Nanjing tengya Seiko Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Souscripteur principal conjoint: Nanjing Securities Co.Ltd(601990)
Conseils spéciaux
Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur», « tengya jinggong» ou « la société») n’a pas émis plus de 18,1 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après appelée « l’offre») et la demande d’inscription au Gem a été examinée et approuvée par Le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après appelée « la bourse», « la Bourse de shenzhen»). Et a été enregistré par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Soochow Securities Co.Ltd(601555) (ci – après dénommé « Soochow Securities Co.Ltd(601555) » ou « organisme de recommandation » ou « organisme de recommandation (souscripteur principal conjoint) ») agit à titre d’organisme de recommandation (souscripteur principal conjoint) pour cette émission. Nanjing Securities Co.Ltd(601990)
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont convenu que le nombre d’actions émises était de 18,1 millions et que le prix d’émission était de 22,49 yuan / action.
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc. L’offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction, du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Selon le prix de l’offre, les filiales pertinentes de l’institution de recommandation ne participent pas à ce placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 905000 actions reportées à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme d’allocation et de rappel en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne après l’allocation et le rappel stratégiques était de 129415 millions, soit 71,50% du nombre d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 5 158500, soit 28,50% du nombre total d’actions émises.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après appelée « l’annonce d’offre »), l’émetteur et le souscripteur principal conjoint ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne de 896145459 fois, plus de 100 fois. 20,00% (soit 3,62 millions d’actions) du nombre d’actions offertes au public ont été rappelées en ligne. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 9321500, soit 51,50% du total de l’émission; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 8778500, soit 48,50% du total de l’émission. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de 00189897116%, et le multiple d’abonnement effectif est 526600940 fois.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 27 mai 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. Et de l’offre initiale de placement hors ligne sur GEM, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité attribuée avant 16 h le 27 mai 2022 (t + 2). Lorsqu’un investisseur hors ligne reçoit plus d’une nouvelle action par jour, il doit indiquer le Code de nouvelle action correspondant à l’abonnement dans la colonne remarques du bon de paiement. Le format des remarques est « b001999906wxfx301125». L’omission ou l’erreur d’information des remarques entraînera l’échec du transfert. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides.
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par les souscripteurs principaux conjoints.
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction de vente. Les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si les investisseurs hors ligne qui fournissent des cotations valides ne participent pas à la souscription ou n’achètent pas suffisamment, ou si les investisseurs hors ligne qui obtiennent le placement initial ne paient pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, ils seront considérés comme des manquements au contrat et assumeront la responsabilité des manquements au contrat. Les souscripteurs principaux conjoints feront rapport des manquements au contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations commises par l’objet de placement sur le marché boursier de la Bourse de Shenzhen, la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de Beijing») est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing.
Les investisseurs hors ligne figurant sur la liste des exceptions ne sont pas autorisés à participer à l’enquête et au placement hors ligne.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui ont participé à la souscription hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la valeur la plus faible étant retenue. Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction, du personnel clé et d’autres investisseurs externes. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 25 mai 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que les 4 858 objets de placement cotés efficaces gérés par 205 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont tous effectué des souscriptions hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, et le nombre effectif de souscriptions était de 28 164,8 millions d’actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de placement hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion sur l’offre publique initiale d’actions de Nanjing tengya Seiko Technology Co., Ltd. Et l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce préliminaire d’enquête et de promotion»), l’émetteur et les co – principaux preneurs fermes ont effectué un placement préliminaire d’actions émises hors ligne. Les résultats effectifs de l’achat et du placement préliminaire de divers investisseurs hors ligne sont les suivants:
Proportion du nombre effectif d’abonnements par rapport au nombre total effectif d’abonnements initiaux par rapport au nombre final d’investisseurs hors réseau par type d’investisseur (10 000 actions) Proportion du nombre d’abonnements (actions) Proportion du nombre d’émissions (%) (%) (%)
Investisseurs de catégorie a 120712042,86657880670,5800545 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Investisseurs de catégorie B 21 430 0,76 69 897 0,7500326164 256
Investisseurs de catégorie C 1 587930 56,38 2 672797 28,6700168319 573
Total 2816480100,009321500100,0000330962762
Note: si le total n’est pas conforme à la somme des valeurs de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Parmi eux, 18 actions ont été attribuées à un fonds mixte d’investissement en valeurs mobilières de deux ans géré par l’investisseur Ruiyuan Fund Management Co., Ltd. Conformément aux principes de placement hors ligne publiés dans l’avis préliminaire d’enquête et de promotion.
L’arrangement et les résultats de placement ci – dessus sont conformes aux principes de placement publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur le placement initial final de chaque objet de placement.
Coordonnées des souscripteurs principaux conjoints
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne annoncés dans le présent avis, veuillez communiquer avec le souscripteur principal conjoint de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Soochow Securities Co.Ltd(601555) numéro de contact: 0512 – 62936311, 62936312 personne – ressource: souscripteur principal conjoint du Département des marchés des capitaux: Nanjing Securities Co.Ltd(601990) numéro de contact: 025 – 58519322 personne – ressource: Département des marchés des capitaux propres
émetteur: sponsor of Nanjing tengya Seiko Technology Co., Ltd. (co – sponsor): Soochow Securities Co.Ltd(601555) co – sponsor: Nanjing Securities Co.Ltd(601990) Page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. Et de l’offre initiale de placement sous Gem listing net)
Émis par: Nanjing tengya Seiko Technology Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Nanjing tengya Seiko Technology Co., Ltd. Et de l’offre préliminaire de placement sous le réseau d’inscription GEM)
Sponsor (co – sponsor): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Souscripteur principal conjoint: Nanjing Securities Co.Ltd(601990)
S / N nom de l’investisseur nom de l’objet de placement numéro d’abonnement du compte de titres montant initial de placement montant attribué (Yuan) points (10 000)
