Code des valeurs mobilières: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) titre abrégé: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Code de la dette convertible: 127043 titre abrégé de la dette convertible: dette convertible de chuanheng
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Annonce de non - remboursement anticipé des obligations convertibles de Sichuan Heng
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Informations de base sur les obligations convertibles de la société
1. Conditions d'émission et d'inscription des obligations convertibles
Le 12 août 2021, 11,6 millions d’obligations de sociétés convertibles ont été émises publiquement par Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Comme convenu dans le document SZS [2021] No 915 de la Bourse de Shenzhen, les obligations convertibles de la société de 1 160 millions de RMB sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à compter du 23 septembre 2021. Les obligations sont appelées « obligations convertibles de chuanheng» et le Code des obligations est « 127043». 2. Période de conversion des obligations convertibles en actions
La période de conversion des obligations de Sichuan Heng est du 18 février 2022 au 11 août 2027 (en cas de report au premier jour ouvrable suivant en cas de jours fériés ou de jours de repos; aucun intérêt n'est prélevé sur les paiements d'intérêts au cours de la période de report).
3. Ajustements antérieurs du prix de conversion des obligations convertibles en actions
Le prix initial de conversion des « obligations convertibles de chuanheng» en actions est de 21,02 yuan / action.
La société rachète 16 000 actions restreintes accordées par les capitaux propres réservés dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019, mais le prix de conversion n’est pas ajusté en raison de la faible variation des capitaux propres et conformément au principe de la protection adéquate des capitaux propres des détenteurs d’obligations convertibles.
La société ajuste le prix de conversion des obligations convertibles en actions conformément aux dispositions pertinentes du prospectus après l'achèvement de l'attribution des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d'incitation aux actions restreintes de 2022. Selon le paiement du prix de souscription de l'objet d'incitation, le plan d'incitation au capital a effectivement accordé 6846 millions d'actions restreintes à l'achèvement, le prix d'attribution étant de 12,48 yuan / action, et le prix de conversion de la dette convertible en actions a été ajusté de 21,02 yuan / action à 20,90 Yuan / action. Pour plus de détails, voir l'annonce pertinente de la société dans la divulgation des médias d'information (annonce no 2022 - 056).
En raison de la répartition des capitaux propres de la société en 2021, le prix de conversion des actions de « Sichuan Heng convertible debt » est ajusté de 20,90 yuan / action à 20,70 yuan / action. Voir l'annonce pertinente de la société dans les médias de divulgation d'information pour plus de détails (annonce no 2022 - 064).
Réalisation des conditions de remboursement conditionnel des obligations convertibles
1. Conditions de remboursement conditionnel
Les « conditions de remboursement conditionnel» énoncées dans le prospectus d’offre publique d’obligations de sociétés convertibles (ci - après dénommé « prospectus») de la société sont les suivantes:
« au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois, si le prix de clôture des actions de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n'est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant, ou si le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises cette fois est inférieur à 30 millions de RMB, la société a le droit de racheter tout ou partie des obligations de sociétés convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour la période en cours.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles à racheter détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois;
Le taux d'intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l'année en cours;
Désigne le nombre de jours d'intérêt, c'est - à - dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l'année d'intérêt en cours (l'en - t ête n'est pas compté comme fin).
Si l'ajustement du prix de conversion s'est produit au cours des trente jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d'ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d'ajustement du prix de conversion.»
2. Réalisation des conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période allant du 6 mai 2022 au 26 mai 2022, le prix de clôture des actions de la société pendant 15 jours de négociation n'est pas inférieur à 130% du prix de conversion actuel des « obligations convertibles de chuanheng».
Entre le 6 mai 2022 et le 20 mai 2022, le prix de conversion des actions est de 20,90 yuan / action, et 130% du prix de conversion actuel des actions est de 27,17 yuan / action.
Entre le 23 mai 2022 et le 26 mai 2022, le prix de conversion des actions est de 20,70 yuan / action, et 130% du prix de conversion actuel des actions est de 26,91 yuan / action.
En résum é, les conditions de remboursement conditionnel des « obligations convertibles de Sichuan Heng » ont été remplies.
Procédures de délibération et raisons du non - remboursement anticipé des « obligations convertibles de Sichuan heng»
1. Bien que les conditions de remboursement conditionnel des « obligations convertibles de Sichuan heng» aient été remplies après délibération et adoption à la 17e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, compte tenu de la situation de la société et du marché, la société n’exerce pas le droit de remboursement et ne rachète pas les « obligations convertibles de Sichuan heng» à l’avance. Entre la date de délibération et d’adoption de la présente proposition par le Conseil d’administration (26 mai 2022) et le 31 décembre 2022, si les « obligations convertibles de Sichuan heng» déclenchent à nouveau les conditions de remboursement conditionnel, La société n'exerce pas le droit de rachat et ne rachète pas à l'avance les « obligations convertibles de Sichuan Heng ».
2. Les raisons pour lesquelles la société ne rachète pas à l’avance les « obligations convertibles de Sichuan heng» sont les suivantes:
La « dette convertible de chuanheng» est entrée dans la période de conversion des actions le 18 février 2022, et la période de conversion des actions est relativement courte à la date de divulgation du présent avis.
À l'exception des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires, d'autres projets d'investissement collectés sont encore en construction, et les projets d'investissement collectés ont encore une forte demande de fonds, de sorte que le remboursement anticipé n'est pas propice à la promotion harmonieuse de la construction des projets d'investissement collectés.
3. Après délibération et adoption par le Conseil d’administration, les « obligations convertibles de Sichuan heng» seront recalculées le premier jour de négociation à compter du 1er janvier 2023 afin de déterminer si les conditions de remboursement conditionnel seront à nouveau déclenchées.
Conditions de négociation des « obligations convertibles de Sichuan heng» par les contrôleurs effectifs, les actionnaires contrôlants, les actionnaires détenant plus de 5%, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société dans les six mois précédant la date à laquelle les conditions de remboursement sont remplies
Après vérification, au cours des six mois précédant la date à laquelle les conditions de remboursement des « obligations convertibles de Sichuan heng» sont remplies, les actionnaires contrôlants de la société ont réduit la détention totale de 2,83 millions de « obligations convertibles de Sichuan heng» par le biais de transactions en bloc. Pour plus de détails, voir les annonces pertinentes de la société dans la divulgation des médias d'information (annonces nos 2022 - 061 et 2022 - 068); Le Contrôleur effectif, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société n'ont pas l'occasion d'acheter ou de vendre des « obligations convertibles de Sichuan Heng ».
Avis est par les présentes donné.
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Conseil d'administration 27 mai 2022
