Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce de l’émission et de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huaan Securities Co.Ltd(600909)
La demande de Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jingsong intelligent», « émetteur» ou « société») d’émettre pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai. En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émission est effectuée par le biais d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’une émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’émetteur négocie avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer que le nombre d’actions émises est de 14857116. Le placement stratégique initial devrait émettre 74285500 actions, soit 5,00% du total de l’offre. Le capital de souscription promis par l’investisseur stratégique a été remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Le montant final de l’allocation stratégique pour cette émission est de 74285500 actions, soit 5% du montant total de l’émission, qui est le même que le montant initial de L’allocation stratégique et n’a pas besoin d’être rappelé hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 9 880261, soit 70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne était de 4 234000, soit 30% du nombre d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et en ligne est le nombre total d’émissions en cours, déduction faite du nombre final de placements stratégiques, soit un total de 14114261 actions. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel.
Le prix de cette émission est de 35,62 yuan / action. Jingsong intelligent a initialement émis 4 234000 actions de Jingsong intelligent a le 25 mai 2022 (jour t) par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le processus d’émission, la souscription et le paiement et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 27 mai 2022 (t + 2):
1. Les investisseurs hors ligne qui ont obtenu la qualification préliminaire de placement doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires de placement hors ligne et des résultats de la souscription en ligne (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de placement hors ligne et des résultats de la souscription en ligne») de l’offre publique initiale d’actions de Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. Et de la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, attribuer des actions en fonction du prix d’émission et du nombre d’objets de placement qu’ils gèrent. Le Fonds de souscription et la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions sont entièrement transférés du compte bancaire de l’objet de placement déposé auprès de l’Association chinoise des valeurs mobilières au Compte spécial pour l’émission hors réseau de la succursale de Shanghai de la csdcc. Le Fonds de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions arrivent au compte avant 16 h le 27 mai 2022 (t + 2). Veuillez noter le temps de transit des fonds.
Le taux de Commission du courtier en placement de nouvelles actions pour les investisseurs hors ligne participant à l’émission est de 0,50%. Montant de la Commission de courtage de placement de nouvelles actions de l’objet de placement = montant final attribué à l’objet de placement × 0,50% (arrondi au point le plus proche). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté l’appel d’offres pour la souscription de nouvelles actions, il s’acquitte de ses obligations de paiement conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’attribution hors ligne et des résultats de l’appel d’offres en ligne et veille à ce que son compte de capital dispose de fonds suffisants pour La souscription de nouvelles actions le 27 mai 2022 (t + 2), et la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques pertinentes qui en découlent sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne ne doit pas être inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du montant final du placement stratégique, les actions qui ont renoncé à la souscription parce que les investisseurs hors ligne et en ligne n’ont pas entièrement payé le montant de la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les objets de placement tels que les fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs à participation partielle, les fonds nationaux de sécurité sociale, les fonds d’assurance pension de base, les fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise, les fonds d’assurance conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, etc., qui sont émis hors du réseau, 10% du compte final attribué (arrondi à la hausse) s’engage à ce que la période de restriction à la vente des actions faisant l’objet de ce placement soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le compte de placement restreint susmentionné sera déterminé par tirage au sort après que les investisseurs hors ligne auront terminé le paiement. Le tirage au sort du numéro de lot de vente de la limite inférieure du réseau sera effectué en fonction de l’objet de distribution en tant qu’unit é, chaque objet de distribution recevra un numéro. Les actions attribuées au compte de l’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai. Une fois qu’un investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de vente inférieure du Réseau pour cette émission.
3. Après déduction du montant final de l’allocation stratégique, si le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du montant de l’offre publique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de La suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si les investisseurs hors réseau ne participent pas à la souscription ou ne participent pas pleinement à la souscription, ou si les investisseurs hors réseau qui ont obtenu le placement initial ne paient pas intégralement et en temps voulu le capital de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions, ils seront considérés comme une violation du contrat et seront responsables de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
Dans le cas où un investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription d’actions nouvelles, de reçus de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant Le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs. Conditions d’abonnement en ligne et taux préliminaire de réussite de l’offre en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre de comptes d’abonnement effectifs pour cette émission en ligne est de 4 297198, et le nombre d’actions effectivement souscrites est de 163592 940000.
Le taux initial de réussite de la distribution en ligne est de Stanley Agriculture Group Co.Ltd(002588) 131%. Le nombre total de numéros attribués est de 32718588 et la gamme de numéros est de 100000000 – 100032718587. Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux final de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. Et de son inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie, comme le multiple d’abonnement effectif initial de cette offre en ligne est 386379 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décident de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’offre hors ligne et en ligne. 10% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 1411500 actions) du nombre d’actions de l’offre publique après déduction de la partie finale du placement stratégique seront rappelées en ligne à partir du site Web. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’émissions hors ligne est de 8 468761 actions, soit 60% du nombre d’émissions après déduction du nombre final d’émissions stratégiques, et le nombre final d’émissions en ligne est de 5 645500 actions, soit 40% du nombre d’émissions après déduction du nombre final d’émissions stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 003450944%.
Tirage au sort en ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont au tirage au sort du numéro de lot pour la souscription en ligne de cette émission dans la salle de lot au deuxième étage du bâtiment 203, shangbu Industrial Zone, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen dans la matinée du 26 mai 2022 (t + 1), et publieront les résultats du tirage au sort du numéro de lot en ligne dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times et le Securities Daily le 27 mai 2022 (t + 2).
émetteur: sponsor of Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. (principal souscripteur): Huaan Securities Co.Ltd(600909) 26 mai 2022 (cette page n’a pas de texte et est la page de signature et de sceau de l’annonce sur l’offre publique initiale d’actions de Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. Et l’offre et la souscription en ligne et le taux de réussite de l’offre au Conseil d’innovation scientifique)
Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. (il n’y a pas de texte sur cette page. Il s’agit de la page de signature et de sceau de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. Et de l’émission et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’offre au Conseil d’administration de la science et de la technologie)
