Code des titres: Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) titre abrégé: Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) Code des obligations: 123011 titre abrégé: Dell convertible
Fuxin dare Automotive Parts Co., Ltd.
(No 55, e Road, Fuxin Economic Development Zone)
2022 par procédure sommaire à des objets spécifiques
Plan d’émission d’actions
Mai 2012
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du plan.
2. La société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société après l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
3. Le présent plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. L’efficacité et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils spéciaux
1. Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire ont été autorisées par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société le 24 mai 2022 à être mises en œuvre par le Conseil d’administration de la société, et ont été examinées et approuvées par la huitième Assemblée du quatrième Conseil d’administration tenue le 27 mai 2022, qui doit encore être examinée et approuvée par la bourse et approuvée par la c
2. Cette émission adopte la méthode de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Les objets d’émission ne sont pas plus de 35 (dont 35) Objets spécifiques. Tous les objets d’émission sont souscrits en espèces.
3. La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission. Le principe de tarification de cette émission est que le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Si des questions telles que la distribution de dividendes en espèces, la distribution de dividendes en actions ou la conversion de la réserve de capital en capital – actions se produisent entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission des actions de la société, le prix d’émission sera ajusté en conséquence. 4. Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission ne doit pas dépasser 20 000000 (y compris le nombre d’actions) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette émission. Le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires doit négocier et déterminer avec le souscripteur principal en fonction des circonstances particulières. Le montant du capital levé correspondant ne doit pas dépasser 300 millions de RMB et ne doit pas dépasser 20% de l’actif net à la fin de la dernière année.
Si des questions telles que la distribution de dividendes en espèces, la distribution de dividendes en actions ou la conversion de la réserve de capital en capital – actions se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, la société ajustera en conséquence la limite supérieure du nombre d’actions émises en fonction des circonstances particulières. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions que la c
5. Les actions émises cette fois ne peuvent pas être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de cotation.
Les actions acquises à partir des actions souscrites par tous les émetteurs en raison de la distribution par la société de dividendes en actions ou de la conversion de la réserve de capital en capital – actions sont également soumises à la période de restriction susmentionnée. Après l’expiration de la période de restriction susmentionnée, toutes les actions acquises par l’objet de l’émission à la suite de l’émission sont soumises aux dispositions pertinentes de la c
6. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne doit pas dépasser 250 millions de RMB (y compris le montant principal), 300 millions de RMB et 20% de l’actif net à la fin de la dernière année. Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés seront utilisés pour les éléments suivants:
Montant total de l’investissement proposé collecte de fonds numéro de série de l’investissement proposé nom du projet
(10 000 RMB) montant (10 000 RMB)
1 projet d’industrialisation de l’électronique automobile (système intelligent de commande électronique) 19712051900000
2 remboursement des prêts bancaires 6 000,00 6 000,00
Total 25 712,05 25 000,00
Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut, en fonction de l’état d’avancement réel du projet, utiliser les fonds collectés par elle – même pour investir à l’avance dans les projets d’investissement des fonds collectés et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place. Avant et après la mise en place des fonds collectés, si le montant net réel des fonds collectés est inférieur au montant prévu pour les projets d’investissement des fonds collectés ci – dessus, la société ajustera et décidera finalement de l’ordre de priorité des investissements des fonds collectés et du montant spécifique des investissements de chaque projet en fonction des Priorités du projet. La partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société elle – même.
7. Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
8. L’émission n’entraînera pas de changement entre l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société et n’entraînera pas l’absence de conditions d’inscription pour la répartition des capitaux propres de la société.
9. Conformément à l’avis de la csrc sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées et aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices de la csrc sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, ainsi qu’aux dispositions des Statuts et autres systèmes pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2020 – 2022).
Pour plus de détails sur la politique de distribution des bénéfices de la société, l’état des dividendes des trois dernières années, l’arrangement d’utilisation des bénéfices non distribués et la planification du rendement des actionnaires, voir la section IV politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre du plan.
10. Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux, à certains avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux et aux avis directeurs de la c
Table des matières
Déclaration de la société… 1 Conseils spéciaux… 2 Table des matières… 5 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’émission d’actions 18.
Informations de base de l’entreprise 18.
Contexte et objet de cette émission 9.
Objet de l’émission et relation avec la société – 14.
Résumé du plan de distribution actuel – 14.
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 18.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 18.
L’émission peut – elle entraîner l’absence de conditions d’inscription pour la répartition des capitaux propres de la société? 18 ans.
Procédures d’approbation pour la distribution de cette fois à des objets spécifiques par procédure sommaire……………………………………………. Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 18.
Plan d’utilisation des fonds collectés 18.
Analyse de faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés 18.
Impact de l’émission sur les activités commerciales et la situation financière de la société 46.
Conclusion de l’analyse de faisabilité Section 3 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 28. Plan d’intégration des activités et des actifs de la société, statuts, structure des actionnaires et cadres supérieurs après l’émission
Changements dans la structure et la structure des revenus des entreprises… 28.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Relations d’affaires, relations de gestion, opérations entre apparentés et accords entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Changements dans la concurrence industrielle, etc. 4. Si le capital et les actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l’émission
Ou lorsque la société fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 30 ans.
Influence de l’émission sur le passif de la société 30 ans.
Description des risques liés à cette émission 30 ans.
Section IV politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre de la société 37.
Politique de distribution des bénéfices de la société 37.
Répartition des bénéfices de la société au cours des trois années 2019 – 202139.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022) 40 section V déclarations et engagements du Conseil d’administration relatifs à cette émission 1. Avis du Conseil d’administration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois en plus de cette offre
Ming… 43.
Influence de l’émission sur le rendement au comptant dilué et mesures spécifiques pour remplir le rendement 43.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les termes suivants ont la signification suivante:
Signifie Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Plan d’actions
Cette émission par procédure sommaire à des paires spécifiques de Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Comme l’émission et l’émission de 20 millions d’actions ordinaires d’une action et la collecte de fonds ne dépassant pas 250 millions de RMB
L’objet d’émission et l’objet d’abonnement se réfèrent à un objet spécifique d’au plus 35 personnes.
Dell Industry signifie Liaoning Dell Industry Co., Ltd.
Forbo signifie Forbo Co., Ltd.
Jingyun 3 signifie Tongyi Jingyun 3 Private Equity Investment Fund
Nanfang del signifie Shenzhen Nanfang del Automotive Electronics Co., Ltd.
Carcoustics signifie carcoustics International GmbH et ses filiales
Les statuts désignent les statuts du Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières désignent la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Shenzhen Stock Exchange
RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan means RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan
Note: si le nombre total dans ce plan n’est pas conforme au nombre final de la somme des valeurs de chaque élément, la raison en est l’arrondissement.
Section I Plan d’émission des actions
