Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
La demande de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « Dongli machinery» et « l’émetteur») pour l’offre publique initiale de 36,8 millions d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « l’offre») et l’inscription sur Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription sur Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « la Bourse de shenzhen»). En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities», « institution de recommandation (souscripteur principal) » ou « souscripteur principal») négocient et déterminent le prix de cette offre à 12,68 RMB / action. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance – dotation de base, des Fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. Moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue. Selon le prix d’émission, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. Le placement stratégique n’est pas organisé pour les cadres supérieurs de l’émetteur, le plan de gestion des actifs des employés de base et d’autres investisseurs externes dans le cadre de l’émission. Il n’y a pas de placement stratégique final. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 1840000 actions est reportée à l’émission hors ligne.
L’offre adopte finalement la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « offre hors ligne») et de l’offre de prix en ligne aux investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « offre en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne est de 26 312000, soit 71,50% du nombre d’actions émises, et le nombre d’actions émises en ligne est de 10 488000, soit 28,50% du nombre d’actions émises. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel.
L’émetteur a initialement émis 10 488000 actions de Dongli Machinery a le 25 mai 2022 (jour t) en utilisant le système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen pour fixer les prix.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission et le paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 27 mai 2022 (t + 2):
1. Conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions de Gem listed Online, les investisseurs alloués hors réseau doivent payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription de nouvelles actions avant 16 h le 27 mai 2022 (jour t + 2) en fonction du prix d’émission final et du montant de l’offre initiale d’actions.
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Et de la signature de la souscription en ligne sur la liste GEM, afin de s’assurer que son compte de capital dispose d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions à la fin du 27 mai 2022 (t + 2), et que le montant insuffisant est considéré comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si les investisseurs hors ligne qui fournissent des cotations valides ne participent pas à la souscription ou ne procèdent pas à la souscription en totalité, ou si les investisseurs hors ligne qui obtiennent le placement initial ne paient pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, ils seront considérés comme des manquements au contrat et assumeront La responsabilité des manquements au contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport des manquements au contrat à l’association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Abonnement en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen, le souscripteur principal a effectué des statistiques sur la souscription effective de cette émission en ligne. Le nombre de souscripteurs effectifs de cette émission en ligne à prix fixe était de 10821322 et le nombre d’actions effectivement souscrites était de 78198229500. Le nombre total de numéros d’attribution est de 156396459, le numéro de départ est de 0000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) et le numéro de fin est de Wasu Media Holding Co.Ltd(000156) 396459.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM, l’émetteur et le souscripteur principal ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 7 455,97 154 fois, plus de 100 fois, afin d’ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne, et de rappeler 20% (7 360000 actions) de cette émission en ligne.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 18 952000, soit 51,50% du nombre total d’actions émises, et le nombre final d’actions émises en ligne est de 17 848000, soit 48,50% du nombre total d’actions émises. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre en ligne est de Bosun Co.Ltd(002282) 240462%, et le multiple d’abonnement effectif est 438134410 fois.
Tirage au sort en ligne
L’émetteur et la souscription principale conviennent de tirer au sort le numéro de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.: Huatai United Securities Co., Ltd. 26 mai 2022 (cette page n’a pas de texte et est la page de signature et de sceau de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au GEM)
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte, il s’agit de la page de signature et de sceau de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au GEM.)
Huatai United Securities Co., Ltd.
