Huahai Qingke Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce de l’émission et de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale de huahaiqingke Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur» ou « huahaiqingke») d’au plus 266667 millions d’actions ordinaires de RMB et d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après appelée « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après appelé « la bourse») Le 17 juin 2021. Et a été enregistré et approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Parmi eux, le volume initial de placement stratégique était de 400005 millions d’actions, soit 15,00% du volume total de cette émission. Le capital de souscription promis par les investisseurs stratégiques et la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions ont été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le montant final du placement stratégique de cette émission est de 1573174 millions d’actions, soit 5,90% du montant total de cette émission. La différence entre le montant initial du placement stratégique et le montant final du placement stratégique est de 2426831 millions d’actions reportées à l’émission hors réseau.
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne après ajustement du placement stratégique était de 18 293526, soit 72,90% du nombre d’actions émises après déduction du montant final du placement stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 6 800000, soit 27,10% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne est de 25 093526 actions, et le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel.
L’émetteur a initialement émis 6 800000 actions de « Huahai qingke» a le 26 mai 2022 (jour t) par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le processus d’émission, la souscription et le paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 30 mai 2022 (t + 2):
1. The allocated Investors off – net shall, in accordance with the first Public Offering Stock of Huahai Qingke Co., Ltd. And the Announcement of the Preliminary Distribution Results off – Net and the Internet winning signing Results (hereinafter referred to as the Announcement of the Preliminary Distribution Results off – Net and the Internet winning signing Results) of the listed Board of Scientific and Technological Innovation, apply to the final Issuance Price and the allocated Quantity before Payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription des nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante pour l’attribution des nouvelles actions. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il s’acquitte de ses obligations de paiement conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’allocation hors ligne et des résultats de la souscription en ligne, afin de s’assurer que le compte de capital de l’investisseur dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions le 30 mai 2022 (t + 2), et que le transfert de fonds de l’investisseur est soumis aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les objets de placement tels que les fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs à participation partielle, les fonds nationaux de sécurité sociale, les fonds d’assurance pension de base, les fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise, les fonds d’assurance conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, etc., qui sont émis hors du réseau, 10% du compte final attribué (arrondi à la hausse) s’engage à ce que les actions faisant l’objet de ce placement soient détenues pendant une période de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le compte de restriction des ventes susmentionné sera déterminé par tirage au sort à bascule après que les investisseurs hors ligne auront effectué leurs paiements. Les actions attribuées au compte de l’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai. Le numéro de série de la période de vente inférieure du réseau sera attribué en fonction de l’objet de distribution, et chaque objet de distribution recevra un numéro. Une fois qu’un investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de vente inférieure du Réseau pour cette émission.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et Les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors réseau qui ne participent pas à la souscription, qui ne procèdent pas à la souscription en totalité ou qui n’obtiennent pas le placement initial ne paient pas intégralement et en temps voulu le capital de souscription des nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante pour le placement des nouvelles actions seront considérés comme des manquements au contrat et seront responsables des manquements au contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport des manquements au contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications mais n’a pas payé intégralement au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois Suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs. Conditions d’abonnement en ligne et taux préliminaire de réussite de l’offre en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre effectif de souscriptions à l’émission en ligne est de 357233, le nombre effectif de souscriptions à l’émission en ligne est de 211383 273500 actions, et le taux préliminaire de réussite à l’émission en ligne est de 003216914%. Le nombre total de numéros attribués est de 42276547 et la gamme de numéros est de 100000000 – 1 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 76546. Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux final de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rétrocession publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Huahai Qingke Co., Ltd. Et de l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie, le nombre final d’actions de placement stratégique de cette offre est de 1573174 millions, et la différence entre le nombre d’actions de placement stratégique initial et le nombre d’actions de placement stratégique initial est de 2426831 millions d’actions sont rétrocédées à l’émission hors ligne.
Le nombre d’actions émises hors ligne après ajustement du placement stratégique est de 18 293526 et le nombre d’actions émises en ligne est de 6 800000.
Étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial en ligne avant le début du rappel est de 310857 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décident de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne, et de rappeler 25095 millions d’actions (arrondies à 500 fois entières) du réseau au réseau.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors réseau est de 15784026 millions, ce qui représente 62,90% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 9 395 millions, soit 37,10% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 004404097%. Tirage au sort en ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont à la cérémonie de tirage au sort du numéro de lot de souscription en ligne de l’émission dans la salle 202, bâtiment 203, zone industrielle shangbu, honglixi Road, Futian District, Shenzhen dans la matinée du 27 mai 2022 (t + 1), et publieront Les résultats de la signature du numéro de lot de lot de souscription en ligne dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 30 mai 2022 (t + 2).
émetteur: Agence de recommandation de huahaiqingke Co., Ltd. (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 27 mai 2022 (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de huahaiqingke Co., Ltd. Et de l’offre et de la souscription en ligne de huahaiqingke Co., Ltd. Et du taux de réussite de l
émetteur: Huahai Qingke Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Huahai Qingke Co., Ltd. Et de l’offre et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’offre au Conseil d’administration de la science et de la technologie)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) date
