Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
La demande de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (ci – après dénommée « Dongli machinery» et « l’émetteur») pour l’offre publique initiale de 36,8 millions d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « l’offre») et l’inscription sur Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription sur Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « la Bourse de shenzhen»). En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont négocié et déterminé que le nombre d’actions émises était de 36,8 millions. Le prix de cette offre est de 12,68 RMB / action, ne dépassant pas la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance pension de base établi par voie d’offre publique après exclusion de la cotation la plus élevée. Le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et le montant médian des cotations des fonds d’assurance conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, la valeur la plus faible étant retenue. Selon le prix d’émission, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. Le placement stratégique n’est pas organisé pour les cadres supérieurs de l’émetteur, le plan de gestion des actifs des employés de base et d’autres investisseurs externes dans le cadre de l’émission. Il n’y a pas de placement stratégique final. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 1840000 actions est reportée à l’émission hors ligne.
L’offre adopte finalement la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « offre hors ligne») et de l’offre de prix en ligne aux investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « offre en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne est de 26 312000, soit 71,50% du nombre d’actions émises, et le nombre d’actions émises en ligne est de 10 488000, soit 28,50% du nombre d’actions émises. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Et de l’inscription sur Gem (ci – après appelée « l’annonce d’offre »), étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial en ligne est 7 455,97 154 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et le souscripteur principal décident de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. 20% du montant de cette émission (7 360000 actions) seront rappelés en ligne à partir du site Web. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 18 952000, soit 51,50% du nombre total d’actions émises, et le nombre final d’actions émises en ligne est de 17 848000, soit 48,50% du nombre total d’actions émises. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre en ligne est de Bosun Co.Ltd(002282) 240462%, et le multiple d’abonnement effectif est 438134410 fois.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, le paiement et d’autres aspects de cette émission, comme suit:
1. Conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions de Gem listed Online, les investisseurs alloués hors réseau doivent payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription de nouvelles actions avant 16 h le 27 mai 2022 (jour t + 2) en fonction du prix d’émission final et du montant de l’offre initiale d’actions.
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement ne sont pas verrouillées régulièrement et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de blocage de 10% des actions est de six mois à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à une enquête préliminaire et à une offre d’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de la période de verrouillage pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de verrouillage hors ligne divulgué dans Le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si les investisseurs hors ligne qui fournissent des cotations valides ne participent pas à la souscription ou ne procèdent pas à la souscription en totalité, ou si les investisseurs hors ligne qui obtiennent le placement initial ne paient pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, ils seront considérés comme des manquements au contrat et assumeront La responsabilité des manquements au contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport des manquements au contrat à l’association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance – dotation de base, des Fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. La moyenne pondérée est la plus faible de ces deux valeurs, de sorte que les filiales liées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements.
Sur la base des prix définitifs, aucun placement n’est prévu pour l’offre aux investisseurs stratégiques.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la csrc), aux dispositions spéciales relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières lors de l’offre publique initiale de Gem (annonce No 21 de la csrc [2021]), aux règles détaillées pour La mise en œuvre pratique de l’offre publique initiale de valeurs mobilières et de l’industrie de la souscription de Gem à la Bourse de Shenzhen (sz [2021] no 919), aux règles détaillées pour la mise en œuvre de l’offre publique initiale hors réseau d’actions sur le marché de Shenzhen (sz [2020] No 483), Les institutions de recommandation (souscripteurs principaux) ont vérifié et confirmé les qualifications des investisseurs participant à la souscription en ligne conformément aux dispositions pertinentes des spécifications de souscription des actions pour l’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 213) et des règles de gestion des investisseurs hors ligne pour l’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 212).
Sur la base des résultats de l’abonnement effectif finalement reçu par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) établit les statistiques suivantes:
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 25 mai 2022 (jour t). Après vérification et confirmation, les 5 054 objets de placement cotés efficaces gérés par 193 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont tous participé à la souscription hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, et le nombre effectif de souscriptions était de 57 975,6 millions d’actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de placement hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion sur l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Et l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce préliminaire d’enquête et de promotion»), l’émetteur et le souscripteur principal ont effectué un placement préliminaire d’actions émises hors ligne, et les résultats préliminaires du placement sont les suivants:
Catégorie d’investisseurs proportion des actions effectivement souscrites par rapport au nombre d’actions effectivement souscrites et distribuées proportion du nombre d’investisseurs (10 000 actions) émis hors réseau proportion du nombre total d’actions distribuées
Investisseurs de catégorie a 251060043,30% 1326704970,00% 005284414%
Investisseurs de catégorie B 42 620 0,74% 140220 0,74% 003290 005%
Investisseurs de catégorie C 324434055,96% 554473129,26% 001709047%
Total 5797560100,00% 18952 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00%
Note: si le total n’est pas conforme à la somme des valeurs de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Les 2 690 actions restantes ont été attribuées à des « Fonds hybrides d’investissement en valeurs mobilières à trois moteurs pour la transformation de la facilité» conformément aux principes de placement hors ligne publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion.
L’arrangement préliminaire de placement ci – dessus et les résultats sont conformes aux principes de placement publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur le placement initial final de chaque objet de placement.
Coordonnées du souscripteur principal
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne annoncés dans le présent avis, veuillez communiquer avec le souscripteur principal de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
Personne de contact: Département des marchés boursiers
Tel: 021 – 38966581
Adresse électronique de contact: [email protected].
Adresse: 20 / F, block e, Poly Plaza, No. 18 Dongfang Road, Pudong New District, Shanghai
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd.: Huatai United Securities Co., Ltd. 27 mai 2022 (cette page n’a pas de texte et est la page de signature et de sceau de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Et de la distribution préliminaire sous le réseau d’inscription GEM)
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte, il s’agit de la page de signature et de sceau de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. Et de la distribution préliminaire sous le réseau d’inscription GEM.)
Huatai United Securities Co., Ltd.
Liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement nombre d’abonnements au compte de titres nombre préliminaire d’abonnements montant d’attribution (10 000 actions) Quantité (actions) (Yuan) Catégorie 1 Tongtai Fund Management Co., Ltd. Tongtai Digital Economy Theme Equity Securities Investment Fund 089928068195050196364092 a
2 rongtong Fund Management Co., Ltd. Rongtong Juchao 100 index Securities Investment Fund 08990428161200 63408039120 a
3 rongtong Fund Management Co., Ltd. Rongtong Power Pioneer Hybrid Securities Investment Fund
