Code des valeurs mobilières: Sinostar Cable Co.Ltd(300933) titre abrégé: Sinostar Cable Co.Ltd(300933) numéro d’annonce: 2022 – 044 Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
Annonce de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Sinostar Cable Co.Ltd(300933) Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai) (ordonnance no 168 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), règles de mise en œuvre des obligations convertibles des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révisée en décembre 2018) (SZS [2018] No 655), Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires (SZS [2022] No 28) et d’autres dispositions pertinentes organisent l’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles» ou « obligations convertibles de la Chine») à des Objets non spécifiques.
Les obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques seront attribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation» et « société enregistrée») après la clôture de la bourse à la date d’enregistrement des actions (30 mai 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»).
Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne sont priés de lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Règles de mise en œuvre des obligations de sociétés convertibles de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2018). Les conseils importants concernant le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants:
1. La date de placement prioritaire de l’actionnaire initial de l’émission d’obligations convertibles et la date d’abonnement en ligne sont les mêmes que le 31 mai 2022 (jour t), et le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le jour T. Lorsqu’un actionnaire initial participe à un placement privilégié, il doit payer intégralement le capital en fonction du nombre d’obligations convertibles placées de préférence dans le cadre de son quota de placement privilégié. Les actionnaires initiaux et les investisseurs publics ne sont pas tenus de payer les fonds de souscription lorsqu’ils participent à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel. 2. Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle des actifs ou des fonds correspondants. Lorsqu’un établissement de recommandation (souscripteur principal) constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et qu’il souscrit au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) a le droit de déterminer que la souscription de l’investisseur est invalide. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.
3. Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres pour participer à la souscription en ligne d’obligations convertibles. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une seule obligation convertible, ou lorsqu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription d’une même obligation convertible à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide.
Le principe selon lequel plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les données d’enregistrement du compte de titres sont soumises à la fin de la journée t – 1.
4. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté l’abonnement à des obligations convertibles, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce du numéro d’abonnement de Sinostar Cable Co.Ltd(300933) Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shenzhen de la csdcc, une unit é minimale pour renoncer à la souscription est une unité. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par le souscripteur principal.
5. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et le souscripteur principal négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises et le souscripteur principal fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun. En cas de suspension de l’émission, des informations seront divulguées sur la raison de la suspension de l’émission et sur les arrangements ultérieurs, et l’émission sera redémarrée à la date d’expiration de l’approbation.
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 570537 000 RMB est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal). L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est en principe de 171161 100 RMB. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% de cette émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) entamera une procédure interne d’évaluation des risques de souscription pour décider de suspendre ou non cette émission. S’il est décidé de poursuivre la procédure d’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) ajustera la proportion de souscription finale, souscrira intégralement le montant insuffisant de la souscription de l’investisseur et fera rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun; S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur en feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et relanceront l’émission en sélectionnant l’occasion pendant la période de validité de l’approbation.
6. Dans le cas où l’investisseur en ligne a remporté la signature trois fois mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations convertibles de sociétés et d’obligations convertibles de sociétés dans les six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) suivant le jour où le participant compensateur a déclaré la dernière renonciation à la souscription. La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des reçus de dépôt, des obligations de sociétés convertibles et des obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
7. Le compte d’auto – assistance du souscripteur principal de cette émission ne peut pas participer à la souscription.
8. Toutes les actions convertibles en obligations de sociétés émises cette fois proviennent de nouvelles actions.
9. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations de sociétés convertibles et participer prudemment à l’achat d’obligations de sociétés convertibles. Une fois que l’investisseur a participé à la souscription, l’institution de recommandation (souscripteur principal) considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à la souscription soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à La charge de l’investisseur.
Conseils importants
1. Sinostar Cable Co.Ltd(300933) Les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission sont appelées « obligations convertibles de zhongCHEN » et le Code des obligations est « 123147 ».
2. Cette émission d’obligations convertibles de 570537000 RMB, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, totalisant 5705370, est émise à la valeur nominale.
3. Les obligations convertibles de zhongCHEN émises dans le cadre de cette émission sont distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres (30 mai 2022, t – 1), et la partie du solde (y compris la partie des actionnaires initiaux qui renoncent à la distribution de préférence) après l’attribution de préférence aux actionnaires initiaux est émise aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
4. Le nombre d’obligations convertibles de zhongCHEN qui peuvent être attribuées de préférence par les actionnaires initiaux est le nombre d’actions Sinostar Cable Co.Ltd(300933) Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen avec le Code de placement « 380933» et le placement est abrégé en « placement d’obligations de zhongchen». Les actionnaires initiaux peuvent, à leur discrétion, déterminer le nombre d’obligations convertibles effectivement souscrites.
Les actionnaires initiaux dont le nombre de souscriptions en ligne d’obligations convertibles de placement privilégiées est inférieur à 1 doivent se conformer aux lignes directrices opérationnelles pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommées « lignes directrices opérationnelles pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), c’est – à – dire que le nombre de souscriptions privilégiées de moins d’1 feuille générées doit être classé par ordre de quantité et que le nombre de souscriptions privilégiées de moins d’une feuille Afin d’atteindre l’unit é de compte minimale 1, le cycle se poursuit jusqu’à ce que toutes les allocations soient terminées.
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription du solde après le placement préférentiel en plus du placement préférentiel. Les actionnaires initiaux qui participent au placement préférentiel en ligne versent le montant total des fonds lors de la souscription le jour T. L’actionnaire initial n’a pas besoin de payer le capital d’abonnement pour la partie de l’abonnement en ligne du solde après avoir participé au placement préférentiel en ligne.
5. Le capital social total actuel de l’émetteur est de 458500 000 actions, et la société n’a pas d’actions de trésorerie ni d’actions à annuler liées au rachat. Sur la base du ratio de placement privilégié de cette émission, les actionnaires initiaux peuvent souscrire jusqu’à 5705115 actions privilégiées, ce qui représente 999955% du total des obligations convertibles de 5705370 actions émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, le total final des placements privilégiés peut varier légèrement.
6. Les investisseurs publics généraux participent à la souscription du solde après le placement préférentiel des actionnaires initiaux de l’émetteur par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. La souscription est abrégée en « émission d’obligations par zhongchen» et le Code de souscription est « 370933». Le nombre minimal d’unités d’abonnement pour chaque compte est de 10 (1 000 RMB), et chaque 10 est une unit é d’abonnement. Si le nombre d’unités dépasse 10, il doit être un multiple intégral de 10. La limite supérieure d’abonnement pour chaque compte est de 10 000 (1 000000 RMB). Si le nombre d’unités dépasse la limite supérieure d’abonnement, l’abonnement partiel est invalide. Lors de la souscription, l’investisseur n’est pas tenu de payer le capital de souscription.
Le marché peut être échangé le premier jour.
8. L’émission d’obligations convertibles n’est pas cotée en bourse, et l’émetteur s’occupera des procédures d’inscription dès que possible après la clôture de l’émission, et les questions d’inscription seront annoncées séparément.
9. Pour les affaires des investisseurs, veuillez prêter attention aux dispositions spécifiques relatives à la méthode d’émission, à l’objet d’émission, à la méthode de placement / émission, au temps d’abonnement, à la méthode d’abonnement, à la procédure d’abonnement, au prix d’abonnement, au taux d’intérêt nominal, à la quantité d’abonnement, au paiement du capital d’abonnement et au traitement de l’abandon de l’abonnement par les investisseurs, etc., dans l’
10. Les investisseurs ne doivent pas utiliser illégalement les comptes ou les fonds d’autrui pour effectuer des souscriptions, ni financer illégalement ou aider d’autres personnes à financer illégalement des souscriptions. L’achat et la détention d’obligations convertibles de la Chine par les investisseurs sont effectués conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
11. This Announcement provides only an explanation on the issues related to the issuance of zhongCHEN convertible Bonds and does not constitute any investment Proposal for the issuance of zhongCHEN convertible bonds. Pour plus de détails sur la conversion d’obligations de zhongCHEN, veuillez lire le prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles par Gem Sinostar Cable Co.Ltd(300933) Consultez le texte intégral du prospectus et les documents pertinents de cette publication.
12. Les investisseurs doivent comprendre pleinement tous les facteurs de risque de l’émetteur, juger soigneusement son état d’exploitation et sa valeur d’investissement et prendre des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de l’évolution de l’environnement politique, économique et industriel, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte est supporté par les investisseurs eux – mêmes. Il n’y a pas de restriction à la circulation ni de période de blocage pour les obligations convertibles émises cette fois, et les obligations convertibles émises cette fois commencent à circuler à la date de la cotation et de la négociation à la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs doivent être conscients du risque de fluctuation du prix des obligations convertibles résultant de la fluctuation du cours des actions et des taux d’intérêt de la société entre la date d’émission et la date de négociation de la cotation.
13. Pour d’autres questions relatives à l’émission, l’émetteur et le souscripteur principal peuvent consulter le Securities Times et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) au besoin. Les investisseurs sont priés de prêter attention à l’annonce.
Interprétation
Sauf indication contraire, les mots et expressions suivants ont le sens suivant dans l’annonce d’émission: émetteur, Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
L’émission fait référence à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles d’une valeur nominale de 100 RMB par l’émetteur.
C
Shenzhen Stock Exchange
China Securities depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch, refers to the sponsor institution (principal Underwriter) of China Securities depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch Registration Company, Changzhi China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
La date d’enregistrement des capitaux propres (t – 1) fait référence au 30 mai 2022.
La date de placement prioritaire et la date d’abonnement en ligne se réfèrent au 31 mai 2022, date à laquelle l’offre sera distribuée et acceptée en ligne aux actionnaires initiaux (date t).
