Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Conseils spéciaux
La demande de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « yubang New Materials» ou « émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « offre») et l’inscription sur Gem a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription sur Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) China Securities Co.Ltd(601066) Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance – dotation de base, des Fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance établies par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. La moyenne pondérée est la plus faible de ces deux valeurs, de sorte que les filiales liées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements. Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 1,3 million d’actions est reportée à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant des actions a non restreintes et la valeur marchande des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 18 590000, soit 71,50% du nombre d’actions émises; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 7,41 millions, soit 28,50% du nombre total d’actions émises. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne s’élève à 26 millions d’actions, et le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction des conditions de rappel en ligne et hors ligne.
Yubang Xincai a initialement émis 7,41 millions d’actions de yubang Xincai en utilisant le système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen le 26 mai 2022 (jour t).
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 30 mai 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions hors réseau au GEM, payer intégralement le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité attribuée avant 16 h le 30 mai 2022 (jour t + 2). Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. Et de la souscription en ligne de la cotation au GEM, afin de s’assurer que son compte de capital dispose d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 30 mai 2022 (t + 2), et que le montant insuffisant est considéré comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Une cotation valide lorsqu’un investisseur hors réseau n’a pas participé à la souscription hors réseau ou n’a pas entièrement souscrit, ou qu’un investisseur hors réseau qui a obtenu un placement préliminaire n’a pas versé le Fonds de souscription en temps opportun et en totalité conformément au prix d’émission final et à la quantité attribuée, Il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et à l’achat de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Abonnement en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur l’abonnement à l’émission en ligne. Le nombre effectif de comptes d’abonnement à l’émission en ligne est de 10374066, le nombre effectif d’actions d’abonnement est de 57946380000, le nombre total de numéros d’attribution est de 115892760, le nombre de numéros d’attribution commence à 00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) et se termine à 000115892760.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd., l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 782 Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) fois, Plus de 100 fois. 20,00% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, 5,2 millions d’actions) du nombre d’actions émises au cours de l’offre publique sont rappelés en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 13 390000, soit 51,50% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 12,61 millions, soit 48,50% du nombre total d’actions émises. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) 14974%, et le multiple d’abonnement effectif est 459527201 fois.
Tirage au sort en ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont au tirage au sort du numéro de basculement le matin du 27 mai 2022 (t + 1) au Bureau 202, bâtiment 203, shangbu Industrial Zone, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen City, et publieront les résultats du tirage au sort du numéro de basculement Dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Economic Reference Online le 30 mai 2022 (t + 2).
émetteur: promoteur de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066) 27 mai 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page scellée de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au GEM)
émetteur: Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte, c’est la page scellée de China Securities Co.Ltd(601066) : China Securities Co.Ltd(601066) Date:
