient dépasser 8 millions d’unités en 2021, avec une croissance annuelle de plus de 50%.
Avec un contenu de plus en plus riche, selon le livre blanc sur la réalité virtuelle (améliorée) (2017) publié par l’Institut chinois des communications et des communications, l’industrie de la VR / AR entrera officiellement dans une phase d’immersion profonde en 2022, et la mise à niveau technologique devrait conduire à une pénétration accrue du marché des équipements matériels.
Marché HUD
Avec l’avènement de l’ère de l’intelligence et de l’interconnexion des cabines automobiles, le système traditionnel d’interaction homme – ordinateur (HMI) doit être mis à niveau. Le HUD fournit une nouvelle fenêtre HMI dans la cabine intelligente et devient le troisième écran de la cabine intelligente en dehors des instruments et des locomotives.
Selon les données de l’Institut de recherche sur les véhicules intelligents de haute technologie, en 2020, la charge HUD des nouveaux véhicules en Chine était de 580100 véhicules, en hausse de 53,1% d’une année sur l’autre, la perméabilité de la charge avant était de 4%, en hausse d’environ 2,2% d’une année sur l’autre; Au cours du premier semestre de 2021, le HUD est entré dans la période de débit rapide, avec une capacité de transport du HUD de 503200 nouveaux véhicules, en hausse de 95,1% par rapport à l’année précédente, et la perméabilité avant chargement a augmenté à 5%.
On estime que l’espace du marché chinois des HUD s’élèvera à 1,73 milliard de RMB en 2021 et qu’il devrait atteindre 14,52 milliards de RMB d’ici 2025, avec un taux de croissance composé moyen de 70% entre 2021 et 2025, et que l’industrie chinoise des HUD connaîtra un développement rapide.
Marché des communications 5g
Au fur et à mesure que la 5G progresse, la demande de trafic de données continue d’augmenter. Selon le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information, en 2021, le trafic d’accès à l’Internet mobile a atteint 221,6 milliards de go, en hausse de 33,9% d’une année sur l’autre, et le trafic mensuel moyen des ménages (DAU) de l’Internet mobile a atteint 13,36 go / mois, en hausse de 29,2% d’une année sur l’autre.
Selon Ericsson, le trafic mondial de données mobiles devrait augmenter plus de cinq fois entre 2018 et 2024. Afin de s’adapter à la croissance explosive du trafic de données, le taux de transmission du réseau de communication optique évoluera vers 100g, 400g, ou même 1T. Le commutateur de sélection de longueur d’onde (wss) basé Sur LCoS, qui peut mieux répondre aux besoins futurs du réseau à grande vitesse 5G que le wss traditionnel (basé sur MEMS ou LC), deviendra l’appareil central du réseau de transmission 5G.
2. Perspectives du marché des puces
Marché de la projection
À l’heure actuelle, la technologie d’affichage du marché de la projection est principalement DLP et 3lcd, mais la technologie 3lcd est développée indépendamment par les fabricants japonais d’équipements de projection, et la plupart d’entre eux sont utilisés par eux – mêmes, comme Sony, etc. D’autres fabricants d’équipements qui n’ont pas la technologie d’affichage et la capacité de développement de puces choisissent la solution technique DLP de TI, comme xgimi Polar meter, jmgo nuts, bemq Mingji, xiaomi, etc. sur ce marché, DLP a essentiellement formé une situation de monopole. Par rapport à la technologie DLP, LCoS a un coût plus faible que les produits DLP de même niveau, et a de meilleures performances dans la résolution, le contraste dynamique / statique, etc. la puce LCoS domestique devrait briser le monopole TI et réaliser la substitution d’importation.
Du point de vue de l’industrie de la télévision, la puce d’affichage de base de la télévision laser 4K est monopolisée par Ti (Texas Instruments), et l’industrie est impatiente de « briser la situation ». Les avantages de la petite taille des pixels et de la haute résolution des puces LCoS à l’ère 4K + commencent à être mis en évidence. Les puces LCoS devraient briser le monopole de la technologie DLP et partager le marché de 100 millions de dollars de l’industrie de la télévision.
Comparaison des performances d’imagerie entre LCoS et DLP
Comparer les projets LCoS DLP
Petite taille
Haute résolution
Contraste dynamique excellent moyen
Excellent contraste statique
Bonne luminosité excellente
Bonne efficacité photoélectrique
Marché ar / VR
À l’heure actuelle, les principaux produits d’étalonnage ar / VR sur le marché, tels que Google Glass et hololens, ont tous adopté le système d’affichage LCoS. Par rapport à d’autres technologies d’affichage dans le domaine de l’AR / VR, LCoS présente les avantages d’une petite taille de pixels, d’une haute Résolution et d’une maturité technique élevée, et la technologie LCoS a déjà un avantage de premier plan dans la concurrence.
Mordor intelligence prévoit que le marché de la technologie d’affichage LCoS croîtra à un taux de croissance annuel composé (cagr) de 32,25% en 2019 – 2024, et l’application de l’Industrie AR sera un moteur important de la croissance du marché des LCoS.
LCoS, DLP, OLED, mircoled Comparison
Technologie d’affichage LCoS OLED mircoled
Autoluminescence externe de la source lumineuse
Haute résolution et bon
Contraste élevé
Faible luminosité
Taille des pixels la plus petite et la plus grande
Haute gamme de couleurs
Le niveau de maturité technique est élevé et le coût est élevé, ce qui prend encore plus de temps.
Les obstacles aux brevets sont généralement élevés
Marché HUD
L’intelligence est la principale tendance du développement de l’automobile. HUD et ar – HUD remplaceront progressivement le tableau de bord et l’affichage et seront intégrés avec des dispositifs intelligents tels que Adas pour créer une nouvelle expérience de conduite. Par rapport à d’autres technologies, LCoS a obtenu de meilleurs résultats en termes de résolution, d’angle de champ de vision, de fiabilité, de coût, etc., et devrait devenir le principal acteur dans les scénarios d’application automobile intelligente à l’avenir.
