Code des actions: Deluxe Family Co.Ltd(600503) nom abrégé des actions: Deluxe Family Co.Ltd(600503) lieu d’inscription: Bourse de Shanghai Deluxe Family Co.Ltd(600503)
Résumé du rapport sur la vente d’actifs importants (projet)
Adresse enregistrée de la contrepartie
Huatai Securities Co.Ltd(601688) ( Huatai Securities Co.Ltd(601688) ) no 228 Jiangdong Middle Road, Nanjing
Conseiller financier indépendant
Yongxing Securities Co., Ltd.
Mai 2002
Déclaration
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent rapport. Déclaration de la société cotée
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport et de son résumé, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour les faux enregistrements, les déclarations trompeuses ou les omissions importantes du rapport et de son résumé.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable garantissent que les informations financières et comptables contenues dans le rapport et son résumé sont véridiques, exactes et complètes.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société s’engagent à ne pas transférer les actions (le cas échéant) dans lesquelles ils ont des intérêts dans la société cotée tant que les conclusions de l’enquête n’auront pas été établies, si l’opération a fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une Enquête de la c
Aucune décision ou opinion prise par la Bourse de Shanghai ou d’autres autorités gouvernementales à l’égard de la bourse n’indique un jugement ou une garantie substantiel quant à la valeur des actions de la société ou au rendement des investisseurs. Toute déclaration contraire est fausse.
Après l’achèvement de cette transaction, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la transaction. Lors de l’évaluation de la transaction de la société cotée, l’investisseur tient compte de tous les facteurs de risque divulgués dans le présent rapport, en plus du contenu du présent rapport et des documents connexes divulgués en même temps que le présent rapport.
Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du présent rapport.
Déclaration de la contrepartie
La contrepartie à la restructuration des actifs importants s’engage à:
Garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents sur papier et sous forme électronique fournis dans le cadre de cette transaction, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes, et assumer la responsabilité juridique individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des renseignements fournis.
S’assurer que les renseignements fournis à chaque intermédiaire participant à la transaction sont véridiques, exacts et complets et qu’ils sont conformes aux renseignements originaux ou aux renseignements en double; La signature et le sceau de tous les documents sont authentiques et les signataires de ces documents ont légalement autorisé et signé ces documents efficacement, sans fausse inscription, déclaration trompeuse ou omission importante.
Déclaration des organismes de services de valeurs mobilières et du personnel
Conformément aux dispositions pertinentes, les organismes de services de valeurs mobilières de la société pour cette réorganisation importante des actifs s’engagent respectivement à ce qui suit en ce qui concerne les informations pertinentes des documents de demande de transaction:
Yongxing Securities Co., Ltd. S’engage à ce que « la société et le personnel chargé de la gestion conviennent que le rapport sur la vente d’actifs majeurs (projet) de Deluxe Family Co.Ltd(600503) Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes découlant du contenu mentionné ci – dessus dans le résumé et la société assume la responsabilité juridique correspondante de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu du rapport du Conseiller financier indépendant publié par la société.
Le cabinet d’avocats guohao (Shanghai) s’engage à ce que « l’échange et les avocats de l’échange conviennent que le rapport sur la vente d’actifs majeurs (projet) de Deluxe Family Co.Ltd(600503) Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le résumé en raison de la référence au contenu ci – dessus, et il assume la responsabilité juridique correspondante de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu de l’avis juridique émis par la bourse. »
Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) s’engage à ce que « l’échange et l’expert – comptable agréé signé par l’échange conviennent de citer le contenu pertinent du rapport d’examen publié par l’échange dans le rapport de vente d’actifs majeurs (projet) et son résumé, et que le contenu cité a été examiné par l’échange et l’expert – comptable agréé signé par l’échange, confirmant le rapport de vente d’actifs majeurs (projet) de Deluxe Family Co.Ltd(600503) Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le résumé en raison de l’invocation du contenu ci – dessus, et il assume la responsabilité juridique correspondante de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu du rapport d’examen publié par la bourse.» « l’échange et l’expert – comptable agréé signé par l’échange conviennent que le contenu pertinent du rapport d’audit publié par l’échange est cité dans le rapport de vente d’actifs majeurs (projet) et son résumé, et que le contenu cité a été examiné par l’échange et l’expert – comptable agréé signé par l’échange Pour confirmer le rapport de vente d’actifs majeurs (projet) de Deluxe Family Co.Ltd(600503) Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes découlant de l’invocation de ce qui précède dans le résumé, et il assume la responsabilité juridique correspondante de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu du rapport d’audit publié par la bourse. »
ZHONGLIAN Asset Appraisal Group Co., Ltd. S’engage à ce que « l’institution et l’évaluateur d’actifs soussigné aient lu le rapport sur la vente d’actifs majeurs (projet) et son résumé et aient confirmé que le rapport sur la vente d’actifs majeurs (projet) et son résumé citent le rapport publié par la société. Il n’y a pas de contradiction dans les conclusions professionnelles du rapport d’évaluation des actifs du projet d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Huatai futures Co., Ltd. (ZHONGLIAN Bao Bao Bao Zi [2022] no 1351) concernant le transfert proposé de 40% des capitaux propres de Huatai futures Co., Ltd. L’institution et l’évaluateur d’actifs soussigné n’ont pas d’objection à la conclusion professionnelle du rapport d’évaluation des actifs du projet d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Huatai futures Co., Ltd. (ZHONGLIAN Baobao Zi [2022] no 1351) concernant le transfert proposé de 40% des capitaux propres de Huatai futures Co., Ltd. Par Deluxe Family Co.Ltd(600503) Confirmer que le rapport sur la vente d’actifs majeurs (projet) de Deluxe Family Co.Ltd(600503)
Conseils sur les questions importantes
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux définis dans l ‘« interprétation » du présent rapport. La société rappelle aux investisseurs de lire attentivement le texte intégral du rapport et d’accorder une attention particulière aux éléments suivants:
Aperçu du plan de transaction
Le 26 mai 2022, Deluxe Family Co.Ltd(600503) et Huatai Securities Co.Ltd(601688) À la fin de cette transaction, Deluxe Family Co.Ltd(600503)
Évaluation et tarification des actifs sous – jacents
Évaluation des actifs sous – jacents
Selon le rapport d’évaluation des actifs (ZHONGLIAN Ping Bao Zi [2022] no 1351) publié par ZHONGLIAN Appraisal, à la date de référence de l’évaluation, la valeur comptable de tous les capitaux propres des actionnaires de Huatai futures était de 33416234 millions de RMB, la valeur évaluée était de 39759458 millions de RMB, la valeur ajoutée évaluée était de 6343225 millions de RMB et le taux d’augmentation était de 18,98%.
Prix de transaction et mode de paiement
Sur la base de l’évaluation ci – dessus, le prix de transfert de l’objet de la transaction est déterminé à 1 590 millions de RMB par consensus entre les deux parties. Huatai Securities Co.Ltd(601688) doit payer 95% du prix de transaction, c’est – à – dire 1510,5 millions de RMB, le jour ouvrable suivant l’entrée en vigueur de l’Accord de transfert d’actions et l’obtention de
Nature de la transaction
Cette transaction constitue une restructuration importante des actifs
Selon les données financières vérifiées de Deluxe Family Co.Ltd(600503) et Huatai futures pour 2021, les indicateurs financiers pertinents des actifs à vendre dans le cadre de cette transaction sont comparés aux indicateurs financiers pertinents du rapport financier consolidé vérifié pour le dernier exercice financier de Deluxe Family Co.Ltd(600503) avant la transaction comme suit:
Entité au 31 décembre 2021 / 2021
Total de l’actif (10 000 RMB) résultat d’exploitation (10 000 RMB) Actif net (10 000 RMB)
Huatai futures 40% Equity 2089229361614975813366493
Deluxe Family Co.Ltd(600503) 50497558524830837100277
% du total 413,73% 307,71% 36,03%
Note: l’actif net est l’actif net attribuable à la société mère au 31 décembre 2021.
Selon le calcul ci – dessus, le total des actifs et des revenus d’exploitation des actifs sous – jacents à vendre dans le cadre de cette transaction dépasse 50% de l’indice correspondant de consolidation vérifié de la société cotée au cours du dernier exercice comptable. Conformément aux dispositions des mesures de gestion de la restructuration, cette transaction constitue une restructuration importante des actifs.
Cette transaction ne constitue pas une transaction entre apparentés
La contrepartie de cette transaction n’a pas de relation d’association avec la société cotée et cette transaction ne constitue pas une transaction d’association. (Ⅲ) cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation
L’opération consiste à vendre les actions sous – jacentes détenues par la société cotée en espèces. Elle n’implique ni l’émission d’actions par la société cotée, ni l’achat d’actifs auprès du Contrôleur effectif de la société cotée ou de ses sociétés affiliées. Elle n’entraînera pas de changement dans la structure des actions de la société cotée, ni de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société cotée.
Par conséquent, l’opération ne constitue pas une situation de restructuration et d’inscription sur la liste conformément aux mesures administratives de restructuration.
Influence de la transaction sur la société cotée
Influence de la transaction sur les principales activités de la société cotée
Avant cette transaction, l’activité principale de la société cotée était le développement immobilier. À l’heure actuelle, les activités de développement immobilier sont principalement réparties entre Suzhou et zunyi. Le projet immobilier de la société à Suzhou est principalement le projet Suzhou Taihu shangjing Garden, qui est développé par les filiales Suzhou Huawei et Suzhou difu, et est divisé en maisons de haute hauteur, villas et appartements. À la fin de 2021, les maisons de grande hauteur étaient presque épuisées, les villas en phase de vente et les appartements en phase de construction. Le projet Zunyi est développé par la filiale Zunyi huali, qui a obtenu le permis de droit d’utilisation des terres, le permis d’aménagement du territoire et le permis de planification et de construction requis pour le développement du projet. Actuellement, le gouvernement local encourage la démolition des maisons restantes du projet.
Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée ne détiendra plus de capitaux propres dans Huatai futures et obtiendra des fonds relativement abondants grâce à cette transaction, ce qui permettra d’optimiser la structure du capital et d’améliorer la capacité de résistance aux risques, puis de se concentrer sur les principales activités de développement immobilier et d’améliorer la capacité de développement durable de la société cotée.
Influence de la transaction sur les principaux indices financiers des sociétés cotées
Selon le rapport d’audit 2021 et le rapport d’examen de préparation à l’examen publié par sinohua Certified Public Accountants, les principaux indicateurs financiers de la société cotée avant et après cette transaction sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2021
Nombre réel
Total des actifs 504975,58 513162,04
Total du passif 136325,75 141020,80
Capitaux propres 368649,82 372141,24
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 371002,77 374494,19
Actif net par action attribuable au propriétaire de la société mère (RMB / action) 2,32 2,34
