Code du stock: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) nom abrégé du stock: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Beijing lirr High Temperature Materials Co., Ltd.
Plan d’offre non publique d’actions a en 2022
Mai 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et assument la responsabilité individuelle et solidaire de tout faux enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante du plan.
2. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
3. Le plan est une description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’assemblée générale des actionnaires de la société et les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils spéciaux
1. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions ont été examinées et approuvées à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et doivent encore être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et par la c
2. L’offre est une offre non publique orientée vers un objet spécifique. L’objet de l’offre est Zhao jizeng, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société. Zhao jizeng souscrit les actions de l’offre non publique en espèces.
3. Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 250 millions d’actions (y compris ce nombre) et le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette offre non publique. Le nombre final d’actions émises est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires et aux dispositions pertinentes de la c
En cas d’émission d’actions et de conversion de la réserve de capital en capital – actions entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’émission non publique et la date d’émission, la limite supérieure du nombre d’actions de l’émission non publique sera ajustée en conséquence.
4. Le prix des actions non publiques est de 2,75 yuan / action. La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d’annonce de la résolution de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration. Le prix d’émission de cette offre non publique d’actions n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que la répartition des capitaux propres, la conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions, l’émission de nouvelles actions ou l’attribution d’actions se produisent entre la date de référence de la tarification et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
5. Après l’achèvement de l’offre non publique, les actions émises ne peuvent être transférées dans un délai de 36 mois à compter de la date de clôture de l’offre. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
6. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 687500 000 RMB (y compris le montant principal), et tous les fonds collectés après déduction des frais d’émission seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement de la société.
7. Après l’émission, afin de tenir compte des intérêts des anciens et des nouveaux actionnaires, les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission.
8. La société attache toujours de l’importance au rendement continu des investisseurs. Pour plus de détails sur la politique de distribution des bénéfices de la société, la situation des dividendes en espèces au cours des trois dernières années et le plan de rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années, veuillez consulter la section VI politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre du plan.
9. Après l’achèvement de l’offre non publique, il n’y aura pas de changement dans l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, ni la répartition des capitaux propres de la société ne sera pas qualifiée pour la cotation.
10. Pour plus de détails sur l’analyse du rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage de cette offre non publique, veuillez consulter la section VII « description du rendement au comptant dilué et des mesures de remplissage de cette offre non publique» du plan. L’analyse hypothétique du bénéfice par action et du taux de rendement de l’actif net de la société après l’achèvement de l’émission dans le plan ne constitue pas un engagement ou une garantie de rendement pour la société. La société prend des mesures pour remplir le rendement qui ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
11. En particulier, le Conseil d’administration rappelle aux investisseurs de lire attentivement les « notes relatives aux risques liés à l’émission» de la « section V discussion et analyse de l’impact de l’émission par le Conseil d’administration sur la société» et de prêter attention aux risques d’investissement.
Table des matières
Déclaration de la société… (1)
Conseils spéciaux… (2)
Table des matières 4.
Explication… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions a… 7.
Informations de base de l’émetteur 7.
Contexte et objet de l’offre privée 7.
Objet de l’émission et relation avec la société (10)
Résumé du plan d’offre non publique d’actions (10)
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? (12)
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… (12)
Si l’offre non publique a entraîné l’absence de conditions d’inscription pour la répartition des capitaux propres de la société… (12)
Le plan d’émission a été approuvé par les autorités compétentes et les procédures d’approbation à soumettre… Section 2 informations de base sur l’objet de l’émission – 14.
Zhao jizeng… 14 Section III Résumé du contenu du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel 20 ans.
Objet du contrat 20 ans.
Plan de distribution 20 ans.
Paiement du prix de souscription 21 ans.
Période de restriction des ventes 21 ans.
Entrée en vigueur de l’Accord 21 ans.
Responsabilité en cas de rupture de contrat Section IV analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 24 ans.
Plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique 24 ans.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité de la collecte de fonds 24 ans.
Questions relatives à la demande d’approbation du projet d’investissement du Fonds collecté 27.
Influence de l’offre non publique sur le fonctionnement, la gestion et la situation financière de la société 27.
Conclusion sur la faisabilité de la collecte de fonds 28 section 5 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société….. 29.
Changements dans les activités et les actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires, la structure des cadres supérieurs et la structure des affaires 29.
Influence de l’émission sur la situation financière, la rentabilité et les flux de trésorerie de la société 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence horizontale entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Situation chimique… 4. S’il y a des circonstances dans lesquelles les fonds et les actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l’émission, ou
La société fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées… 5. Si la structure du passif de la société est raisonnable et s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission
Situation: y a – t – il une situation où le ratio de la dette est trop faible et où les coûts financiers sont déraisonnables? 33.
Risques liés à cette émission Section 6 politique et mise en oeuvre de la distribution des bénéfices de la société 35.
Politiques de distribution des bénéfices de la société 35.
Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 36.
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années Section 7 description du rendement au comptant dilué et des mesures de remplissage de cette offre non publique…………………………………………….. 40.
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société 40.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de cette émission 42.
Nécessité et rationalité de cette offre non publique 42.
Relation entre le projet de collecte de fonds et les activités existantes de la société 43.
Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique d’actions 6. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, tous les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent:
Engagements effectivement respectés… 44.
Interprétation
Signification des abréviations
émetteur, société Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Cette offre et cette offre non publique se rapportent à Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Ce plan fait référence au plan d’offre non publique d’actions a de 2022.
La date de référence des prix fait référence à la date d’annonce de la résolution de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Les fonds collectés se réfèrent aux fonds collectés dans le cadre de cette émission.
C
Shenzhen Stock Exchange
Le Conseil d’administration désigne Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) Le Conseil d’administration.
Assemblée générale des actionnaires désigne Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) Assemblée générale des actionnaires
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Actions ordinaires d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune émises à des investisseurs nationaux et cotées à des bourses de valeurs nationales ou à des bourses d’actions a, souscrites et négociées en RMB avec l’approbation de la c
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Note: si le nombre total dans ce plan n’est pas conforme au nombre final de la somme des valeurs de chaque élément, la raison en est l’arrondissement.
Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions a
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Nom en anglais: Beijing lirr High Temperature Materials Co., Ltd.
Registered address: Building 4, xiaotangshan Industrial Park, xiaotangshan Town, Changping District, Beijing
Principal Office Address: Building 4, xiaotangshan Industrial Park, xiaotangshan Town, Changping District, Beijing
Représentant légal: Zhao jizeng
Code unifié de crédit social: 9111 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 226626717
Capital social: 1190490839 actions
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Code Stock: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
E – mail: [email protected].
Site Web de l’entreprise: http://www.bjlirr.com.
Champ d’application: fabrication de produits réfractaires; Le développement technique et la construction de matériaux réfractaires; Vente de produits réfractaires, de produits céramiques réfractaires, de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), de matériaux d’économie d’énergie et d’isolation thermique, de produits minéraux, d’acier, d’équipements électromécaniques, de matériaux métalliques, de charbon et de coke (à l’exclusion des activités de commerce, de stockage et de transport du charbon physique dans la région de Beijing); Import and Export of Goods, Technology Import and export, Agency Import and export.
Contexte et objet de l’offre privée
Contexte de l’offre privée
1. Réduction et développement de l’industrie réfractaire
Les matériaux réfractaires sont des matériaux de soutien importants pour les équipements thermiques de l’industrie à haute température, qui sont largement utilisés dans l’acier, les métaux non ferreux, les matériaux de construction, l’industrie chimique, l’industrie électrique et d’autres industries. Selon les statistiques de la China Refractory Materials Industry Association, 55% des réfractaires sont utilisés pour la fusion de l’acier et d’autres pour les matériaux de construction, les produits chimiques, les métaux non ferreux et d’autres industries. Par conséquent, le développement de l’industrie des réfractaires est étroitement lié au développement de l’industrie à haute température, en particulier de l’acier, des matériaux de construction, etc.
Avec les avis sur la réduction de la surcapacité de l’industrie sidérurgique et la réalisation d’un développement sans difficultés (GF [2016] No 6), le plan d’ajustement et de modernisation de l’industrie sidérurgique (2016 – 2020)
