Nanjing tengya Seiko Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Souscripteur principal conjoint: Nanjing Securities Co.Ltd(601990)
Conseils spéciaux
Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur», « tengya jinggong» ou « la société») n’a pas émis plus de 18,1 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après appelée « l’offre») et la demande d’inscription au Gem a été examinée et approuvée par Le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après appelée « la bourse», « la Bourse de shenzhen»). Et a été enregistré par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur, l’établissement de recommandation (souscripteur principal conjoint) Soochow Securities Co.Ltd(601555) Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance – dotation de base, des Fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. Moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue. Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction, du personnel clé et d’autres investisseurs externes. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 905000 actions reportées à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 129415 millions, soit 71,50% du nombre total d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 5 158500, soit 28,50% du nombre total d’actions émises. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne est de 18,1 millions d’actions, et le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel.
Le 25 mai 2022 (jour t), l’émetteur a utilisé le système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen pour fixer les prix de l’émission initiale de 5185 millions d’actions a de « tengya jinggong».
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 27 mai 2022 (t + 2).
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. Et de l’offre initiale de placement hors ligne sur GEM, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité attribuée avant 16 h le 27 mai 2022 (t + 2). Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la signature de l’offre publique initiale d’actions de Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. Et l’annonce des résultats de la signature de l’offre publique initiale d’actions de Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. Et l’annonce des résultats de la signature de l’offre publique initiale d’actions de Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. Sur le GEM (ci – après appelée « annonce des résultats de la signature de l’offre publique en ligne»), il doit s’acquitter de l’obligation de règlement du capital et s’assurer que son compte Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par les souscripteurs principaux conjoints.
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction de vente. Les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si les investisseurs hors ligne qui fournissent des cotations valides ne participent pas à la souscription ou n’achètent pas suffisamment, ou si les investisseurs hors ligne qui obtiennent le placement initial ne paient pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, ils seront considérés comme des manquements au contrat et assumeront la responsabilité des manquements au contrat. Les souscripteurs principaux conjoints feront rapport des manquements au contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations commises par l’objet de placement sur le marché boursier de la Bourse de Shenzhen, la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de Beijing») est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing. Les investisseurs hors ligne figurant sur la liste des exceptions ne sont pas autorisés à participer à l’enquête et au placement hors ligne.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Abonnement en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen, les souscripteurs principaux conjoints ont effectué des statistiques sur les souscriptions à l’émission en ligne. Le nombre effectif de souscriptions à l’émission en ligne était de 10 784954, le nombre effectif de souscriptions à l’émission en ligne était de 46 227663 500, le nombre total de numéros d’attribution était de 9 455327, le numéro de début de l’attribution était de 000000000 1 et le numéro de fin était de China Baoan Group Co.Ltd(000009) 2455327.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple effectif initial de souscription en ligne de 896145459 fois, plus de 100 fois, et ont rappelé 20,00% (3,62 millions d’actions) du nombre de titres offerts au public en ligne. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 9321500, ce qui représente 51,50% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions émises en ligne était de 8778500, soit 48,50% du nombre total d’actions émises. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de 00189897116%, et le multiple d’abonnement effectif est 526600940 fois.
Tirage au sort en ligne
Dans la matinée du 26 mai 2022 (t + 1), l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont tiré au sort le numéro de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot
émetteur: sponsor of Nanjing tengya Seiko Technology Co., Ltd. (co – sponsor): Soochow Securities Co.Ltd(601555) co – sponsor: Nanjing Securities Co.Ltd(601990) 26 mai 2022
