Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats des adjudications en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
La demande de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « Dongli machinery» et « l’émetteur») pour l’offre publique initiale de 36,8 millions d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « l’offre») et l’inscription sur Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription sur Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « la Bourse de shenzhen»). En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont négocié et déterminé que le nombre d’actions émises était de 36,8 millions. Le prix de cette offre est de 12,68 RMB / action, ne dépassant pas la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance pension de base établi par voie d’offre publique après exclusion de la cotation la plus élevée. Le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et le montant médian des cotations des fonds d’assurance conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, la valeur la plus faible étant retenue. Selon le prix d’émission, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. Le placement stratégique n’est pas organisé pour les cadres supérieurs de l’émetteur, le plan de gestion des actifs des employés de base et d’autres investisseurs externes dans le cadre de l’émission. Il n’y a pas de placement stratégique final. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 1840000 actions est reportée à l’émission hors ligne.
L’offre adopte finalement la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « offre hors ligne») et de l’offre de prix en ligne aux investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « offre en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne est de 26 312000, soit 71,50% du nombre d’actions émises, et le nombre d’actions émises en ligne est de 10 488000, soit 28,50% du nombre d’actions émises. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel.
Selon l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Et plus de 100 fois cotée au GEM, l’émetteur et le souscripteur principal ont décidé de mettre en place un mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne, et 20% (7360000 actions) du montant de L’émission. Rappel hors réseau vers le réseau. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 18 952000, soit 51,50% du nombre total d’actions émises, et le nombre final d’actions émises en ligne est de 17 848000, soit 48,50% du nombre total d’actions émises. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre en ligne est de Bosun Co.Ltd(002282) 240462%, et le multiple d’abonnement effectif est 438134410 fois.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 27 mai 2022 (t + 2), comme suit:
1. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Et de la souscription en ligne de la cotation sur GEM, afin de s’assurer que son compte de capital aura toujours le capital de souscription complet pour les nouvelles actions le 27 mai 2022 (t + 2), et la partie insuffisante sera considérée comme une renonciation à la souscription. Les conséquences qui en résultent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même, sous réserve des dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé.
Les actions pour lesquelles les investisseurs en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans un délai de 6 mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement aux investisseurs en ligne qui ont participé à la souscription en ligne et qui ont remporté la signature.
Conformément à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Et de son inscription au GEM, le souscripteur principal de l’offre a présidé la cérémonie de tirage au sort du numéro de lot de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. à la Chambre 202, bâtiment 203, shangbu Industrial Zone, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen le matin du 26 mai 2022 (t + 1). The Swing Ceremony shall be conducted and notarized in accordance with the Principles of Openness, Fairness and fairness under the Supervision of the Representative of Shenzhen Luohu Notary Office. Les résultats de l’attribution sont annoncés comme suit:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre “4” 75532553
Dernier chiffre “5” 83 Great-Sun Foods Co.Ltd(603336) 03
Dernier chiffre “6” 7348518518519848510985123451359851484851609851
Dernier chiffre “7” 20707870078
Dernier chiffre “8” 7238796397738796323879634737963
Dernier chiffre “9” 086401446
Lorsque le nombre final de numéros d’attribution de souscription détenus par les investisseurs participant à l’émission de prix en ligne est le même que celui indiqué ci – dessus, il s’agit du numéro gagnant. Il y a 35 696 numéros gagnants, et chaque numéro gagnant ne peut souscrire que 500 actions a de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.: Huatai United Securities Co., Ltd. 27 mai 2022 (cette page n’a pas de texte, c’est la page de signature et de sceau de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Et l’inscription en ligne sur GEM)
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte, il s’agit de la page de signature et de sceau de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Et de l’inscription en ligne au GEM.)
Huatai United Securities Co., Ltd.
