Orient Securities Company Limited(600958) souscription sponsor Co., Ltd.
À propos de yuneng Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Rapport spécial de vérification des investisseurs stratégiques
L’offre publique initiale d’actions (ci – après dénommée « offre») de Juneng Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Juneng technology», « émetteur» ou « société») et la demande d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie ont été examinées et approuvées par le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommé « bourse») Le 2 mars 2022. Le 12 avril 2022, la demande d’enregistrement a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’institution de recommandation de cette offre est Orient Securities Company Limited(600958) Les dispositions des lois, règlements et autres documents pertinents, tels que les mesures de mise en œuvre de la Bourse de Shanghai pour l’émission et la souscription d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommées les mesures de mise en œuvre), les lignes directrices pour l’application des règles de la Bourse de Shanghai pour l’émission et la souscription d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommées les lignes directrices de souscription), les règles de souscription d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après Le souscripteur principal vérifie la qualification de placement des investisseurs stratégiques pour l’offre publique initiale d’actions de yoneng Technology et publie le présent rapport de vérification. Approbation et autorisation de l’émission et de la cotation (i) Procédure de décision interne de l’émetteur concernant l’exécution de l’émission et de la cotation
1. Conseil d’administration
Le 10 mai 2021, l’émetteur a tenu la sixième réunion du premier Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’offre publique initiale d’actions de la société et à la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, la proposition relative aux projets d’investissement et au rapport d’étude de faisabilité des fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions de la société et la proposition relative au plan de distribution des bénéfices accumulés avant l’offre publique initiale d’actions de la société et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, etc.
2. Assemblée générale
Le 31 mai 2021, l’émetteur a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et a examiné et adopté la proposition relative à l’offre publique initiale d’actions de la société et à la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, la proposition relative aux projets d’investissement et au rapport d’étude de faisabilité des fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions de la société. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour l’offre publique initiale d’actions et le dépôt des bénéfices avant l’inscription à la cote du Conseil d’administration et proposition relative à l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives à l’offre publique initiale d’actions de la société et à l’inscription à la Cote du Conseil d’administration, etc. Examen de la Bourse de Shanghai et de la c
Le 2 mars 2022, le Comité de cotation des actions de la Bourse de Shanghai kechuang Board a publié l’annonce des résultats de la 13e réunion d’examen du Comité municipal de la Bourse de Shanghai kechuang Board en 2022. Selon le contenu de l’annonce, le Comité de cotation des actions de la Bourse de Shanghai kechuang Board a tenu sa 13e réunion en 2022 le 2 mars 2022 et a examiné et approuvé l’offre et la cotation de yoneng Technology (première émission).
Le 12 avril 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse officielle à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de yuneng Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] no 681) et a approuvé la demande d’enregistrement de l’offre publique et de la cotation des actions de L’émetteur. Approbation par l’émetteur des questions relatives à la participation à ce placement stratégique
Le 10 mai 2021, l’émetteur a tenu la sixième réunion du premier Conseil d’administration, au cours de laquelle il a examiné et adopté la proposition relative à la participation des cadres supérieurs et du personnel de base de la société à l’attribution stratégique, et il a été convenu que les cadres supérieurs et le personnel de base de la société établissent un plan spécial de gestion des actifs (ci – après dénommé « plan de gestion du capital de faneng technology») pour participer à l’attribution stratégique des actions de l’offre publique initiale de la société. Le nombre d’actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion d’actifs susmentionné ne dépasse pas 10% du nombre d’actions émises pour la première fois par la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai. Le 15 avril 2022, l’émetteur a tenu la 12e réunion du premier Conseil d’administration, au cours de laquelle il a examiné et adopté la proposition relative à la participation des cadres supérieurs et du personnel de base de la société à l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB de la société et à l’attribution stratégique d’actions cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie, et a déterminé le nom, le titre, le montant de la souscription et la proportion d’actions détenues dans le plan de gestion des actifs des participants au plan. Luo Yuhao, Directeur associé, a évité le vote. Détermination de l’objet de placement de la stratégie d’émission et du nombre d’actions de placement
Les plans de placement stratégique des actions émises par l’émetteur sont les suivants: (i) Détermination de l’objet du placement stratégique
L’objet de cette émission et de ce placement est l’une des circonstances prévues à l’article 8 des lignes directrices sur la souscription: les grandes entreprises ou leurs filiales ayant une relation de coopération stratégique ou une vision de coopération à long terme; Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales ayant l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales; Les fonds d’investissement en valeurs mobilières qui remplissent certaines conditions; Les filiales pertinentes de l’institution de recommandation; Le plan spécial de gestion des actifs établi par la haute direction et le personnel de base de l’émetteur; Autres investisseurs stratégiques conformes aux lois, règlements et règles commerciales.
L’émetteur et le souscripteur principal déterminent, en fonction du nombre d’actions émises, de l’Arrangement de limitation des ventes d’actions et des besoins réels, et conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, les objets de la participation au placement stratégique comme suit:
Nom de l’investisseur stratégique type d’investisseur actions attribuées
Durée limitée
Shanghai Orient Securities Company Limited(600958)
Société (ci – après dénommée « dongzhen innovation»)
Actifs spéciaux des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur du plan de gestion des actifs de yoneng Science & Technology pendant 12 mois
Plan de gestion
Note: la période de restriction est calculée à partir de la date de cotation des actions émises.
Conformément à l’article 6 des lignes directrices sur la souscription, en ce qui concerne l’offre publique initiale d’un montant inférieur à 100 millions d’actions, le nombre d’investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 10. Le placement de cette offre à deux investisseurs stratégiques est conforme à l’article 6 des lignes directrices sur la souscription. Échelle de participation au placement stratégique
1. Échelle d’innovation et d’investissement de dongzhen Securities
Conformément aux lignes directrices en matière de souscription, Eastern Securities innovation s’engage à souscrire des actions de 2 à 5% du nombre d’actions de l’émetteur dans le cadre de l’offre publique d’achat d’actions au prix d’émission des actions, et la proportion spécifique est déterminée par tranches en fonction de l’échelle des actions de L’émetteur dans le cadre de l’offre publique d’achat d’actions:
Si l’échelle d’émission est inférieure à 1 milliard de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 5%, mais ne dépasse pas 40 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 1 milliard de RMB et inférieure à 2 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 4%, mais ne dépasse pas 60 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 2 milliards de RMB et inférieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 3%, mais ne dépasse pas 100 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 2%, mais ne dépasse pas 1 milliard de RMB.
East Securities innovation s’attend à ce que le ratio de suivi ne dépasse pas 5% du volume de l’offre publique, c’est – à – dire 1 million d’actions. Le ratio de suivi et le montant précis seront déterminés après la détermination du prix d’émission le 25 mai 2022 (t – 2). Étant donné que la quantité réelle finale de souscription des filiales liées au promoteur est liée à l’échelle réelle finale d’émission, le souscripteur principal ajustera la quantité réelle finale de souscription des filiales liées au promoteur après avoir déterminé le prix d’émission.
2. Échelle de participation au plan de gestion des actifs scientifiques et technologiques de yuneng
La limite supérieure de 10% et la limite supérieure de 2 millions d’actions de l’échelle d’émission proposée pour la participation du plan de gestion des actifs de yoneng Science and Technology au placement stratégique; Entre – temps, le montant total de l’investissement, y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions, ne dépasse pas 38 518000 RMB.
En résum é, deux investisseurs stratégiques ont participé à ce placement stratégique. Le montant initial du placement stratégique est de 3 millions d’actions (limite supérieure du montant de souscription proposé), ce qui représente 15,00% du montant de ce placement. Le montant initial du placement stratégique du plan de gestion des actifs de faneng Technology est de 2 millions d’actions, ce qui représente 10% du montant de ce placement. Le plan de placement stratégique susmentionné est conforme aux exigences des mesures de mise en œuvre et des lignes directrices en matière de souscription selon lesquelles il n’y a pas plus de 10 investisseurs stratégiques dans l’offre, le nombre d’actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion d’actifs établi par les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur ne doit pas dépasser 10% du nombre d’actions dans l’offre publique et le nombre total d’actions attribuées aux investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 20% du nombre d’actions dans l’offre publique. Respect des objectifs de placement stratégique participant à l’émission (Ⅰ) Critères de sélection des investisseurs stratégiques
Les investisseurs de placement stratégique sont sélectionnés conformément aux spécifications de souscription, aux lignes directrices de souscription et à d’autres dispositions pertinentes, et les normes spécifiques sont les suivantes:
1. Les filiales liées des organismes de recommandation participant à l’investissement;
2. La haute direction et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique. Qualification de l’objet participant à ce placement stratégique
1. Dongzheng Innovation
Informations de base
Nom de l’entreprise Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) innovation Investment Co., Ltd.
Code social unifié 91310 Guangdong Ganhua Science & Industry Co.Ltd(000576) 28560w
Type de société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale investie ou contrôlée par une personne non physique)
Représentant légal: Zhang Jianhui
Capital social: 720000 000 RMB seulement
Date d’établissement 19 novembre 2012
Période d’exploitation: 19 novembre 2012
Période d’exploitation à la période non convenue
Domicile: 8 / F, Building 2, No. 318, Zhongshan South Road, Huangpu District, Shanghai
Domaine d’activité capital de risque, investissement dans des produits financiers, gestion des investissements et Conseil en investissement. [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes]
Actionnaires Orient Securities Company Limited(600958)
Directeurs: Zhang Jianhui (Président), Jin zhaoqiang, Jin wenzhong, Yang jieqiong et Yang Bin
Personnel clé: Jin zhaoqiang (Directeur général)
Superviseur: du Weihua
Actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif
Dongzhen innovation est une filiale à part entière d’investissement alternatif de la société mère de la Banque d’investissement Dongfang Orient Securities Company Limited(600958) Orient Securities Company Limited(600958)
Qualification de placement stratégique
Dongzhen innovation est une filiale à part entière d’investissement alternatif de Orient Securities Company Limited(600958)
Relation d’association
Après vérification, dongzhen innovation est une filiale à part entière de Orient Securities Company Limited(600958) Avant l’émission, il n’y avait pas d’actions détenues par l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes. Orient Securities Company Limited(600958)
Sources de financement de la souscription participant au placement stratégique
Conformément à l’engagement de Dong Securities innovation, les fonds utilisés par Dong Securities innovation pour payer ce placement stratégique sont tous ses propres fonds. Le souscripteur principal a vérifié le rapport d’audit de l’entreprise pour le dernier exercice financier de l’entreprise et a constaté que le Fonds de roulement de l’entreprise était suffisant pour couvrir le Fonds de souscription du contrat de souscription qu’elle avait conclu avec l’émetteur.
Période de verrouillage et engagements connexes
La durée de détention des actions que dongzhen innovation promet d’obtenir ce placement est de 24 mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
2. Plan de gestion des actifs scientifiques et technologiques de yuneng
Informations de base
Nom du produit China Securities Co.Ltd(601066)
Date d’établissement: 14 avril 2022
L’échelle des fonds collectés est de 38 520000 RMB (y compris la position des fonds liés aux produits) l’échelle des fonds de souscription est de 38 518000 RMB (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions).
Gestionnaire China Securities Co.Ltd(601066)
Entité dominante réelle China Securities Co.Ltd(601066) (non – Senior Management of issuer)
Nom, titre et proportion des participants:
Préface cadres supérieurs paiement réel plan de gestion de l’actif signature du numéro de travail nom du poste principal / poste de base (10 000 participants proportion du contrat principal yuan de travail)
Senior manager Zhejiang Yingda 1 Luo Yuhao Director, Chief Technical Officer 200.00 5.19% Weixin Electronics Co., Ltd.
2. Yang Yang chairman assistant core staff 140.00 3.63
