Yuneng Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Avis de publication
Institution de recommandation (souscripteur principal): Orient Securities Company Limited(600958)
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l’annonce
Conseils importants
Yuneng Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « yuneng technology», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur la mise en place d’un système pilote d’enregistrement et d’innovation scientifique à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Orient Securities Company Limited(600958)
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»). Le placement stratégique, l’enquête préliminaire et l’émission en ligne et hors ligne de cette émission sont organisés et mis en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal) Dongfang Investment Bank. Le placement stratégique de l’émission est effectué par l’institution de recommandation (souscripteur principal). L’enquête préliminaire et l’abonnement hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’abonnement hors ligne de l’introduction en bourse de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « sector – forme d’abonnement hors ligne»), et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Veuillez lire attentivement l’annonce. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l’annonce.
Informations de base de l’émetteur
Nom complet de la société yoneng Technology Co., Ltd. Titres abrégés yoneng Technology
Entreprises
Code des titres / abonnement hors ligne 688348 Code d’abonnement en ligne 787348
Code
Abonnement hors ligne abrégé abonnement en ligne abrégé abonnement en ligne abrégé abonnement en ligne
Informations de base sur cette émission
Enquête préliminaire hors ligne directe
Le prix d’émission est déterminé par la méthode de tarification et la quantité d’émission actuelle du réseau (rmb20000)
Pas d’investissement accumulé)
Demande de soumission
Total du capital social après l’émission (En millions de RMB)
Actions) Proportion du capital social total après la ligne 80 China Vanke Co.Ltd(000002) 5,00
(%)
Taux d’élimination des prix élevés (%) 10018 valeur la plus faible des quatre (RMB / action) 1597891
Prix d’émission actuel (RMB / prix d’émission actuel Oui Non)
163,00 au – delà de la valeur la moins élevée des quatre valeurs suivantes: 00095
Et dépassement (%)
Émission du ratio P / E (bénéfice par action calculé sur la base du résultat de 2021)
Déduction faite des autres indicateurs d’évaluation non récurrents vérifiés (le cas échéant)
135,20 fois le moins élevé avant et après le résultat sexuel) Sans objet
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère divisé par le capital social total après cette émission)
Nom de l’industrie et ligne c38 machines et appareils électriques industrie t – 3 statique 30,29 fois
Code de l’industrie taux P / e de l’industrie manufacturière
Déterminé par le prix d’émission déterminé par le prix d’émission
Stratégie d’abonnement engagée pour 835131 stratégie d’abonnement engagée pour 4.18
Volume total des ventes (10 000 actions) Le volume total des ventes représente l’émission en cours
Rapport de quantité (%)
Après le retrait du placement stratégique 14064869 après le retrait du placement stratégique 5100000
Nombre d’actions émises (10 000) Nombre d’actions émises (10 000)
Nombre proposé d’abonnements hors ligne
Limite supérieure de volume (10 000 actions) (20 000 RMB par abonnement proposé sous le réseau Shen Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB
La quantité achetée est la limite inférieure de 100000 actions (10 000 actions)
Nombre d’abonnements proposés en ligne
Plafond de volume (10 000 actions) (demande 0,5 000 nouvelles actions placement Commission de courtage 0,50
La quantité achetée est de 500 actions au taux unitaire (%)
Plusieurs fois) au prix de cette émission
Montant estimatif du capital levé calculé 326000,00 méthode de souscription souscription souscription du solde
Montant total (10 000 RMB)
Date importante de cette émission
Date et début de l’abonnement hors ligne: 27 mai 2022 (date et début de l’abonnement en ligne: 27 mai 2022 (date et heure T): 9 h 30 – 15 h) 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00
Date de paiement hors ligne et au 31 mai 2022 date de paiement en ligne et au 31 mai 2022 heure (t + 2) avant 16 h heure (t + 2) fin de la journée
Remarques: 1. La « valeur la plus faible des quatre » est la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation restante après que les investisseurs hors ligne ont éliminé la partie de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des quatre valeurs médianes et la moyenne pondérée de la cotation restante des produits publics, des fonds de Sécurité sociale et des pensions.
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Lisez attentivement cette annonce et Publiez – la dans Shanghai Securities Journal, China Securities journal le 26 mai 2022 (t – 1). Annonce spéciale sur les risques d’investissement liés à l’offre publique initiale d’actions et à la cotation de yuneng Technology Co., Ltd. Au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « annonce spéciale sur les risques d’investissement») publiée dans le Securities Times et le Securities Daily.
L’annonce n’est qu’une brève description de l’émission d’actions et ne constitue pas une proposition d’investissement. Pour plus de détails sur cette offre, veuillez lire attentivement le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 19 mai 2022 (t – 6). Lettre d’intention de yuneng Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « lettre d’intention»). L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent par la présente l’attention des investisseurs sur les sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque» de la lettre d’intention, comprennent pleinement les facteurs de risque de l’émetteur, jugent leur situation d’exploitation et leur valeur d’investissement par eux – mêmes et prennent des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de la politique, de l’économie, de l’industrie et du niveau d’exploitation et de gestion, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux – mêmes.
La cotation des actions émises sera annoncée séparément. Résultats préliminaires de l’enquête et prix
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de renminbi (actions a) de yoneng Technology et d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et a été approuvée par la c
Le placement stratégique, l’émission hors ligne et l’émission en ligne sont adoptés pour cette émission.
Enquête préliminaire
1. Situation générale de la Déclaration
La période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 24 mai 2022 (t – 3). À 15 h le 24 mai 2022 (t – 3), l’institution de recommandation (souscripteur principal) a reçu des renseignements préliminaires sur l’enquête et la cotation de 7 061 objets de placement gérés par 274 investisseurs hors ligne par l’intermédiaire de la sector – forme d’abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai, avec une fourchette de cotation de 29,61 yuan / action – 236,30 yuan / action, et la quantité totale d’abonnement proposée est de 25 394800 000 actions. Voir le tableau ci – joint: Tableau statistique des informations sur les cotations des investisseurs pour les cotations spécifiques des objets de placement.
2. Vérification des investisseurs
Selon les conditions des investisseurs hors ligne qui ont participé à l’enquête préliminaire publiée le 19 mai 2022 dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions de yuneng Technology Co., Ltd. Et de l’annonce de l’arrangement d’offre publique et de l’enquête préliminaire publiée par le Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « l’arrangement d’offre et l’annonce de l’enquête préliminaire»), les 26 objets de placement gérés par 8 investisseurs hors réseau ont été vérifiés par l’institution de recommandation (souscripteur principal) et ont été classés dans le champ d’application de l’interdiction de placement; Aucun investisseur hors ligne ou objet de placement n’a l’intention d’acheter plus que l’échelle des actifs ou des fonds dans les documents d’enregistrement soumis. Au total, 26 offres invalides d’objets de placement gérés par les 8 investisseurs hors ligne ci – dessus sont éliminées, et le nombre total d’actions à souscrire est de 60 millions. Pour plus de détails, veuillez consulter la section intitulée « offre non valable » de l’annexe « tableau statistique des renseignements sur les cotations des investisseurs ».
À l’exclusion des cotations invalides ci – dessus, les 7 035 objets de placement gérés par les 274 autres investisseurs hors ligne sont tous conformes aux conditions des investisseurs hors ligne spécifiées dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire, avec une fourchette de cotation de 29,61 yuan / action à 236,30 yuan / action, et le montant total de l’abonnement proposé correspondant est de 25 334800 000 actions.
Exclusion de l’offre la plus élevée
1. Élimination
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) classent les prix d’abonnement de haut en bas en fonction des résultats de l’enquête après avoir éliminé les cotations invalides ci – dessus et calculent le montant total de l’abonnement proposé cumulatif correspondant à chaque prix. Le montant de l’abonnement proposé par objet de placement au même prix d’abonnement est de petit à grand et le montant de l’abonnement proposé par objet de placement au même prix d’abonnement est de tard au début. Le même prix d’abonnement proposé, la même quantité d’abonnement proposée et le même temps d’abonnement (le temps d’abonnement est supérieur à celui enregistré sur la sector – forme d’abonnement hors ligne de la bourse) sont classés dans l’ordre de l’objet de placement généré automatiquement par la sector – forme d’abonnement hors ligne de La Bourse de Shanghai de l’arrière à l’avant, et l’abonnement de la partie la plus élevée du prix d’offre dans le montant total de l’abonnement proposé est exclu,
