Shanghai Jinmao kaide Law Office
À propos de l'offre publique initiale d'actions de yuneng Technology Co., Ltd. Et de son inscription au Conseil d'administration de la science et de la technologie
Questions relatives à la vérification des investisseurs stratégiques
De
Avis juridique
Mai 2022
Jin Mao Partners
Jinmao kaide Law Firm
13f, Hong Kong New World Tower, no 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, p.r.c.
13 / F, Building, 300 Huaihai Middle Road, Shanghai, China
Shanghai Jinmao kaide Law Office
À propos de yuneng Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d'administration de la science et de la technologie
Vérification des investisseurs stratégiques
Avis juridique
À: Orient Securities Company Limited(600958)
Shanghai Jinmao kaide law firm (hereinafter referred to as “the exchange”) accepts the entrustment of Orient Securities Company Limited(600958) Underwriting recommendation Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the oriental Investment bank”, “the sponsor institution”, “the main underwriter”, “the sponsor institution (the main underwriter”), and appointed the Lawyer of Guangyuan and Zhang Bowen (hereinafter referred to as “the Handling lawyer”, “the Lawyer of the Exchange Agir en tant que conseiller juridique spécial pour l'offre publique initiale d'actions de yoneng Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « yoneng technology», « émetteur» ou « société») par laquelle Dongfang Investment Bank agit en tant que souscripteur principal et est cotée au Conseil d'administration de la science et de la technologie (ci - après dénommée « offre») en ce qui concerne les critères de sélection des investisseurs stratégiques liés au placement d'investisseurs stratégiques par l'émetteur dans le cadre de cette offre. La qualification de placement et l'interdiction de placement ont été vérifiées. Par la présente, conformément aux avis de mise en œuvre sur la mise en place d'un système pilote d'enregistrement du Conseil d'innovation scientifique et technologique à la Bourse de Shanghai, aux mesures administratives d'émission et de souscription de valeurs mobilières, à la loi sur L'enregistrement des actions d'offre publique initiale du Conseil d'innovation scientifique et technologique (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci - après dénommées « Mesures administratives»), Mesures de mise en œuvre de l'émission et de la souscription d'actions du Conseil d'administration de la Bourse de Shanghai (ci - après dénommées « mesures de mise en œuvre»), lignes directrices pour l'application des règles d'émission et de souscription d'actions du Conseil d'administration de la Bourse de Shanghai No 1 - offre publique initiale (ci - après dénommées « lignes directrices de souscription») et règles de souscription d'actions de l'offre publique initiale dans le cadre du système d'enregistrement (ci - après dénommées « règles de souscription»), etc. Le présent avis juridique spécial (ci - après dénommé « Avis juridique») est publié conformément aux dispositions des documents normatifs et des exigences réglementaires en matière d'autoréglementation.
Déclaration de la première partie
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les spécifications de souscription et les lignes directrices de souscription, ainsi qu'aux exigences du mandat du souscripteur principal et de l'achèvement du présent avis juridique, les avocats de la bourse, avec la coopération des investisseurs stratégiques, de l'émetteur, du souscripteur principal et d'autres Parties, vérifient les documents fournis par l'émetteur et le souscripteur principal pour la demande d'émission et les documents pertinents. Sur la base de la vérification et de l'adoption d'autres méthodes d'inspection jugées nécessaires par les avocats de l'échange, examiner la conformité de la participation des investisseurs stratégiques à l'émission et au placement, et compléter et publier cet avis juridique. En ce qui concerne la délivrance de cet avis juridique, l'avocat de la Bourse fait la déclaration suivante:
1. The Exchange and the Lawyers operating in accordance with the provisions of Laws, Regulations and Normative Documents such as the Companies Law of the people’s Republic of China, the Securities Law of the people’s Republic of China, The measures of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the people’s Republic of China, the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of Conformément aux principes de diligence raisonnable, d'honnêteté et de crédit, une vérification et une vérification suffisantes ont été effectuées pour s'assurer que les faits identifiés dans le présent avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes, qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes et qu'elles assument les responsabilités juridiques correspondantes.
2. The Exchange and the Handling Lawyers shall only express their Opinion on Legal issues related to the Qualification of the Strategic Investor in the Current Issuance, and not on non - Legal Professional matters related to Accounting, audit, Asset Assessment, etc. S'il y a des citations dans les rapports d'audit et les rapports d'évaluation d'actifs pertinents dans le présent avis juridique, l'échange et l'avocat traitant s'acquittent de l'obligation de diligence prévue par les lois et règlements à l'égard de ces citations et ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'authenticité et à l'exactitude de ces citations, ni ne donnent de jugement ou de garantie substantiel sur la valeur des actions de l'émetteur ou sur les bénéfices et les risques des investisseurs.
Les méthodes de vérification et de vérification utilisées par les avocats de l'échange comprennent principalement la tenue de réunions, l'examen écrit, les entrevues et l'enquête sur le système public d'information sur le crédit des entreprises d'État. http://www.gsxt.gov.cn./ , site Web de la China Securities Investment Association https://www.sac.net..cn./ En ce qui concerne les sites Web officiels et d'autres méthodes d'inspection conformes aux lois et règlements, les avocats de la bourse estiment que l'authenticité, l'exhaustivité et l'exactitude des avis juridiques émis par les avocats de la bourse peuvent être garanties par les méthodes susmentionnées. En l'absence d'instructions spéciales, la vérification et l'inspection dans les avis juridiques comprennent les méthodes susmentionnées.
L'investisseur stratégique participant à l'émission s'est engagé à fournir les documents écrits originaux, les documents dupliqués, les documents dupliqués, les documents numérisés, les certificats, les instructions, les engagements ou les lettres de confirmation nécessaires à l'émission de l'avis juridique, et à s'assurer que les documents et les documents fournis sont véridiques, exacts, complets et efficaces, qu'ils sont exempts de dissimulation, de faux et d'omissions majeures, ainsi que les documents dupliqués pertinents. La copie ou la copie numérisée est conforme à l'original. L'échange et l'avocat traitant ont examiné et jugé tous les documents et témoignages relatifs à la délivrance de l'avis juridique et ont émis un avis juridique en conséquence; En ce qui concerne les faits qui sont essentiels à l'avis juridique et qui ne peuvent être étayés par des preuves indépendantes, l'échange et l'avocat chargé de l'affaire donnent un avis juridique après s'être fiés aux documents de certification délivrés par des investisseurs stratégiques ou d'autres unités compétentes et avoir rempli l'obligation d'une attention particulière pour les professionnels du droit en ce qui concerne les questions juridiques et commerciales pertinentes.
L'échange et l'avocat traitant conviennent de faire de cet avis juridique l'un des documents juridiques nécessaires à l'émission par le souscripteur principal en tant qu'émetteur, de le soumettre avec d'autres documents et d'assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
7. This Legal opinion shall be used only by the issuer and its principal Underwriter in relation to the purpose of this Issuance and shall not be used for any other purposes without written permission of the Exchange and the Handling lawyer. Le présent avis juridique doit être utilisé dans son ensemble et ne doit pas faire l'objet d'une citation ou d'une décomposition partielle susceptible d'entraîner une ambiguïté ou une interprétation erronée.
Les avocats de la bourse ont examiné les documents pertinents fournis par l'émetteur, l'investisseur stratégique et le souscripteur principal conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, conformément aux normes commerciales, aux codes d'éthique et à l'esprit de diligence raisonnable reconnus par la profession d'avocat, et conformément aux principes d'honnêteté, de fiabilité, d'indépendance, de diligence raisonnable et de diligence raisonnable. Les avis sur les questions juridiques pertinentes telles que les questions de vérification de l'investisseur stratégique participant à l'émission de l'émetteur sont les suivants:
Qualification de l'investisseur stratégique pour cette offre
Après avoir consulté le plan de placement stratégique pour l'offre publique initiale d'actions de yoneng Technology Co., Ltd. Et la cotation au Conseil d'administration de la science et de la technologie (ci - après dénommé « plan de Placement»), le rapport spécial de vérification de Orient Securities Company Limited(600958) Le placement stratégique de l'émission se compose de filiales et d'investissements liés à l'institution de recommandation, ainsi que de cadres supérieurs et d'employés de base de l'émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs établi dans le placement stratégique.
Les investisseurs stratégiques participant au placement stratégique de l'émetteur sont China Securities Co.Ltd(601066)
1. Détails de l'innovation de dongzheng
Informations de base
Après avoir consulté la licence d'entreprise et d'autres documents détenus par Dong Zheng innovation, l'avocat de cette bourse détient maintenant la licence d'entreprise délivrée par Shanghai Market Supervision Administration, le code unifié de crédit social est 913100 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 7628560 W, et le type d'entreprise est une société à responsabilité limitée (personne morale investie ou contrôlée par une personne non physique).
La période d'exploitation est du 19 novembre 2012 à une période indéterminée. Le représentant légal est Zhang Jianhui. Son domicile est au 8e étage, bâtiment 2, No 318 Zhongshan South Road, district de Huangpu, Shanghai. Le capital social est de 720 millions de RMB. Le champ d'activité est « capital de risque, investissement de produits financiers, gestion d'investissement et consultation d'investissement. les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu'avec l'approbation des autorités compétentes ».
Actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif
À la date d'émission du présent avis juridique, dongzhen innovation est une filiale à part entière établie par Orient Securities Company Limited(600958)
Qualification de placement stratégique
Dongzhen innovation est une filiale à part entière d'investissement alternatif de Orient Securities Company Limited(600958)
Relation d'association
Dongzhen innovation est une filiale à part entière de l'actionnaire contrôlant (100% des actions) de la Banque d'investissement Dongfang, l'institution de recommandation émettrice Orient Securities Company Limited(600958) . Avant l'émission, il n'y avait pas d'actions détenues par l'émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes. Orient Securities Company Limited(600958)
Sources de financement de la souscription participant au placement stratégique
Après avoir consulté la lettre d'engagement pertinente émise par dongzheng innovation, les fonds utilisés par dongzheng innovation pour payer ce placement stratégique sont tous ses propres fonds.
Sur la base de ce qui précède, la bourse estime que Dong Securities innovation est une société à responsabilité limitée légalement établie et existante conformément aux procédures légales, et que Dong Securities innovation est une filiale à part entière de Orient Securities Company Limited(600958)
2. Détails du plan de gestion des actifs scientifiques et technologiques de yuneng
Informations de base
Les avocats de cette bourse ont consulté le contrat de gestion d'actifs du plan de gestion d'actifs groupés de placement stratégique (ci - après dénommé « contrat de gestion d'actifs»), le certificat d'enregistrement du plan de gestion d'actifs, la résolution de la réunion du Conseil d'administration de l'émetteur et d'autres documents du Plan de gestion d'actifs de yoneng Science and Technology 1 (ci - après dénommé « contrat de gestion d'actifs»), et se sont rendus sur le site Web de la China Securities Investment Fund Association (www.amac.org.cn.) Pour effectuer une requête, les informations spécifiques sont les suivantes:
Le plan de gestion des actifs de yoneng Science and Technology a été établi le 14 avril 2022. L'échelle des fonds collectés est de 38 520000 RMB, l'échelle des fonds de souscription est de 38 518000 RMB, le gestionnaire est China Securities Co.Ltd(601066) L'entité dominante réelle est China Securities Co.Ltd(601066) ; Contrôle effectif des cadres supérieurs et du personnel de base de l'entité non émettrice. Le plan de gestion des actifs de yoneng Science and Technology existe légalement à l'heure actuelle, a complété les procédures de dépôt pertinentes et a obtenu le certificat de dépôt de l'Association chinoise des fonds d'investissement en valeurs mobilières le 15 avril 2022. Le Code du produit est svm511.
Les noms, titres et parts des cadres supérieurs et du personnel clé de l’émetteur participant à l’établissement du plan de gestion des actifs de yoneng Science & Technology sont les suivants:
Nom de l'ordre titre catégorie d'employé montant réel de la contribution régime spécial signature numéro de travail (10 000 RMB) Proportion de détention objet du contrat
Director, Senior Manager Zhejiang Yingda 1 Luo Yuhao Chief Technical Officer 200.00 5.19% Weixin Electronics Co., Ltd.
2. Yangyang chairman assistant core staff 140.00 3.63% yuneng Technology
Technicien de base: Zhejiang Yingda 3 semaines de personnel compétent, concepteur général adjoint 660,00 17,13% Weixin Electronic Manager Co., Ltd.
Technicien de base
4. Wu Guoliang Member, Technical Deputy General core staff 441.00 11.45% yuneng Technology Manager
Zhejiang Yingda 5 Yuyang Sales Director core staff 120000 31.15% Weixin Electronics
