Code du stock: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) nom abrégé du stock: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Plan d’offre non publique d’actions en 2022
Mai 2012
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration s’engagent à ce que le plan ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et à ce que les renseignements divulgués soient véridiques, exacts et complets.
2. Aucune décision prise par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d’autres autorités gouvernementales à l’égard de l’offre non publique d’actions n’indique qu’elle a rendu un jugement ou une garantie substantiel sur la valeur des valeurs mobilières émises par l’émetteur ou sur le rendement des investisseurs.
3. Le plan est une description de l’offre non publique par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse et fausse. En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
4. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société, et les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de ces changements.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés, approuvés et déposés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils spéciaux
1. L’offre non publique d’actions est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées et aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs. La société remplit diverses conditions pour l’offre non publique d’actions.
2. According to the capital Verification Report issued by Beijing Zhongzheng Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership) zjtsz [2022] zxz No. 1 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) , the time of the previous Funds raised by the company was 7 June 2018, and the Resolution Date of the Board of Directors of this non – public Issuance was more than 18 months from the previous Funds raised.
3. L’objet de l’offre non publique d’actions est M. Liao long, Président de la société, et M. Shangyuan huizhi (à établir). Shangyuan huizhi (à établir) est une entreprise contrôlée par M. Liao long, Président de la société. Une fois l’offre terminée, Shangyuan huizhi (à établir) deviendra l’actionnaire contrôlant de la société et M. Liao long deviendra le Contrôleur effectif de la société. Par conséquent, cette offre non publique d’actions constitue une transaction entre apparentés. L’objet de l’émission souscrit en espèces les actions non publiques de la société. Lors de l’examen des propositions relatives aux opérations entre apparentés, le Conseil d’administration de la société a strictement respecté les lois, règlements et documents normatifs pertinents et a mis en œuvre les procédures d’examen et de vote des opérations entre apparentés.
4. Liao Cheng, Président du Conseil d’administration de la société, et Shangyuan huizhi (à établir) sous son contrôle, ont l’intention d’acquérir le contrôle de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Conformément aux exigences relatives à l’acquisition par la direction énoncées dans les mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, le nombre d’administrateurs indépendants de la société doit être égal ou supérieur à la moitié du nombre de membres du Conseil d’administration de la société. À l’heure actuelle, le nombre d’administrateurs indépendants de la société ne peut pas satisfaire aux exigences susmentionnées, et la société doit mettre en œuvre des procédures pour augmenter la proportion d’administrateurs indépendants afin de satisfaire aux conditions d’acquisition par la direction.
5. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions ont été examinées et approuvées à la 40e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et les procédures relatives à l’acquisition par la direction stipulées dans les mesures de gestion pour l’acquisition de sociétés cotées doivent encore être mises en œuvre, approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et soumises à la c
6. Les actions souscrites par l’objet émetteur de l’offre non publique ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’offre. Après l’achèvement de l’émission et jusqu’à la date d’expiration de la restriction à la vente, les actions acquises par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de restriction à la vente susmentionné. Lorsqu’il existe d’autres dispositions législatives ou réglementaires concernant la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent.
7. La date de référence pour la tarification de cette offre est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de la société concernant l’émission non publique d’actions, et le prix d’émission est de 2,61 yuan / action, qui ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de La société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (prix moyen de négociation des billets au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification ÷ montant total de la négociation des actions au Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres éléments autres que le droit et les intérêts se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
8. Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 345664377 actions (y compris le nombre d’actions) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette offre, dont 4500000 actions (y compris le nombre d’actions) émises à M. Liao et Penyao Environmental Protection Co.Ltd(300664) 377 actions (y compris le nombre d’actions) émises à Shangyuan zhihe. Le nombre final d’actions émises doit être soumis aux documents d’approbation de la c
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’émission et la date d’émission, les actions de la société sont émises, la réserve de capital est convertie en capital – actions, le rachat ou toute autre raison entraînant un changement du capital – actions total de la société avant l’émission, le Nombre maximal d’actions émises est ajusté proportionnellement.
9. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 902184 millions de RMB (y compris le montant principal). Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est destiné à compléter le Fonds de roulement et à rembourser le passif portant intérêt.
10. Conformément à l’avis de la c
11. Après l’émission, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
12. In accordance with the relevant provisions of the General Office of the State Council on Further Strengthening the Protection of the Legal Rights and Interests of Small and Medium – sized Investors on the Capital Market, several Opinions of the State Council on Further Promoting the Healthy Development of the Capital Market and the Guidance of csrc on the Matters Relating to Initial and refinancement and Dilution of the immediate Return of major Assets Reorganization, to protect the interests of Small and Medium – sized La société a analysé l’impact de l’émission non publique d’actions sur l’dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures de rendement de remplissage spécifiques. Les sujets concernés se sont engagés à ce que les mesures de rendement de remplissage de la société puissent être effectivement mises en œuvre. Voir « section 7: dilution du rendement au comptant de l’émission non publique, mesures de remplissage et engagements pertinents» du plan pour plus de détails.
L’analyse des hypothèses de la société sur les données d’exploitation ne constitue pas une prévision des bénéfices de la société. La société ne prend pas de mesures pour remplir le rendement pour garantir les bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement En conséquence et causent des pertes, la société n’assume pas la responsabilité de l’indemnisation et demande aux investisseurs de prêter attention.
13. En particulier, il est rappelé aux investisseurs de lire attentivement la « section 5 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’offre non publique sur la société» VII. Description des risques liés à l’offre non publique dans le plan d’action, et les investisseurs sont invités à prêter attention aux risques d’investissement.
14. Une fois l’offre non publique d’actions terminée, le montant total du capital social, la structure du capital social et les actionnaires contrôlants de la société changeront, mais la répartition du capital social de la société n’aura pas de conditions d’inscription.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 Conseils spéciaux… 2 Table des matières… 5 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions Informations de base de l’émetteur 2. Contexte et objet de l’offre privée Objet de l’émission et relation avec la société Plan de distribution 5. L’offre non publique constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 6. Si l’offre non publique a entraîné un changement de contrôle de la société… 7. L’offre non publique constitue – t – elle une réorganisation importante des actifs? 8. Procédures à soumettre à l’approbation du plan d’offre privée 14 Section 2 informations de base sur l’objet de l’émission L’objet de cette offre non publique est Liao long… Shangyuan huizhi (à établir) Objet de l’offre non publique 16 section III Résumé du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel….. Objet de l’Accord et date de signature 2. Objet de l’abonnement et prix de l’abonnement 3. Prix d’abonnement 4. Nombre d’actions souscrites Paiement du prix de souscription de la partie B 6. Bénéfices non distribués accumulés 7. Période de blocage des actions 8. Déclarations et garanties des Parties Responsabilité en cas de rupture de contrat 24 ans.
Conditions d’entrée en vigueur de l’Accord 24 ans.
Section IV analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration 25 ans.
Plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions 25 ans.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés 25 ans.
Impact de l’offre non publique sur la situation opérationnelle et financière de la société 27.
Section V discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’offre privée sur la société… L’impact de l’offre non publique sur les activités et les actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires, la structure des cadres supérieurs et la structure des affaires… 28.
Influence de l’offre non publique sur la situation financière, la rentabilité et les flux de trésorerie de la société 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence horizontale entre la société cotée et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées 4. Après l’achèvement de l’offre non publique, si les fonds et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou si la société cotée fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 30 ans.
Influence de l’offre non publique sur la structure du passif de la société 30 ans.
6. Une description de la conformité de la société aux conditions d’inscription après la mise en œuvre de l’offre non publique… 30 ans.
Description des risques liés à cette offre non publique 33.
Section VI formulation et mise en oeuvre de la politique de distribution des bénéfices de la société 33.
Politique de distribution des bénéfices de la société 33.
Répartition des bénéfices de la société au cours des trois dernières années 37.
Planification du rendement des actionnaires 38.
Section VII rendement au comptant dilué de l’offre non publique, mesures de remplissage et engagements connexes… 42.
Analyse du rendement au comptant dilué de cette offre non publique 42.
Nécessité et faisabilité de cette offre privée 3. La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que la réserve de personnel, de technologie et de marché de la société pour le projet d’investissement du capital levé… 44.
Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique d’actions 45.
Engagement de l’entité concernée à prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué de l’offre non publique…………………………………………… 46.
Engagements pertinents des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société 47.
Procédures d’examen des mesures de remplissage et des engagements concernant le rendement au comptant dilué de l’émission 48.
Interprétation
Sauf indication contraire dans le contexte, les mots suivants ont la signification suivante: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Shangyuan huizhi Investment Partnership (Limited Partnership) (proposed Establishment) refers to Shenzhen Shangyuan huizhi Investment Partnership (Limited Partnership) (proposed Establishment)
Ce plan fait référence au plan d’offre non publique d’actions Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Objet de l’émission: Shangyuan huizhi (à établir) et M. Liao Cheng
Assemblée générale des actionnaires, Conseil d’administration et Conseil des autorités de surveillance: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Le plan fait référence au plan de rendement des actionnaires de Shenzhen xinlun Technology Co., Ltd. Pour les trois prochaines années (2020 – 2022).
Shenzhen Shangyuan Capital Management Co., Ltd.
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
La date de référence des prix fait référence à la date d’annonce de la résolution de la 40e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Les fonds collectés se réfèrent aux fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions.
C
Shenzhen Stock Exchange: Shenzhen Stock Exchange
RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan means RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan
Note:
