Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce de l’émission et de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « offre») de Sinosteel luonai Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « Sinosteel luonai», « émetteur» ou « société») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommé « bourse»). Et a été enregistré par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»).
China Securities Co.Ltd(601066)
L’émetteur négocie avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer que le nombre d’actions émises est de 225 millions d’actions. Le montant initial de placement stratégique de cette émission est de 67,5 millions d’actions, soit 30,00% de l’échelle totale de l’émission. Le capital de souscription promis par les investisseurs stratégiques et la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions (les filiales liées des institutions de recommandation participantes n’ont pas à payer la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions) ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par les institutions de recommandation (souscripteurs principaux) dans un délai déterminé. Le montant final de placement stratégique déterminé sur la base du prix d’émission est de 67,5 millions d’actions. 30,00% de la taille totale de l’émission.
Le nombre final de placements des investisseurs stratégiques est compatible avec le nombre initial de placements stratégiques et n’a pas besoin d’être rappelé au réseau. Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, la quantité initiale d’actions émises hors ligne était de 126 millions d’actions, soit 80,00% de la quantité émise après déduction de la quantité finale de placement stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 31,5 millions, soit 20,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et en ligne est le nombre total d’émissions en cours, déduction faite du nombre final de placements stratégiques, soit 157,5 millions d’actions. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel.
Le prix de cette offre est de 5,06 yuan / action. L’émetteur a initialement émis 31,5 millions d’actions a de « China Steel lonai» par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai le 25 mai 2022 (jour t).
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 27 mai 2022 (t + 2):
1. Les investisseurs non affiliés doivent payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante de placement de nouvelles actions conformément à l’annonce des résultats préliminaires de placement hors réseau et des résultats de la souscription en ligne (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de placement hors réseau et des résultats de la souscription en ligne») publiée par China Steel luonai Technology Co., Ltd. Le 27 mai 2022 (t + 2). Lors du paiement du Fonds de souscription de nouvelles actions, la Commission correspondante de courtage de placement de nouvelles actions doit être versée en même temps. Le Fonds doit être reçu avant 16 h le 27 mai 2022 (jour t + 2).
Le taux de Commission du courtier en placement de nouvelles actions pour les investisseurs hors ligne participant à l’émission est de 0,50%. Montant de la Commission de courtage de placement de nouvelles actions de l’objet de placement = montant final attribué à l’objet de placement × 0,50% (arrondi au point le plus proche). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’allocation hors ligne et des résultats de la souscription en ligne, afin de s’assurer que son compte de fonds dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions le 27 Mai 2022 (t + 2), et que la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne ne doit pas être inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du montant final du placement stratégique, les actions qui ont renoncé à la souscription parce que les investisseurs hors ligne et en ligne n’ont pas entièrement payé le montant de la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Les fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs à participation partielle (ci – après dénommés « produits d’offre publique»), le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), le Fonds d’assurance – dotation de base (ci – après dénommé « Fonds de pension») et Le Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise dans le cadre de l’émission hors réseau, Les fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») qui sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’utilisation des fonds d’assurance et aux comptes de 10% des objets de placement tels que les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (arrondis à la hausse) s’engagent à détenir des actions pour ce placement pendant une période de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur.
Le compte sera déterminé par tirage au sort à l’aide d’un numéro de Lot (ci – après dénommé « tirage au sort à l’aide d’un numéro de lot de distribution hors ligne») Le 30 mai 2022 (t + 3). Les actions attribuées au compte de l’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai.
Selon la lettre d’engagement pour la participation des investisseurs hors ligne à l’enquête hors ligne et à l’attribution de nouvelles actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie signée en ligne par tous les investisseurs participant à l’émission hors ligne par l’intermédiaire du système de vérification de la qualification des investisseurs hors ligne China Securities Co.Ltd(601066) Participer à l’enquête préliminaire sur l’émission et obtenir finalement des produits publics, des pensions, des fonds de s écurité sociale, des fonds de pension d’entreprise, des fonds d’assurance et des fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés pour le placement hors réseau, et promettre que si le compte de l’objet de placement géré est tiré Au stade du tirage au sort du numéro d’appel d’offres pour le placement hors réseau, la période de détention des actions attribuées à l’objet de placement est de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le tirage au sort du numéro de lot de placement hors ligne adopte la méthode d’attribution du numéro par objet de placement en tant qu’unit é. Le numéro de lot est attribué en fonction du nombre final de ménages attribués aux investisseurs hors ligne. Chaque objet de placement reçoit un numéro.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et Les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne et en ligne doivent payer intégralement et à temps le capital de souscription des nouvelles actions après avoir obtenu la distribution. Tous les objets de placement cotés valides doivent participer à l’abonnement hors ligne, ceux qui ne participent pas à l’abonnement ou ne participent pas pleinement à l’abonnement, et les investisseurs hors ligne qui obtiennent l’abonnement initial ne paient pas en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante pour l’abonnement de nouvelles actions, seront considérés comme une violation du contrat et seront responsables de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour dépôt.
Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne d’actions nouvelles, de reçus de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Situation de l’abonnement en ligne et taux préliminaire de réussite de l’abonnement en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre de comptes d’abonnement effectifs pour cette émission en ligne est de 4445025, le nombre d’actions d’abonnement effectives est de 8913499700, et le taux préliminaire de réussite de l’émission en ligne est de 00353965%. Le nombre total de numéros attribués est de 178269994 et la gamme de numéros est de 100000000 – 100178269993.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux final de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription de Sinosteel luonai Technology Co., Ltd. Au Conseil d’administration de la science et de la technologie, étant donné que le multiple initial d’abonnement effectif en ligne est d’environ 28296824 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décident de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. 10% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 15,75 millions d’actions) du nombre d’actions de l’offre publique après déduction de la partie finale de l’offre stratégique seront rappelées en ligne. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors réseau est de 110250000, ce qui représente 70,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 47 250000, soit 30,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 005 Qingdao Greensum Ecology Co.Ltd(300948) %.
Tirage au sort en ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont à une cérémonie de tirage au sort pour la souscription en ligne de cette émission dans la salle de basculement au deuxième étage du bâtiment 203, shangbu Industrial Zone, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen le matin du 26 mai 2022 (t + 1), et publieront les résultats de la signature en ligne dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Securities Daily le 27 mai 2022 (t + 2).
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Sinosteel luonai Technology Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 26 mai 2022
