China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
À propos de
Sinostar Cable Co.Ltd(300933) Gem
Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(floor 10 – 19, South Tower Building, energy Building, 2026 Jintian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen)
Déclaration
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
L’institution de recommandation et le représentant désigné de la recommandation ont, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures d’administration de l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures d’administration de l’enregistrement») et à d’autres lois pertinentes, Les règlements et les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’émission d’obligations convertibles de sociétés par Gem à des objets non spécifiques.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Informations de base sur le personnel désigné par l’institution de recommandation
Nom de l’institution de recommandation
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) .
Le représentant du promoteur chargé de recommander l’émission de titres et les conditions d’exercice
Les représentants des sponsors qui sont spécifiquement responsables de la recommandation sont Jian Guangcheng et Zhang huibo, dont la pratique des sponsors est la suivante:
Jian Guangcheng, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Il a participé au Wedge Industrial Co.Ltd(000534)
Zhang huibo, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Directeur général du Département des banques d’investissement, représentant de la recommandation, baccalauréat en ingénierie et maîtrise en économie. En 2004, il a commencé à exercer des activités de banque d’investissement et a participé ou pris en charge Ningbo Thermoelectric ( Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) ), Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) ( Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) ), Wanma Technology Co.Ltd(300698) ( Wanma Technology Co.Ltd(300698) ), Sinostar Cable Co.Ltd(300933) ( Sinostar Cable Co.Ltd(300933) ) émission et inscription, Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.Ltd(002114) ( Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.Ltd(002114) ) orientation à l’inscription, Zhongfu Industrial ( Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) ) non – Public Development Bank, Zoneco Group Co.Ltd(002069) (00
Co – sponsors et autres membres de l’équipe de projet de cette émission de valeurs mobilières
1. Project Co – Organizer
Bi Pingping, Master Degree. A participé ou a été responsable de China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111)
2. Autres membres de l’équipe de projet
Autres membres de l’équipe de projet participant à la publication et à la recommandation de ce Sinostar Cable Co.Ltd(300933) : Zhang Wei et Xu Xiaoming. Informations de base de l’émetteur
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois de l’entreprise: Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
Nom anglais de la société: sinostar Cable Co., Ltd.
Registered address: No. 8, South Shanxi Road, Yixing huankeyuan, Yixing City, Jiangsu Province (Business Place: Baihe Village, Xinjie Street, Yixing City)
Adresse du Bureau: No 8, South Shanxi Road, Yixing huankeyuan, Yixing City, Jiangsu Province
Représentant légal: du Nanping
Date d’établissement de la société par actions: 27 avril 2016
Capital social: 458,5 millions de RMB
Code de crédit social unifié: 913200750524073x
La recherche, le développement, la fabrication et la vente de fils, de câbles, de câbles optiques et d’équipements électriques, d’équipements de transmission, de distribution et de commande, d’équipements de signalisation électrique; Accessoires de câble, bobines de câble et granulés en plastique champ d’application:
Fabrication et vente de fils; L’importation et l’exportation de divers types de produits et de technologies pour son propre compte et pour son compte (à l’exception des produits et des technologies dont l’importation et l’exportation sont interdites ou dont l’exploitation est restreinte par l’État).
Site Web de l’entreprise: www.zcdl. Com.
Contact: 0510 – 80713366
L’activité principale de l’entreprise est la recherche, le développement, la production et la vente de fils et de câbles et d’accessoires de câbles, les principaux produits sont les câbles électriques de 110 kV et moins, les conducteurs nus de 750 kV et moins, les fils et câbles pour l’équipement électrique et d’autres produits de fils et câbles et accessoires de câbles.
Prenant les câbles électriques, les conducteurs nus et les fils et câbles pour l’équipement électrique comme produits de pointe, l’entreprise a développé et produit indépendamment plus de 200 types de fils et câbles de subdivision. Prenant la State Grid Corporation of China, la Southern Grid Corporation et les provinces, les villes et les comtés sous la juridiction de la « two Grid Corporation » comme principaux clients, les produits sont largement utilisés dans les réseaux de transport d’électricité de base de 31 provinces, régions autonomes et municipalités. Construction et modernisation du réseau de distribution urbain et rural. Au cours des dernières années, l’entreprise a continuellement intensifié la recherche et le développement de produits, la promotion du marché et le développement de clients dans le domaine des câbles spéciaux, a activement amélioré la structure des produits et la disposition du marché, a développé avec succès de nouveaux marchés tels que la production d’énergie, le chemin de fer électrifié, le transport ferroviaire urbain, les appareils ménagers, l’équipement haut de gamme, la construction d’aéroports et d’autres marchés, et les produits ont été appliqués dans une série de grands projets.
Après près de dix ans de développement, l’activité principale de l’émetteur est devenue l’une des principales entreprises concurrentes de l’industrie du fil et du câble. Après l’évaluation conjointe de l’équipe de projet de recherche sur la compétitivité des entreprises chinoises de câbles et de fils, composée d’experts de la branche des câbles et des fils de l’Association chinoise de l’industrie de l’électronique et de l’Institut de recherche sur l’information sur les câbles, l’entreprise a été classée parmi les 100 premières entreprises compétitives de l’industrie chinoise des câbles et des fils d’ici 2020.
Type d’émission de titres
Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés à la Bourse de Shenzhen.
Iii) dernière structure de participation de l’émetteur
Au 30 septembre 2021, la structure du capital social de l’émetteur était la suivante:
Nombre de projets (Parts)
Actions à conditions de vente limitées 366800 000 80,00%
Actions à conditions de vente illimitées 91 700000 20,00%
Dont: 91 700000 actions ordinaires RMB 20,00%
Total des actions 458500 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00%
Participation des dix principaux actionnaires de l’émetteur
Au 30 septembre 2021, les dix principaux actionnaires de l’émetteur détenaient les actions suivantes:
Nom de l’actionnaire nature de l’actionnaire proportion de l’actionnaire nombre total d’actions (actions) Nombre d’actions restreintes (actions)
Personne morale nationale de China Holdings Limited 48,80% 22 375000 22 375000
Tianjin New Vision Yousheng Equity Investment domestic legal person 10.91% 5001 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 010000 Partnership (Limited Partnership)
Personnes physiques à Zhang Xuemin 4,19% 19 230000 19 230000
Song Tianxiang natural person 3.27% 150 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5000000
Yunling Records of Ningbo Meishan Free Trade Port Area
Société en nom collectif (2,43% des personnes morales nationales de la société en commandite 1116 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 160000)
Personne physique à Zhao Nanyuan 1,96% 90 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
Sanhua Holdings Group Co., Ltd. Personne morale nationale 1,67% 7670 Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co.Ltd(000767) 0000
China Sea Tongchuang Investment Co., Ltd. Personne morale nationale 1,53% 700000 700000
Personnes physiques sur le territoire de Chen Jinyu 1,37% 628 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 80000
Hangzhou qipu haiben Investment Management Cooperation domestic legal person 1.09% 50 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000 Partnership Enterprise (Limited Partnership)
État des variations antérieures du financement, des dividendes en espèces et de l’actif net de l’émetteur depuis sa cotation en bourse
RMB 1028137300 attribuable à la société cotée à la fin de la dernière période précédant le lancement
Actif net des actionnaires (31 décembre 2020, vérifié)
(En milliers de dollars des États – Unis)
Date d’émission collecte de fonds nette de la catégorie d’émission (10 000 RMB) Collecte de fonds précédente depuis l’inscription sur la liste janvier 2021 introduction en bourse 25 747,73
Total 25 747,73
Montant du temps (10 000 RMB) montant cumulé des paiements en espèces après la première émission 1 375,50 en 2021
Total 137550
À la fin de la dernière année vérifiée avant cette émission
Le montant net de l’actif appartenant aux actionnaires de la société cotée est de 1028173 millions de RMB.
(31 décembre 2020, vérifié)
Attribué à la cotation à la fin de la dernière période précédant cette émission
L’actif net des actionnaires de la société (10 000 RMB) est de 1333967600 RMB.
(2021 – 9 – 30, non vérifié)
Principales données financières et indicateurs financiers de l’émetteur pour les trois dernières années et la première période
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) has Audited the Financial Reports of the Company for 2018, 2019 and 2020 and issued the standard audit report with no reservation opinion; Les données financières de janvier à septembre 2021 sont tirées des états financiers non vérifiés de la compagnie.
Sauf indication contraire, les données financières des années 2018, 2019 et 2020 sont extraites des rapports financiers vérifiés susmentionnés et les données financières de janvier à septembre 2021 sont extraites des états financiers non vérifiés de la société.
1. Principales données du bilan consolidé, de l’état des résultats et de l’état des flux de trésorerie des trois dernières années et de la première période
Principales données du bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021 – 9 – 302020 – 12 – 312019 – 12 – 312018 – 12 – 31
Total de l’actif 262652,74 223013,22 189274,13 167446,44
Total du passif 12 517,70 117165,91 92 473,64 80 270,86
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 133396,76 102813,73 93 654,83 83 921,23
Total des capitaux propres du propriétaire 136135,04 105847,31 96 800,49 87 175,59
Principales données du compte de résultat consolidé
Single
