Code du titre: Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178) titre abrégé: Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178)
Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178)
Annonce concernant la signature de l’Accord – cadre sur le transfert d’actions et l’augmentation de capital
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178) Le transfert d’actions et l’augmentation de capital susmentionnés sont considérés comme une transaction globale d’environ 102 millions de RMB.
La signature de l’Accord – cadre sur le transfert d’actions et l’augmentation de capital a été examinée et approuvée à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Cette question ne constitue pas une transaction liée ni une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
L’accord – cadre sur le transfert d’actions et l’augmentation de capital signé cette fois – ci est un accord d’intention, qui est un accord préliminaire conclu par les parties sur l’acquisition d’actions et l’augmentation de capital de la société cible. Le plan de transaction final et le prix de transaction doivent encore être négociés et négociés en fonction des résultats de la diligence raisonnable, de l’audit et de l’évaluation, ainsi que de la mise en œuvre des procédures de décision et d’approbation nécessaires, et un accord de transaction officiel doit être conclu pour confirmation. Il n’est pas certain que l’opération sera finalement mise en oeuvre.
Conformément à l’Accord – cadre sur le transfert d’actions et l’augmentation de capital, la société versera un dépôt de 30 millions de RMB au compte géré conjointement par la société cible, et le cédant donnera en gage à la société 60% des actions détenues par la société cible et des biens immobiliers évalués à au moins 10 millions de RMB à titre de mesures de sauvegarde. En cas de résiliation de l’opération pour quelque raison que ce soit, le dépôt susmentionné risque d’être irrécouvrable en tout ou en partie.
La répartition des activités de stationnement intelligent de l’entreprise est influencée par de nombreux facteurs, tels que la macro – économie, les politiques industrielles, les opérations de l’entreprise, etc., et il y a une incertitude quant à la capacité de l’entreprise d’atteindre l’effet escompté en termes d’exploitation quotidienne, d’intégration des activités et de développement collaboratif.
Sur la base de nombreuses années d’exploration et de recherche dans le domaine des villes intelligentes, l’entreprise est favorable à l’industrie du stationnement et des voyages. Afin d’accélérer l’aménagement du marché et d’améliorer la capacité de gestion de l’exploitation du stationnement intelligent, l’entreprise a l’intention d’acquérir 47,80% des capitaux propres de M. Liu Bo dans jie’An Po Co., Ltd. Et d’augmenter le capital d’une seule partie. Le prix de transaction du paquet ci – dessus est d’environ 102 millions de RMB Une fois la transaction terminée, la société détiendra environ 60% des actions de la société sous – jacente. Le plan de transaction final et le prix de transaction doivent encore être négociés et négociés en fonction des résultats de la diligence raisonnable, de l’audit et de l’évaluation, ainsi que de la mise en œuvre des procédures de décision et d’approbation nécessaires, et un accord de transaction officiel doit être conclu pour confirmation.
La société a tenu la troisième réunion du troisième Conseil d’administration le 25 mai 2022 et a adopté
En ce qui concerne la proposition relative à la signature de l’Accord – cadre sur le transfert d’actions et l’augmentation de capital, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus.
L’opération ne constitue pas une opération liée et ne constitue pas une réorganisation d’actifs importants conformément aux mesures administratives pour la restructuration d’actifs importants d’une société cotée. Elle relève de l’autorité délibérative du Conseil d’administration de la société et a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration sans examen par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les parties effectueront les travaux conformément à l’Accord – cadre sur le transfert de capitaux propres et l’augmentation de capital. Une fois que toutes les conditions préalables au transfert de capitaux propres et à l’augmentation de capital de la société cible auront été remplies, l’accord officiel sur le transfert de capitaux propres et l’augmentation de capital et Les documents juridiques pertinents seront signés. La société s’acquittera des procédures d’examen et d’approbation et de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux règles de cotation de la Bourse de Shanghai et aux statuts.
Introduction de la contrepartie
M. Liu Bo, carte d’identité no 2101041975 , est le Contrôleur effectif de la société cible et détient 95% des actions de la société cible.
Liu Bo n’a pas de relation d’association avec la société, et l’entreprise qu’il contrôle n’a pas d’autres relations avec la société en termes de droits de propriété, d’affaires, d’actifs, de droits des créanciers, de dettes, de personnel, etc. Après enquête, M. Liu Bo est en bon état de crédit et il n’y a pas de cas où il est considéré comme un exécuteur testamentaire malhonnête.
Informations de base sur l’objet de la transaction
Aperçu de l’objet de la transaction
M. Liu Bo est entré dans l’industrie de l’exploitation du stationnement en 2007 et a créé la marque “jie’An Po”, qui contrôle en fait plusieurs sociétés intelligentes de gestion de l’exploitation du stationnement, dont les principales activités sont concentrées dans jie’An Po Co., Ltd. Et Shenyang jie’An Po Urban Parking Management Co., Ltd. Par voie de négociation entre les deux parties, il est déterminé que la société faisant l’objet de l’acquisition est jie’An Po Co., Ltd. M. Liu promet qu’il consolidera toutes les actions de la société qu’il contrôle effectivement dans les activités liées à l’exploitation du stationnement et qu’il veillera à ce que la société en question possède des actifs opérationnels complets et d’autres conditions de production et d’exploitation nécessaires pour exercer des activités liées à l’exploitation du stationnement. Les informations générales sur l’objet de la transaction sont les suivantes:
1. Nom de l’entreprise: Jabil amarrage Co., Ltd.
2. Code unifié de crédit social: 912110100ma0y24bg06
3. Représentant légal: Yang Yanbo
4. Capital social: 100 millions de RMB
5. Date d’établissement: 11 septembre 2018
6. Registered address: No. G4098, Floor 4, Building C, No. 1001 Airport Road, Shenyang District, China (Liaoning) Pilot Free Trade Zone
7. Champ d’application: articles autorisés: décoration intérieure résidentielle (les articles qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents, et les articles d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’approbation) articles généraux: Service de stationnement, organisation d’activités d’échange culturel et artistique, location de voitures, vente de voitures neuves, vente de voitures d’occasion, vente d’appareils ménagers, location de machines et d’équipements de construction, exploitation de fils et de câbles, Vente de matériaux de construction, vente de machines et d’équipements, location de machines et d’équipements, conception publicitaire, Agence, services de conférence et d’exposition, planification du marketing, planification de l’image de l’entreprise, étude de marché (à l’exclusion des enquêtes étrangères), vente quotidienne de grands magasins, vente au détail d’articles et d’équipements sportifs, vente de tricots et de textiles, vente d’articles ménagers, vente au détail de matériel, vente en gros de pièces automobiles, vente de produits métalliques, vente de produits en caoutchouc, vente de meubles, Vente au détail de bijoux, vente en gros de bijoux, vente en gros de produits aquatiques, vente au détail de produits aquatiques, vente au détail de légumes frais, vente en gros de légumes frais, vente au détail de fruits frais, vente en gros de fruits frais, vente en gros de cadeaux et de fleurs, Service technique, développement technique, consultation technique, échange technique, transfert de technologie, promotion technique, service domestique, activités de conditionnement physique et de loisirs, Service d’entreposage de marchandises générales (à l’exclusion des produits chimiques dangereux et d’autres articles nécessitant une licence et une approbation), Services d’agrandissement photographique, services d’étiquette, services de gestion d’entreprise, services de consultation d’information (à l’exclusion des services de consultation d’information autorisés), manutention et manutention, services de gestion d’ingénierie, construction de travaux de terrassement, travaux contractuels à l’étranger, Agence internationale de transport de marchandises, services de soins aux personnes âgées, gestion immobilière, services d’emballage de fret aérien, services d’emballage de fret de transport (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées indépendamment conformément à la licence d’exploitation conformément à la loi)
8. Structure de propriété:
Contribution souscrite contribution souscrite
S / N nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital proportionnel (10 000 RMB) (10 000 RMB) (%)
1 Liu Bo 9 500,00 2 360,00 95,00 contribution monétaire
2 Shenyang Hongyi Technology Partnership 500,00 – 5,00
Entreprise (société en commandite)
Total 10 000,00 2 360,00 100,00 –
Le partenaire exécutif de Shenyang Hongyi Technology Partnership (Limited Partnership) est la société cible (apport en capital de 1%) et Yang Yanbo est l’associé général (apport en capital de 99%).
Afin de résoudre le problème de la détention d’actions renouvelables, les deux parties conviennent que l’associé exécutif susmentionné doit être remplacé par une autre personne morale. Il n’y a pas de relation d’association avec l’entreprise avant et après le changement.
Il est proposé de réduire le capital social de la société cible à 50 millions de RMB, après quoi le ratio de participation de chaque actionnaire reste inchangé.
9. Après enquête, le crédit de la société cible est en bon état et il n’y a pas de cas où la société cible est classée comme étant la personne à exécuter en cas de défaillance. Principaux indicateurs financiers
Principaux indicateurs financiers de la société cible pour la dernière année:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2021 / année 2021
Total de l’actif 9 057,96
Total du passif 7 363,79
Capitaux propres des propriétaires 1 694,17
Résultat d’exploitation 937878
Bénéfice net 949,19
Note: les données financières ci – dessus n’ont pas été vérifiées et ont été préparées sur la base de la simulation du Groupe d’actifs et des résultats d’exploitation des activités liées à l’exploitation du stationnement sous le contrôle effectif de M. Liu Bo à la société cible.
Contenu principal de l’Accord et modalités d’exécution
Objet de l’Accord
1. Parties
Partie a (acheteur): Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178)
Partie B (cédant): Liu Bo
Partie C (société visée): Agile amarrage Co., Ltd.
2. Qualification du sujet
1.1 La partie B détient 95% des capitaux propres de la partie C et Shenyang Hongyi Technology Partnership (Limited Partnership) détient 5% des capitaux propres de la partie C.
1.2 Le capital social de la partie C est de 100 millions de RMB et il est proposé de réduire le capital à 50 millions de RMB. Après la réduction du capital, le ratio de participation de chaque actionnaire reste inchangé.
1.3 chacune des Parties à l’Accord – cadre est qualifiée pour traiter des questions liées à l’Accord – cadre.
Principales dispositions
1. Plan spécifique de cette acquisition
1.1 La partie B s’engage à intégrer toutes les actions de l’entreprise liées à l’exploitation du stationnement qu’elle contrôle effectivement dans la propriété de la partie C, à s’assurer que la partie C possède des actifs opérationnels complets et d’autres conditions de production et d’exploitation nécessaires à l’exploitation de l’entreprise liée à l’exploitation du stationnement et à devenir le propriétaire et l’exploitant unique de la marque « Agile amarrage ».
1.2 sur la base de l’ajustement initial, une fois l’intégration des capitaux propres des Parties B et c achevée, il est provisoirement déterminé que l’évaluation de tous les capitaux propres de la partie C est de 105 millions de RMB (ci – après dénommée « évaluation provisoire»). La partie B transfère à la partie a 47,80% des capitaux propres de la partie C qu’elle détient (c’est – à – dire les capitaux propres de la partie B qui ont été souscrits mais qui n’ont pas été payés) et tous les capitaux propres correspondants, tandis que la partie a augmente unilatéralement le capital de la Partie c. la partie a détient 60% des capitaux propres de la partie C après l’achèvement des opérations de transfert et d’augmentation de capital susmentionnées. Le transfert de capitaux propres et l’augmentation de capital susmentionnés sont considérés comme une transaction globale, dont le prix de transaction est d’environ 102 millions de RMB, dont 13 millions de RMB sont payés à la partie B en tant que prix de transfert de capitaux propres et 89 millions de RMB sont payés au compte de la partie C En tant que contribution des actionnaires. 1.3 Les parties conviennent que la partie a engagera un organisme d’évaluation qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières afin d’évaluer la partie C et qu’il est proposé que le 31 mars 2023 soit la date de référence. Si la valeur d’évaluation de la partie C ne s’écarte pas de ± 5% (y compris la valeur actuelle) de l’évaluation provisoire ci – dessus, l’évaluation provisoire et le prix de transaction ne sont pas ajustés; Si l’écart dépasse ± 5%, l’évaluation et le prix de transaction seront renégociés par les parties.
1.4 Le mode de paiement du prix est le suivant:
Dans les 20 jours ouvrables suivant la signature du présent Accord – cadre, la partie a verse à la partie C et au compte géré conjointement par la partie a au nom de la partie C (ci – après dénommé « compte géré conjointement») un dépôt de 30 millions de RMB qui peut être utilisé par la partie C pour rembourser Les prêts bancaires et les fonds nécessaires aux opérations supplémentaires. Les conditions préalables et le plan de paiement du Fonds de 30 millions de RMB sont les suivants:
1.4.1 la partie B donne en gage à la partie a 60% des actions de la partie C qu’elle détient;
1.4.2 Les biens immobiliers légalement détenus par la partie B dont la valeur n’est pas inférieure à 10 millions de RMB après évaluation par l’institution d’évaluation des actifs reconnue par la partie a sont hypothéqués à la partie a;
1.4.3 dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle la partie B a achevé les procédures d’enregistrement du gage pour 40% des actions de la partie C détenues par la partie B, la partie a verse 20 millions de RMB au compte géré conjointement;
1.4.4 dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle la partie B a achevé les procédures d’enregistrement du gage pour les 20% des capitaux propres de la partie C détenus par la partie B et de la date à laquelle la partie B a achevé les procédures d’enregistrement du gage immobilier, la partie a verse 10 millions de RMB au compte géré conjointement. 1.5 Après la signature de l’accord officiel de transfert d’actions et d’augmentation de capital par les parties, le dépôt de 30 millions de RMB susmentionné est directement transféré au Fonds de transfert d’actions et au Fonds d’augmentation de capital. Les dispositions pertinentes des autres fonds de transfert d’actions et des fonds d’augmentation de capital seront convenues dans l’accord officiel de transfert d’actions.
2. Conditions préalables à cette acquisition
2.1 La partie C achève l’intégration convenue des capitaux propres et des activités et forme finalement la structure et le système des capitaux propres approuvés par la partie a, et les capitaux propres et les diverses sources d’actifs de la partie C et de la société visée par les états consolidés sont conformes à la loi, sans restriction de droits, ni autres circonstances qui ont une incidence sur les capitaux propres et les actifs de la partie C et de la société visée par les états consolidés par arrangement contractuel ou par procuration;
2.2 La préparation des états financiers de la partie C en 2022 est conforme aux exigences de la société cotée en matière de comptabilité financière. Le bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 n’est pas inférieur à 10 millions de RMB, et il n’y a pas de fraude ou d’autres moyens d’augmenter faussement Les revenus ou les bénéfices;
2.3 Le personnel de l’équipe de base déterminé par la partie C à la date de référence de l’acquisition signe un accord de confidentialité et de non – concurrence avec la partie C, stipulant que le temps de service de ce personnel à la partie C ne doit pas être inférieur à trois ans, et qu’il ne doit pas être engagé dans des travaux liés à l’industrie du stationnement et des voyages dans les cinq ans suivant son départ de la partie C, ni dans des actes de création d’une société concurrentielle interbancaire par des personnes physiques ou d’autres personnes chargées.
3. Dispositions transitoires
3.1 modification des capitaux propres à compter de la date de signature de l’Accord – cadre jusqu’à l’achèvement du traitement
