Code des valeurs mobilières: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) titre abrégé: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Trois superviseurs devraient assister à la réunion et trois superviseurs ont effectivement assisté à la réunion. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Pan gongjun, Président du Conseil des autorités de surveillance, et les procédures de convocation et de vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Après avoir examiné attentivement la proposition de la réunion et l’avoir mise aux voix, les autorités de surveillance participantes ont adopté la résolution suivante:
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements, règles et documents normatifs en vigueur concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles par les sociétés cotées au Gem à des objets non spécifiques et qu’elles sont qualifiées et qualifiées pour émettre des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité la proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques.
Résultat du vote: tous les superviseurs ont donné leur accord par 3 voix, aucune voix contre et aucune abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques un par un
2.01 types de titres émis cette fois
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société (ci – après dénommées « obligations convertibles»). Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté.
2.02 Échelle d’émission
Conformément aux lois et règlements pertinents, à la situation financière actuelle et au plan d’investissement de la société, le montant total de l’émission d’obligations convertibles ne doit pas dépasser 350,73 millions de RMB (y compris 350,73 millions de RMB), et le montant spécifique de l’émission doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de La société pour approbation par le Conseil d’administration de la société dans les limites susmentionnées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté.
2.03 durée des obligations convertibles
Conformément aux lois et règlements pertinents et au calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement proposés par le Fonds de collecte de fonds de la société pour l’émission d’obligations convertibles, compte tenu de l’ampleur de l’émission d’obligations convertibles et des conditions commerciales et financières futures de la société, la durée de l’émission d’obligations convertibles est de six ans à compter de La date d’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté.
2.04 valeur nominale et prix d’émission
La valeur nominale de chaque obligation convertible émise est de 100 RMB et est émise à la valeur nominale.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté.
2.05 taux d’intérêt nominal
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration de la société à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions spécifiques de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté.
2.06 durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an, le principal de toutes les obligations convertibles non converties est remboursé à l’échéance et les intérêts de la dernière année sont payés.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts de l’année d’intérêt (ci – après dénommés « intérêts annuels») désignent les intérêts courants dont bénéficient les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues. La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante:
I = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement des droits au paiement des intérêts;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles sont payées une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles. L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est à la charge des détenteurs d’obligations convertibles de sociétés.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté.
2.07 période de conversion
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles. Les détenteurs d’obligations ont le choix de convertir ou non des actions et deviennent actionnaires de la société le lendemain de la conversion.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté.
2.08 détermination du prix de conversion
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix de négociation du jour de négociation précédant l’ajustement a été ajusté en raison de l’élimination des Droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation, le prix de négociation du jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté en fonction de l’élimination des droits et des dividendes) et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Le prix de conversion initial spécifique est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires ou la personne autorisée par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation et le souscripteur principal en fonction des conditions du marché et des conditions particulières de la société avant l’émission.
Entre – temps, le prix initial de conversion ne doit pas être inférieur à l’actif net par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Le prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus = le montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus / le montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation;
Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédant la date d’annonce du prospectus = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédant la date d’annonce du prospectus / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté.
2.09 ajustement du prix de conversion et formule de calcul
Après cette émission, en cas de distribution de dividendes en actions, de conversion en capital – actions, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, la société ajustera le prix de conversion des actions selon la formule suivante (les deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert des actions avant ajustement, n est le taux d’émission des actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission des nouvelles actions ou le taux d’attribution des actions, a est le nouveau prix d’émission des actions ou le prix d’attribution des actions, d est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert des actions après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera une annonce dans les médias d’information de la société cotée admissible, qui précisera la date d’ajustement du prix de conversion des actions, les mesures d’ajustement et la période de suspension de la conversion des actions (si nécessaire). Lorsque la date de rajustement du prix de conversion est la date de demande de conversion d’actions du détenteur d’obligations convertibles de cette émission ou après cette date, ou avant la date d’enregistrement de la conversion d’actions, la demande de conversion d’actions du détenteur est effectuée au prix de conversion rajusté de la société.
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou des capitaux propres dérivés convertibles de cette émission, la société ajustera le prix de conversion en fonction des circonstances particulières, conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et en protégeant pleinement les intérêts des détenteurs d’obligations convertibles. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté.
2.10 clause de révision à la baisse du prix de conversion
1. Conditions et plage de correction
Pendant la durée des obligations convertibles, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour vote. Ce plan ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations convertibles émises par la société se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de cette Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Entre – temps, le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Si un ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
2. Procédure de modification
Lorsque la société révise à la baisse le prix de conversion des actions, elle publie un avis de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires dans les médias d’information désignés par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté.
2.11 méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsqu’un détenteur d’obligations convertibles de cette émission présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, le nombre d’actions converties est calculé comme suit: q = V / P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Où: Q est le nombre d’actions converties; V est le montant nominal total des obligations convertibles que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions pour lesquelles les détenteurs d’obligations convertibles demandent la conversion sont des actions entières. En ce qui concerne le solde des obligations de sociétés convertibles qui n’ont pas été converties en une action au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités, encaissera le solde des obligations de sociétés convertibles qui n’ont pas été converties en une action en espèces dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion du détenteur des obligations de sociétés convertibles. Le paiement des intérêts courus au cours de la période en cours correspondant au solde des obligations convertibles en cours converties en une action insuffisante sera effectué conformément aux dispositions pertinentes de l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières et d’autres autorités. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote d’approbation représente 100% du vote effectif du Conseil des autorités de surveillance et est adopté.
2.12 conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours ouvrables suivant l’échéance des obligations convertibles émises, la société rachètera les obligations convertibles non converties en actions. Le prix de remboursement spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la situation du marché Au moment de l’émission.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission, la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours lorsque l’une des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions a de la société au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à racheter détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
