Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la passation de marchés en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huaan Securities Co.Ltd(600909)
Conseils spéciaux
La demande de Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jingsong intelligent», « émetteur» ou « la société») d’émettre pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) et de les inscrire au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne à prix fixe auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « placement en ligne»).
L’émetteur négocie avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer que le nombre d’actions émises est de 14857116. Le placement stratégique initial devrait émettre 74285500 actions, soit 5,00% du total de l’offre. Le capital de souscription promis par l’investisseur stratégique a été remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Le montant final de l’allocation stratégique pour cette émission est de 74285500 actions, soit 5% du montant total de l’émission, qui est le même que le montant initial de L’allocation stratégique et n’a pas besoin d’être rappelé hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 9 880261, soit 70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne était de 4 234000, soit 30% du nombre d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et en ligne est le nombre total d’émissions en cours, déduction faite du nombre final de placements stratégiques, soit un total de 14114261 actions.
Le prix de cette offre est de 35,62 yuan / action.
Conformément au mécanisme de rappel publié dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions de Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. Et de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale d’actions de Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. Et de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale d’actions de Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd Étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial de cette offre en ligne est de 3 863,79 fois, soit plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’offre hors ligne et en ligne. Après déduction de la partie finale de l’offre stratégique, 10% du nombre de billets d’actions de cette offre publique (arrondis à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 1 411500 actions) seront rappelés en ligne. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 8 468761, ce qui représente 60% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne était de 5 645500, soit 40% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 003450944%.
Les principaux éléments du lien de paiement de cette émission sont les suivants:
1. Les investisseurs qui reçoivent une allocation hors ligne doivent se conformer à l’annonce des résultats préliminaires de l’allocation hors ligne et des résultats de l’attribution gagnante en ligne (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’allocation hors ligne et des résultats de l’attribution gagnante en ligne») conformément à l’offre publique initiale d’actions de Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. Et à l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie. Payer le capital de souscription de nouvelles actions et la Commission correspondante de courtage de placement de nouvelles actions (arrondie au point le plus proche) en temps opportun et en totalité avant 16 h le 27 mai 2022 (t + 2), et les investisseurs distribués hors ligne doivent également payer la Commission correspondante de courtage de placement de nouvelles Actions lorsqu’ils paient le capital de souscription de nouvelles actions. Le taux de Commission du courtier en placement de nouvelles actions pour cette émission est de 0,50%. Montant de la Commission de courtage de placement de nouvelles actions de l’objet de placement = montant final attribué à l’objet de placement × 0,50% (arrondi au point le plus proche).
Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’allocation hors ligne et des résultats de la souscription en ligne, afin de s’assurer que son compte de fonds dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions le 27 Mai 2022 (t + 2), et que la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne ne doit pas être inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Le Fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres produits de gestion d’actifs à participation partielle (ci – après dénommés « produits d’offre publique»), le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension») et le Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise; Pour 10% des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») et des objets de placement tels que les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés qui sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») et d’autres objets de placement (arrondis à la hausse), il est promis que la période de restriction à la vente des actions pour obtenir ce placement est de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le compte de placement susmentionné sera déterminé par tirage au sort le 30 mai 2022 (t + 3). Il n’y a pas de restriction à la circulation ni de restriction à la vente des actions attribuées au compte d’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas été exclu et qui peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées à la Bourse de Shanghai. Le tirage au sort du numéro de lot de distribution hors ligne adopte la méthode du numéro de lot de l’objet attribué, en fonction du nombre final de ménages attribués aux investisseurs hors ligne, et chaque objet attribué reçoit un numéro. Une fois qu’un investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de vente inférieure du Réseau pour cette émission.
3. Après déduction du montant final du placement stratégique, si le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du montant de l’offre publique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si les investisseurs hors réseau ne participent pas à la souscription ou ne participent pas entièrement à la souscription, ou si les investisseurs hors réseau qui ont obtenu le placement initial ne paient pas en temps opportun et en totalité le capital de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions, ils seront considérés comme des manquements au contrat et seront responsables de la violation du contrat. L’institution de recommandation (le souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs en ligne qui ont participé à la souscription en ligne et qui ont remporté la souscription en ligne et aux investisseurs hors ligne qui ont participé à la souscription hors ligne. Résultat de la signature en ligne
Selon l’annonce de l’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont effectué la cérémonie de tirage au sort de l’émission d’abonnement en ligne dans la salle de numérotation au deuxième étage du bâtiment 203, shangbu Industrial Zone, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen dans la matinée du 26 mai 2022 (t + 1). La cérémonie de basculement a été effectuée conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le processus et les résultats de basculement ont été notariés par le Bureau du notaire Luohu de Shenzhen. Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre “4” 88268265523
Dernier chiffre “5” 78335533352833503335
Dernier chiffre “6” 440549640549849840549249459040549
Dernier chiffre “8” 29979 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 21851597012
Lorsque le nombre final de numéros d’attribution de souscription détenus par les investisseurs participant à l’émission et à la souscription en ligne d’actions a intelligentes de Jingsong est le même que celui indiqué ci – dessus, il s’agit du numéro gagnant. Il y a 11 291 numéros gagnants, et chaque numéro gagnant ne peut souscrire que 500 actions de Jingsong Smart a. Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), aux mesures de mise en œuvre de l’émission et de la souscription d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (révision de 2021) (SFF [2021] No 76), aux lignes directrices pour l’application des règles d’émission et de souscription d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (SFF [2021] No 77), aux règles de souscription d’actions du système d’enregistrement pour l’offre publique (zxf [2021] no 213) Les règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement et les lignes directrices pour l’évaluation et la gestion classifiées des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (zxf [2021] no 212) exigent que l’institution de recommandation (souscripteur principal) vérifie et confirme la qualification des investisseurs participant à la souscription hors réseau. Sur la base des résultats d’abonnement effectifs reçus par la sector – forme électronique d’abonnement hors réseau de la Bourse de Shanghai, l’institution de recommandation (souscripteur principal) établit les statistiques suivantes:
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 25 mai 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que les 4 537 objets de placement cotés efficaces gérés par 181 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont tous effectué des souscriptions hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, avec un nombre effectif de souscriptions hors ligne de 20 757,9 millions d’actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de placement hors ligne publiés dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont procédé à un placement préliminaire des actions émises hors ligne, avec les résultats préliminaires suivants:
Proportion du nombre d’actions effectivement souscrites par rapport au nombre d’actions effectivement souscrites par rapport au nombre d’actions attribuées par rapport au nombre d’actions attribuées par catégorie d’investisseurs (10 000 actions)
Échelle
Investisseurs de catégorie a 91752044,20% 635210775,01% 006923126%
Investisseurs de catégorie B 7 720 0,37% 29 635 0,35% 003838731%
Investisseurs de catégorie C 115055055,43% 208701924,64% 001813932%
Total 2075790100,00% 8468761100,00% 00479777%
Note 1: dans le tableau ci – dessus, le ratio de placement de divers investisseurs ne tient pas compte de l’influence de l’ajustement des actions restantes sur le ratio de placement initial.
Note 2: les écarts entre le total et la somme des valeurs de chaque sous – élément sont dus à l’arrondissement.
Les 668 actions restantes ont été attribuées à un fonds mixte d’investissement en valeurs mobilières avec une période de détention d’un an à long terme de rongtong conformément aux principes de placement hors ligne publiés dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire.
L’arrangement préliminaire de placement ci – dessus et les résultats sont conformes aux principes de placement publiés dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire. Pour plus de détails sur le placement initial final de chaque objet de placement, veuillez consulter le tableau ci – joint: liste préliminaire des investisseurs hors ligne. Tirage au sort de la distribution hors ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont au tirage au sort du compte de vente de limite inférieure du réseau d’émission dans la salle de basculement au deuxième étage du bâtiment 203, shangbu Industrial Zone, Hongli West Road, Futian District, Shenzhen City dans la matinée du 30 mai 2022 (t + 3) et le 31 mai 2022 (t + 4) dans le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Le Securities Times et le Securities Daily ont publié les résultats de l’offre publique initiale d’actions de Hefei Jingsong Intelligent Technology Co., Ltd. Et de l’annonce des résultats de l’offre publique au Conseil d’administration de la science et de la technologie. Résultat final du placement stratégique
Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont négocié et déterminé que le prix de l’émission était de 35,62 yuan / action et que l’échelle totale de l’émission était de 5292105 millions de yuan.
Selon les lignes directrices pour l’application des règles d’émission et de souscription du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale d’actions, l’échelle de l’offre est inférieure à 1 milliard de RMB. La proportion de suivi de huafu ruixing, une filiale liée de L’Agence de recommandation, est de 5% de l’échelle de l’offre, mais ne dépasse pas 40 millions de RMB. Huafu ruixing a entièrement versé 40 millions de RMB de fonds de souscription pour le placement stratégique, et le nombre d’actions attribuées est de 742855 millions. Si le montant initial de la contribution dépasse le montant correspondant au nombre final d’actions attribuées, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) retournera le montant initial de la contribution sur la base de l’itinéraire initial de la contribution au plus tard le 31 mai 2022 (t + 4).
La situation finale du placement stratégique de cette émission est la suivante:
Nom de l’investisseur nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes
Huafu ruixing Investment Management 7428552646049510 24 months Co., Ltd.
