Code du titre: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) titre abrégé: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co., Ltd.
(17 / F, Building a, No 359 shuxin Road, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province) Plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés mai 2002
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
2. Après l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Le risque d’investissement résultant de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est à la charge de l’investisseur.
3. Le plan est une description de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte lui – même un courtier en valeurs mobilières, un avocat, un comptable professionnel ou un autre conseiller professionnel qualifié.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques décrites dans le plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Description de l’émission de titres à des objets non spécifiques conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures provisoires pour l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, le Conseil d’administration procède à une auto – inspection de La situation réelle de la société un par un. Il est considéré que la société remplit les conditions d’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles») à des objets non spécifiques. Aperçu de l’offre (i) Types de titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen. Échelle d’émission
Conformément aux lois et règlements pertinents, à la situation financière actuelle et au plan d’investissement de la société, le montant total de l’émission d’obligations convertibles ne doit pas dépasser 350,73 millions de RMB (y compris 350,73 millions de RMB), et le montant spécifique de l’émission doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de La société pour approbation par le Conseil d’administration de la société dans les limites susmentionnées. Durée des obligations convertibles
Conformément aux lois et règlements pertinents et au calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement proposés par le Fonds de collecte de fonds de la société pour l’émission d’obligations convertibles, compte tenu de l’ampleur de l’émission d’obligations convertibles et des conditions commerciales et financières futures de la société, la durée de l’émission d’obligations convertibles est de six ans à compter de La date d’émission. Valeur nominale et prix d’émission
La valeur nominale de chaque obligation convertible émise est de 100 RMB et est émise à la valeur nominale.
Taux d’intérêt nominal
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration de la société à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions spécifiques de la société. Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an, le principal de toutes les obligations convertibles non converties est remboursé à l’échéance et les intérêts de la dernière année sont payés.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts de l’année d’intérêt (ci – après dénommés « intérêts annuels») désignent les intérêts courants dont bénéficient les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues. La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante:
I = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement des droits au paiement des intérêts;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles sont payées une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles. L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est à la charge des détenteurs d’obligations convertibles de sociétés.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles. Les détenteurs d’obligations ont le choix de convertir ou non des actions et deviennent actionnaires de la société le lendemain de la conversion. Détermination du prix de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix de négociation du jour de négociation précédant l’ajustement a été ajusté en raison de l’élimination des Droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation, le prix de négociation du jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté en fonction de l’élimination des droits et des dividendes) et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Le prix de conversion initial spécifique est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires ou la personne autorisée par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation et le souscripteur principal en fonction des conditions du marché et des conditions particulières de la société avant l’émission. Entre – temps, le prix initial de conversion ne doit pas être inférieur à l’actif net par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Le prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus = le montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus / le montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation;
Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédant la date d’annonce du prospectus = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédant la date d’annonce du prospectus / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là. Ajustement et calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas de distribution de dividendes en actions, de conversion en capital – actions, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, la société ajustera le prix de conversion des actions selon la formule suivante (les deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert des actions avant ajustement, n est le taux d’émission des actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission des nouvelles actions ou le taux d’attribution des actions, a est le nouveau prix d’émission des actions ou le prix d’attribution des actions, d est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert des actions après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera une annonce dans les médias d’information de la société cotée admissible, qui précisera la date d’ajustement du prix de conversion des actions, les mesures d’ajustement et la période de suspension de la conversion des actions (si nécessaire). Lorsque la date de rajustement du prix de conversion est la date de demande de conversion d’actions du détenteur d’obligations convertibles de cette émission ou après cette date, ou avant la date d’enregistrement de la conversion d’actions, la demande de conversion d’actions du détenteur est effectuée au prix de conversion rajusté de la société.
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou des capitaux propres dérivés convertibles de cette émission, la société ajustera le prix de conversion en fonction des circonstances particulières, conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et en protégeant pleinement les intérêts des détenteurs d’obligations convertibles. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Clause de révision à la baisse du prix de conversion
1. Conditions et plage de correction
Pendant la durée des obligations convertibles, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour vote. Ce plan ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations convertibles émises par la société se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de cette Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Entre – temps, le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Si un ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
2. Procédure de modification
Lorsque la société révise à la baisse le prix de conversion des actions, elle publie un avis de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires dans les médias d’information désignés par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties. Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsqu’un détenteur d’obligations convertibles de cette émission présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, le nombre d’actions converties est calculé comme suit: q = V / P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Où: Q est le nombre d’actions converties; V est le montant nominal total des obligations convertibles que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions pour lesquelles les détenteurs d’obligations convertibles demandent la conversion sont des actions entières. En ce qui concerne le solde des obligations de sociétés convertibles qui n’ont pas été converties en une action au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités, encaissera le solde des obligations de sociétés convertibles qui n’ont pas été converties en une action en espèces dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion du détenteur des obligations de sociétés convertibles. Le paiement des intérêts courus au cours de la période en cours correspondant au solde des obligations convertibles en cours converties en une action insuffisante sera effectué conformément aux dispositions pertinentes de l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières et d’autres autorités. Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours ouvrables suivant l’échéance des obligations convertibles émises, la société rachètera les obligations convertibles non converties en actions. Le prix de remboursement spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la situation du marché Au moment de l’émission.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission, la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours lorsque l’une des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions a de la société au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à racheter détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si un ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement. Conditions de vente
1. Conditions de vente conditionnelle
Au cours des deux dernières années d’intérêt des obligations convertibles émises, si le prix de clôture des actions de la société au cours de trente jours de négociation consécutifs est inférieur à 70% du prix de conversion courant, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de revendre tout ou partie des obligations convertibles qu’ils détiennent à la société au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus courants.
Si le prix de conversion est rajusté en raison de la distribution de dividendes en actions, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion de l’augmentation du capital – actions en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces au cours des jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés à la date de négociation suivant l’ajustement. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les trente jours de négociation consécutifs susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant la correction du prix de conversion.
Au cours des deux dernières années d’intérêt de l’émission d’obligations convertibles, les détenteurs d’obligations convertibles peuvent exercer le droit de vente conformément aux conditions convenues ci – dessus une fois que les conditions de vente sont remplies pour la première fois chaque année. Si les conditions de vente sont remplies pour la première fois et que les détenteurs d’obligations convertibles ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la vente dans le délai de déclaration de vente annoncé par la société à ce moment – là, le droit de vente ne peut plus être exercé au cours de cette année d’intérêt et les détenteurs d’obligations convertibles ne peuvent pas exercer une partie du droit de vente à plusieurs reprises.
2. Conditions supplémentaires de vente
Si la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par les obligations convertibles émises par la société change sensiblement par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de vendre une fois pour toutes les obligations convertibles qui sont considérées comme modifiant l’utilisation des fonds collectés ou reconnues par la csrc comme modifiant l’utilisation des fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes de la csrc. Les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de détenir la totalité ou une partie des obligations convertibles qu’ils détiennent.
