Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Avis de vérification selon lesquels le plan de transaction de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. Pour l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs, la collecte de fonds de soutien et les opérations connexes ne constitue pas un ajustement important
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Détails de l’ajustement du plan de transaction actuel
Après déduction des frais d’émission, le Fonds de soutien à la collecte de fonds doit être utilisé pour payer la contrepartie en espèces, les taxes de transaction et les frais d’agence. Par conséquent, après la publication du rapport d’évaluation et la détermination de la contrepartie de transaction, la société cotée a ajusté l’échelle du Fonds de soutien à la collecte de fonds pour cette transaction. Le montant total du Fonds de soutien à la collecte de fonds est passé de 900 millions de RMB à 800 millions de RMB. Les détails de l’ajustement sont les suivants:
Avant ajustement:
L’échelle des fonds de soutien recueillis ne devrait pas dépasser 90 millions de RMB. Le nombre d’actions à émettre ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette restructuration, le montant total des fonds de contrepartie collectés ne doit pas dépasser 100% du prix de transaction des actifs à acheter par l’émission d’actions, et le nombre final d’émissions doit être soumis au nombre d’émissions approuvé par la c
L’échelle des fonds de contrepartie collectés ne dépasse pas 800 millions de RMB. Le nombre d’actions à émettre ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette restructuration, le montant total des fonds de contrepartie collectés ne doit pas dépasser 100% du prix de transaction des actifs à acheter par l’émission d’actions, et le nombre final d’émissions doit être soumis au nombre d’émissions approuvé par la c
L’ajustement du régime de négociation actuel ne constitue pas un ajustement important
Dispositions des politiques et règlements existants concernant la question de savoir si le plan de restructuration constitue un ajustement important
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées et aux avis d’application des articles 28 et 45 des mesures administratives relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées – avis d’application de la loi sur les valeurs mobilières et les contrats à terme no 15, les critères de détermination de L’ajustement majeur du régime de négociation sont les suivants:
« 1. Lorsqu’il est proposé de modifier un partenaire commercial, il est considéré, en principe, comme un ajustement important du plan de redressement, mais dans les deux cas suivants, il ne peut être considéré comme un ajustement important du plan de redressement: (1) Lorsqu’il est proposé de réduire le nombre de contreparties à la négociation, si les parties à la négociation conviennent d’exclure le nombre de contreparties à la négociation et leurs parts d’actifs sous – jacents détenues du plan de restructuration, et qu’il n’y a pas d’ajustement important du plan de restructuration conformément aux dispositions ci – après relatives à la modification de l’objet de la négociation après l’exclusion des actifs sous – jacents pertinents; Lorsqu’il est proposé d’ajuster la part de l’actif sous – jacent détenue par la contrepartie commerciale, si les parties à la transaction conviennent de transférer la part de l’actif sous – jacent entre les contreparties commerciales et que la part de transfert ne dépasse pas 20% du prix de transaction.
2. La modification proposée des actifs sous – jacents est considérée comme un ajustement important du plan de redressement en principe, mais elle ne peut être considérée comme un ajustement important du plan de redressement si les conditions suivantes sont remplies simultanément. La proportion du prix de transaction, de l’actif total, de l’actif net et du revenu d’exploitation de l’objet de transaction à augmenter ou à réduire par rapport au total des indicateurs correspondants de l’objet de transaction initial ne doit pas dépasser 20%; Le changement d’actif sous – jacent n’a pas d’incidence importante sur la production et l’exploitation de l’objet de la transaction, y compris l’actif sous – jacent et l’intégrité de l’entreprise.
3. L’ajout ou l’augmentation de fonds collectés à l’appui est considéré comme un ajustement important du plan de restructuration. La réduction ou l’annulation des fonds collectés à l’appui ne constitue pas un ajustement important du plan de restructuration. La réunion du Comité de restructuration peut examiner et adopter le plan de restructuration du demandeur, mais exiger du demandeur qu’il réduise ou annule les fonds collectés à l’appui.»
L’ajustement du plan de négociation actuel ne constitue pas un ajustement important du plan de restructuration.
Le plan de transaction ajuste l’échelle des fonds collectés à l’appui. L’ajustement de l’échelle des fonds collectés à l’appui de ce projet est un ajustement à la baisse, qui n’implique pas l’ajout ou l’augmentation de fonds collectés à l’appui, de sorte que l’ajustement du plan de transaction ne constitue pas un ajustement majeur. Procédures d’examen pertinentes pour l’ajustement et l’exécution du plan de redressement
La société a tenu la trente – huitième réunion du troisième Conseil d’administration le 25 mai 2022 pour délibérer et adopter la proposition relative à l’ajustement du plan de transaction qui ne constitue pas un ajustement majeur et d’autres propositions pertinentes, et a accepté que la société cotée ajuste le plan de restructuration pertinent.
Iv. Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant a conclu que:
L’ajustement de ce plan de négociation ne constitue pas un ajustement important. Les questions relatives à ce plan de négociation d’ajustement de la société cotée ont été examinées et approuvées à la 38e réunion du troisième Conseil d’administration de la société cotée, et le plan de restructuration ajusté sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée pour examen. L’ajustement du plan de restructuration a été effectué conformément aux procédures légales et ne porte pas atteinte aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires minoritaires.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de scellement des avis de vérification selon lesquels le plan de transaction de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Hu Shiyang Wang yaqin Hao Shipeng
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 25 mai 2022
