Code des valeurs mobilières: Sinostar Cable Co.Ltd(300933) titre abrégé: Sinostar Cable Co.Ltd(300933) numéro d’annonce: 2022 – 045 Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Annonce rapide du prospectus
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Les obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques seront distribuées de préférence aux actionnaires initiaux de l’émetteur inscrits au registre après la clôture de la Bourse de Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Securities depository and Clearing COMPANY SHENZHEN branch» ou « Registration Company») à la Date d’enregistrement des actions (30 mai 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»).
Le texte intégral du prospectus d’obligations convertibles de cette émission et les documents connexes sont disponibles sur le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Requête. Informations de base sur cette émission
Types de titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions convertibles futures de la société seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Échelle d’émission et quantité d’émission
Le montant total des fonds collectés pour l’émission proposée d’obligations convertibles s’élève à 570537 millions de RMB et le nombre d’émissions est de 5705370.
Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Durée des obligations
La durée des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission, c’est – à – dire du 31 mai 2022 au 30 mai 2028.
Taux d’intérêt nominal
0,30% la première année, 0,50% la deuxième année, 0,80% la troisième année, 1,50% la quatrième année, 2,00% la cinquième année et 2,50% la sixième année.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et le principal de toutes les obligations convertibles non converties en actions et les intérêts de la dernière année sont remboursés à l’échéance.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues. La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante:
I = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci sont soumises au paiement des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles. L’impôt à payer sur les revenus d’intérêts des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles est supporté par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date de chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année. La Société paiera les intérêts de l’année dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de chaque année. Les obligations de sociétés convertibles qui ont été converties ou qui ont demandé à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt) ne bénéficient pas des intérêts de l’année en cours et des années suivantes portant intérêt.
Notation de crédit et questions de garantie
1 Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
2. The Credit Assessment institution is China Securities pengyuan Credit Assessment Co., Ltd.
3. Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois ne sont pas garanties.
Période de conversion
La période de conversion des obligations convertibles en actions commence le premier jour de négociation (7 décembre 2022) et se termine le 30 mai 2028, six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles (7 juin 2022, t + 4).
Prix de conversion initial
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises est de 7,78 RMB / action, qui n’est pas inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix moyen de négociation des actions a été ajusté en raison de l’élimination des Droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation, le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours de la journée de négociation précédant l’ajustement est calculé en fonction du prix ajusté en fonction de l’élimination des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions a de la société Au cours de la journée de négociation précédente. Et la valeur nette de l’actif par action et la valeur nominale des actions vérifiées pour la dernière période.
Le prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus = le montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus / le montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédant la date d’annonce du prospectus = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédant la date d’annonce du prospectus / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Ajustement et calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas d’émission d’actions bonus, d’augmentation du capital – actions, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations de sociétés convertibles converties en actions), d’attribution d’actions et de distribution de dividendes en espèces, la société ajustera le prix de conversion des actions en fonction de l’ordre dans lequel les conditions ci – dessus se produisent (les deux décimales suivantes sont réservées et la dernière décimale est arrondie), comme suit:
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k)
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k)
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k)
Où: P1 est le prix de transfert effectif ajusté, p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’émission d’actions, a est le nouveau prix d’émission d’actions ou Le prix d’émission d’actions, D est le dividende en espèces distribué par action.
En cas de changement des actions susmentionnées et / ou des capitaux propres des actionnaires, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions, publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions sur le site Web de la Bourse de Shenzhen et sur les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs de l’émission d’obligations convertibles de la société, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour vote. Ce plan ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été approuvé par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations convertibles émises par la société se retirent; Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de convocation de l’Assemblée générale et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent, et le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des trente jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
2. Procédure de modification
Lorsque la société révise à la baisse le prix de conversion des actions, elle publie des informations telles que la plage de correction, la date d’enregistrement des actions et la période de suspension de la conversion des actions (si nécessaire) sur le site Web de la Bourse de Shenzhen et sur les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date et avant la date d’enregistrement des actions converties, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié.
Méthode de détermination du nombre d’actions converties et méthode de traitement du montant inférieur à une action lors de la conversion
Lorsqu’un détenteur d’obligations de sociétés convertibles de cette émission présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, le nombre d’actions converties est calculé comme suit: q = V / P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Où: V est le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles doivent demander la conversion d’un nombre entier d’actions. Si le solde des obligations de sociétés convertibles n’est pas suffisant pour être converti en une action au moment de la conversion, la société encaissera cette partie du solde nominal des obligations de sociétés convertibles et les intérêts courus correspondants au cours de la période en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles conformément aux dispositions pertinentes.
Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration de la période d’obligations convertibles de cette émission, la société rachètera à l’investisseur toutes les obligations convertibles non convertibles au prix de 115% de la valeur nominale des obligations convertibles de cette émission (y compris les intérêts annuels de la dernière période).
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion, la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles de la société non converties au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société pour au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (dont 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles à racheter détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois;
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des trente jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
Conditions de vente
1. Conditions de vente conditionnelle
Au cours des deux dernières années d’intérêt des obligations de sociétés convertibles, si le prix de clôture des actions de la société au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs est inférieur à 70% du prix de conversion courant, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ont le droit de revendre la totalité ou une partie des Obligations de sociétés convertibles qu’ils détiennent à la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus courants à la société.
Si le prix de conversion est ajusté en raison de l’émission d’actions bonus, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations de sociétés convertibles en actions), de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces au cours des jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation avant ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés à la date de négociation après ajustement. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les trente jours de négociation consécutifs susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant la correction du prix de conversion.
Les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles des deux dernières années d’intérêt peuvent exercer le droit de revente une fois après que les conditions de revente de chaque année ont été remplies pour la première fois. Si les conditions de revente sont remplies pour la première fois et que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la revente dans le délai de déclaration de revente annoncé par la société à ce moment – là, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ne peuvent pas exercer le droit de revente à plusieurs reprises au cours de cette année d’intérêt.
2. Conditions supplémentaires de vente
Si la mise en œuvre du projet d’investissement du Fonds de collecte d’obligations de sociétés convertibles émis par la société change sensiblement par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ont le droit de vendre une fois pour toutes les obligations de sociétés convertibles qui sont considérées comme modifiant l’objet du Fonds de collecte d’argent ou reconnues comme modifiant l’objet du Fonds de collecte d’argent par la csrc et la Bourse de Shenzhen conformément aux dispositions pertinentes de la csrc et de la Bourse de Shenzhen. Tourne.
