Sinosteel luonai Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la passation de marchés en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « offre») de Sinosteel luonai Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « Sinosteel luonai», « émetteur» ou « société») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommé « bourse»). L’enregistrement a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sous le numéro zjxk [2022] 667.
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»).
China Securities Co.Ltd(601066)
L’émetteur négocie avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer que le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission est de 225 millions d’actions, toutes de nouvelles actions sont offertes au public, et les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions au public. Le montant initial de l’offre stratégique est de 67,5 millions d’actions, soit 30,00% de l’échelle totale de l’offre. Le capital de souscription promis par les investisseurs stratégiques et la Commission de courtage pour l’offre de nouvelles actions (aucune commission de courtage pour l’offre de nouvelles actions n’est payable par les filiales liées des institutions de recommandation participantes) ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par les institutions de recommandation (souscripteurs principaux) dans un délai déterminé. Le montant final de l’offre stratégique déterminé sur la base du prix d’offre est de 67,5 millions d’actions. 30,00% de la taille totale de l’émission.
Le nombre final de placements des investisseurs stratégiques est compatible avec le nombre initial de placements stratégiques et n’a pas besoin d’être rappelé au réseau. Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, la quantité initiale d’actions émises hors ligne était de 126 millions d’actions, soit 80,00% de la quantité émise après déduction de la quantité finale de placement stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 31,5 millions, soit 20,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques.
Le prix de cette offre est de 5,06 yuan / action. L’émetteur a initialement émis 31,5 millions d’actions a de « China Steel lonai» par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai le 25 mai 2022 (jour t).
Conformément aux dispositions relatives à l’offre publique initiale d’actions de Sinosteel luonai Technology Co., Ltd. Et à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Sinosteel luonai Technology Co., Ltd. Et à l’annonce de l’enquête préliminaire (ci – après appelée « l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Sinosteel luonai Technology Co., Ltd.) et à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Sinosteel luonai Technology Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale Étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial en ligne est d’environ 2 829,68 fois, soit plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel pour retirer 10% du nombre d’actions de l’offre publique après déduction de la partie finale du placement stratégique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 15 750 millions d’actions) du réseau. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors réseau est de 110250000, ce qui représente 70,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 47 250000, soit 30,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 005 Qingdao Greensum Ecology Co.Ltd(300948) %.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 27 mai 2022 (t + 2):
1. Les investisseurs hors ligne doivent payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final de 5,06 yuan / action et de la quantité attribuée avant 16 h le 27 mai 2022 (jour t + 2), conformément à la présente annonce. Le capital de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions doivent arriver au compte avant 16 h le 27 mai 2022 (jour t + 2).
Le taux de Commission du courtier en placement de nouvelles actions pour les investisseurs hors ligne participant à l’émission est de 0,50%. Montant de la Commission de courtage de placement de nouvelles actions de l’objet de placement = montant final attribué à l’objet de placement × 0,50% (arrondi au point le plus proche).
Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, il s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à la présente annonce et veille à ce que son compte de fonds dispose d’un montant total de fonds de souscription de nouvelles actions à la date du 27 mai 2022 (t + 2), et la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes qui en découlent sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne ne doit pas être inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du montant final de l’allocation stratégique, les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne parce qu’ils n’ont pas entièrement payé le montant de l’abonnement sont souscrites Par China Securities Co.Ltd(601066) Securities.
2. Le Fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres produits de gestion d’actifs à participation partielle (ci – après dénommés « produits d’offre publique»), le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension») et le Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise dans le cadre de l’émission hors réseau, Les fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») qui sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’utilisation des fonds d’assurance et aux comptes de 10% des objets de placement tels que les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (arrondis à la hausse) s’engagent à détenir des actions pour ce placement pendant une période de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le compte de l’objet de placement susmentionné sera déterminé par tirage au sort à l’aide d’un numéro de lot le 30 mai 2022 (t + 3) (ci – après dénommé « tirage au sort à l’aide d’un numéro de lot de placement hors ligne»). Les actions attribuées au compte de l’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai.
Selon la lettre d’engagement pour la participation des investisseurs hors ligne à l’enquête hors ligne et au placement de nouvelles actions du Conseil d’innovation scientifique soumise en ligne par tous les investisseurs participant à l’émission hors ligne par l’intermédiaire du système de gestion des investisseurs hors ligne China Securities Co.Ltd(601066)
Participer à l’enquête préliminaire sur l’émission et obtenir finalement des produits publics, des pensions, des fonds de s écurité sociale, des fonds de pension d’entreprise, des fonds d’assurance et des fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés pour le placement hors réseau, et promettre que si le compte de l’objet de placement géré est tiré Au stade du tirage au sort du numéro d’appel d’offres pour le placement hors réseau, la période de détention des actions attribuées à l’objet de placement est de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le tirage au sort du numéro de lot de placement hors ligne adopte la méthode d’attribution du numéro par objet de placement en tant qu’unit é. Le numéro de lot est attribué en fonction du nombre final de ménages attribués aux investisseurs hors ligne. Chaque objet de placement reçoit un numéro.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’offre stratégique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne et en ligne doivent payer intégralement et à temps le capital de souscription des nouvelles actions après avoir obtenu la distribution. Tous les objets de placement cotés valides doivent participer à l’abonnement hors ligne, ceux qui ne participent pas à l’abonnement ou ne participent pas pleinement à l’abonnement, et les investisseurs hors ligne qui obtiennent l’abonnement initial ne paient pas en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante pour l’abonnement de nouvelles actions, seront considérés comme une violation du contrat et seront responsables de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour dépôt.
Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne d’actions nouvelles, de reçus de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction du nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir signifié un avis de paiement attribué aux investisseurs en ligne qui ont participé à la souscription en ligne et qui ont remporté la signature et à tous les objets de placement qui ont obtenu le placement par émission hors ligne. Résultat final du placement stratégique
Participants
Dans le cadre de cette offre, la sélection des investisseurs de placement stratégique est déterminée de manière globale en tenant compte des lignes directrices pour l’application des règles d’émission et de souscription des sociétés de création scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale d’actions (SZF [2021] No 77) (ci – après dénommées « lignes directrices de souscription»), des qualifications des investisseurs et des conditions du marché, notamment:
Filiales liées des organismes de recommandation participant à l’investissement: China Securities Co.Ltd(601066) Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Securities Co.Ltd(601066) investment»);
Les cadres supérieurs et le personnel clé de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique: China Securities Co.Ltd(601066)
Les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision de coopération à long terme avec l’émetteur dans l’exploitation de leurs activités: Chengtong guohe Asset Management Co., Ltd., Luoyang Xiyuan State – owned Capital Investment Co., Ltd., Luoyang luoxin Construction Investment Co., Ltd.;
Grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales ayant l’intention d’investir à long terme, grands fonds d’investissement au niveau de l’État ou leurs filiales: China State Enterprise Hybrid Ownership Reform Fund Co., Ltd., National Civil and Military Integration Industrial Investment Fund Co., Ltd.
L’investisseur stratégique susmentionné a conclu un accord de placement avec l’émetteur. Voir China Securities Co.Ltd(601066)
Résultats obtenus
Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent par voie de négociation que le prix de cette émission est de 5,06 yuan / action et que l’échelle totale de cette émission est de 1138,5 millions de yuan.
Conformément aux lignes directrices en matière de souscription, si l’échelle d’émission est supérieure à 1 milliard de RMB et inférieure à 2 milliards de RMB,
Le ratio de suivi des investissements est de 4%, mais pas plus de 60 millions de RMB, China Securities Co.Ltd(601066)
Le Fonds de souscription pour le placement stratégique est de 100 millions de RMB, le nombre d’actions attribuées cette fois est de 9 millions et le paiement initial est effectué.
En 2022, l’institution de recommandation (souscripteur principal) versera un montant excédentaire supérieur au montant correspondant au nombre final d’actions attribuées.
Retour selon la voie de paiement originale jusqu’au 31 mai (t + 4).
Les cadres supérieurs et le personnel clé de la société émettrice ont adopté le plan spécial de gestion des actifs CITIC
Nombre d’actions souscrites dans le cadre du plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique de CSCEC luonai Science and Innovation Board
Plus de 10,00% du nombre d’actions de l’offre publique, soit 22,5 millions d’actions, et participer à l’échelle de souscription
Le montant maximal (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions) ne dépasse pas 123748 000 RMB. China Securities Co.Ltd(601066)
Le plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique du Conseil d’administration de la science et de l’innovation a entièrement versé le Fonds de souscription de placement stratégique et la guerre correspondante.
Le montant total de la Commission de courtage de placement est de 123748 000 RMB et 22 500000 actions ont été attribuées. Institution de recommandation (entreprise principale)
Le distributeur) retournera la partie de la contribution excédentaire selon la voie originale au plus tard le 31 mai 2022 (t + 4).
D’autres investisseurs stratégiques ont entièrement versé le capital de souscription de placement stratégique et le personnel de courtage de placement stratégique correspondant.
Le montant total du Fonds s’élève à 290 millions de RMB, le nombre total d’actions attribuées pour cette période s’élève à 36 millions d’actions, le montant attribué et les nouvelles actions attribuées.
Le montant total de la Commission de courtage est de 1830708 millions de RMB, et le montant initial du paiement dépasse le montant correspondant du montant final des actions attribuées.
Le promoteur (souscripteur principal) versera l’excédent au plus tard le 31 mai 2022 (t + 4).
La partie des cotisations excédentaires est retournée selon la voie originale.
En résumé, les résultats du placement stratégique de cette émission sont les suivants:
Attribution d’actions
Ordre nombre d’actions attribuées à l’investisseur stratégique en proportion du montant total de l’attribution (Yuan, nouveau placement d’actions par numéro d’option de restriction de vente type (actions) émission à l’exclusion de la Commission) Commission de discipline (Yuan) montant total (Yuan) (mois)
Échelle
1 China Securities Co.Ltd(601066) phase
